Dieser Artikel erklärt, wie Sie eine E-Mail-Vorlage unter der Gruppe „Allgemein“ erstellen und sie über die Kundenkarte an einen Kunden senden können.
So erstellen Sie eine E-Mail-Vorlage und weisen sie der Gruppe „Allgemein“ zu
Schritt 1: Zu Einstellungen navigieren
Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann zu Einstellungen unten links im Seitenmenü. Klicken Sie auf den Bereich Marketing & Kommunikation. Dadurch wird die Registerkarte Vorlagen angezeigt.
Schritt 2: Eine neue Vorlage erstellen
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Vorlage erstellen“. Sie werden aufgefordert, den Vorlagentyp auszuwählen — wählen Sie „E-Mail“.
Schritt 3: Vorlagendetails eingeben
Klicken Sie auf den Pfeil ganz rechts in der Registerkarte Details, um sie zu erweitern, und füllen Sie folgende Felder aus:
- Vorlagenname – Geben Sie einen internen Namen für Ihre Vorlage ein.
- Vorlagengruppe – Wählen Sie im Dropdown-Menü „Allgemein“ aus. So erscheint die Vorlage beim Senden einer E-Mail über die Kundenkarte.
- Betreff – Fügen Sie die Betreffzeile hinzu, die beim Versand in der E-Mail angezeigt wird.
HINWEIS: Die Gruppe „Allgemein“ ist eine Standard-Systemgruppe in Pabau. Sie ist vordefiniert und kann nicht bearbeitet, umbenannt oder gelöscht werden.
Schritt 4: Den Vorlagentext schreiben
Schreiben Sie den Text Ihrer E-Mail. Um Termindetails wie den Namen des Kunden, das Termindatum oder die Dienstleistung einzufügen, klicken Sie auf das Merge-Tag-Symbol in der Symbolleiste des Editors und wählen Sie die entsprechenden Tags aus.
Ein Pop-up-Fenster wird angezeigt, in dem alle verfügbaren Merge-Tags aufgelistet sind.
Sobald Sie mit dem Inhalt zufrieden sind, klicken Sie auf Vorlage speichern.
HINWEIS: Weitere Informationen zu Merge-Tags in Pabau finden Sie in diesen Artikeln ->
So senden Sie die E-Mail-Vorlage über die Kundenkarte
Schritt 1: Auf die Kundenkarte zugreifen
Navigieren Sie zum oberen Bildschirmrand und geben Sie den Namen Ihres Kunden in die Suchleiste ein. Klicken Sie in den Suchergebnissen auf sein Profil.
Schritt 2: Klicken Sie auf die Schaltfläche „Erstellen“
Klicken Sie innerhalb der Kundenkarte auf die Schaltfläche „Erstellen“ unten rechts, dargestellt durch ein blaues Pluszeichen, um die verfügbaren Aktionen anzuzeigen.
Schritt 3: „Kommunikation“ auswählen
Klicken Sie auf „Kommunikation“ und wählen Sie dann „E-Mail“ aus dem Dropdown-Menü.
Schritt 4: Ihre Vorlage auswählen
Ein Pop-up wird angezeigt, in dem Sie Ihre E-Mail verfassen können. Klicken Sie unten links auf „Vorlagen“.
Wechseln Sie dann zur Registerkarte „Allgemein“, um Ihre Vorlage zu finden. Wählen Sie sie aus, und der E-Mail-Text wird automatisch ausgefüllt.
Nehmen Sie letzte Änderungen vor und klicken Sie auf „Senden“.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie ganz einfach über die Kundenkarte eine E-Mail mithilfe einer Vorlage an einen Kunden senden.
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