In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen, wie Sie wichtige Felder erstellen und verwalten, um wichtige Kundeninformationen in Pabau einfach hervorzuheben.
Mit dieser Funktion können Sie wichtige Kundendetails ganz einfach hervorheben und verwalten. Sie können wichtige Informationen schnell kennzeichnen, automatisch Labels hinzufügen und auf wichtige Daten zugreifen, ohne mühsam Datensätze durchsuchen zu müssen. So wird sichergestellt, dass nichts Wichtiges übersehen wird.
Schritt 1: Zugriff auf die Einrichtung benutzerdefinierter Felder
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an, navigieren Sie zum linken Seitenmenü und klicken Sie auf Einrichtung. Klicken Sie dort im Bereich Unternehmen auf Daten und wählen Sie Felder.
Schritt 2: Ein benutzerdefiniertes Feld als wichtig markieren
Um ein bestehendes Feld als wichtig zu markieren, klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol ganz rechts neben dem Feld und dann auf „Bearbeiten“.
Aktivieren Sie unter „Feldeigenschaften“ die Option „Wichtig“, um sie einzuschalten. Dadurch wird das Feld als wichtige Information gekennzeichnet. Egal, ob Sie ein neues Feld erstellen oder ein bestehendes bearbeiten, denken Sie daran, die Änderungen nach dem Aktivieren der Option zu speichern.
HINWEIS: Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie benutzerdefinierte Felder erstellen und verwalten, lesen Sie bitte diesen Artikel.
Schritt 3: Die Kundenkarte aktualisieren
Öffnen Sie die Kundenkarte des Kunden, auf den Sie das wichtige Feld anwenden möchten. Suchen Sie das relevante Feld, klicken Sie darauf, wählen Sie den passenden Wert aus und speichern Sie die Änderungen.
Nach dem Speichern wird der im Feld hinzugefügte Wert oben rechts, über dem Profilfoto des Kunden, angezeigt, sodass Sie wichtige Informationen auf einen Blick erkennen können.
Wenn Sie den Kunden zusätzlich über die Suchleiste suchen, sehen Sie die in Ihren wichtigen Feldern hinzugefügten Werte neben dem Namen des Kunden, wodurch Sie wesentliche Informationen schnell identifizieren können.
Jetzt wissen Sie, wie Sie wichtige Felder erstellen und verwalten, und können wichtige Kundendetails ganz einfach hervorheben und nachverfolgen, sodass nichts Wichtiges übersehen wird.
Weitere Anleitungen finden Sie in den verwandten Artikeln unten. Wählen Sie zusätzliche Leitfäden aus oder nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Leitfäden helfen Ihnen, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
Um Ihr Pabau-Konto zusätzlich optimal zu nutzen und besser zu verstehen, empfehlen wir Ihnen außerdem, die weiteren Leitfäden und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Dort finden Sie ausführliche Videotutorials und Lektionen, die ein ganzheitliches Lernerlebnis bieten und Ihnen die wesentlichen Fähigkeiten vermitteln, um mit Pabau erfolgreich zu sein.