So automatisieren Sie die Nachverfolgung von Leads nach dem zweiten Kontaktversuch

Dieser Artikel erklärt, wie Sie eine Automatisierung einrichten können, die jedes Mal ausgelöst wird, wenn Sie versuchen, einen Lead zum zweiten Mal zu kontaktieren.

Durch die Implementierung der Lead-Automatisierung in Ihrer Klinik stellen Sie sicher, dass keine Patientenanfrage unbeantwortet bleibt. Erhält der erste Kontaktversuch keine Antwort, dient der zweite Versuch als strategische Nachverfolgung, die zu einer Handlung wie der Buchung einer Beratung anregt, um die Interaktion zu steigern und die Konversionsraten zu verbessern.

Schritt 1: Navigieren Sie zu Marketing 

Beginnen Sie, indem Sie sich mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto anmelden. Navigieren Sie dann zum Tab „Marketing“ und klicken Sie darauf, um ihn zu erweitern. Dadurch wird der Untertab „Automatisierungen“ angezeigt. 

Schritt 2: Eine neue Automatisierung erstellen

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Automatisierung erstellen“ oben rechts auf dem Bildschirm, um mit der Einrichtung Ihrer Automatisierung zu beginnen.

Durch Klicken auf diese Schaltfläche werden Sie aufgefordert, eine Vorlage auszuwählen oder von Grund auf neu zu beginnen. Wählen Sie in diesem Fall die Option „Von Grund auf neu beginnen“.

Wählen Sie als Nächstes das Objekt aus, für das Sie eine Automatisierung erstellen möchten. Wählen Sie in diesem Fall die Option „Lead“.

Im nächsten Schritt wählen Sie, ob Sie eine E-Mail- oder eine SMS-Automatisierung erstellen möchten. In dieser Anleitung behandeln wir die E-Mail-Automatisierung. 

Schritt 3: Einstellungen konfigurieren 

Konfigurieren Sie im Tab „Einstellungen“ die folgenden Automatisierungseinstellungen:

• Titel der Automatisierung: Geben Sie einen Titel für Ihre Automatisierung ein (dieser dient nur der internen Nutzung und ist für Leads nicht sichtbar).
• E-Mail-Betreff: Geben Sie die Betreffzeile für Ihre Automatisierungs-E-Mail ein (diese ist für Leads sichtbar).
• Wann: Wählen Sie, wie oft die Automatisierung ausgeführt werden soll.
• Beschreibung der Automatisierung: Schreiben Sie eine kurze Beschreibung für Ihre Automatisierung (diese dient nur der internen Nutzung und ist für Leads nicht sichtbar).

Wenn Sie eine Automatisierungs-E-Mail für den zweiten Kontaktversuch einrichten, stellen Sie sicher, dass die Automatisierung alle 1 Tag um [bevorzugte Uhrzeit auswählen] ausgeführt wird, und aktivieren Sie den Schalter „Nicht mehr als einmal an denselben Kunden senden“. 

Schritt 4: Zielgruppe filtern 

Um Ihre Zielgruppe zu filtern, navigieren Sie zum Tab „Zielgruppe“. Um eine neue Zielgruppe für Ihre Leads zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Erstellen“ in der Mitte der Seite.

Es öffnet sich ein Pop-up, in dem Sie Filter festlegen können, um Ihre Zielgruppe zu definieren. 
Um nur Leads per E-Mail zu erreichen, die Sie zum zweiten Mal zu kontaktieren versucht haben, können Sie unter „Leads anzeigen, die ALLE diese Bedingungen erfüllen“ die folgenden Filter festlegen:

• Lead Lead-Phase ist Kontakt – 2. Versuch

Beachten Sie, dass Phasen innerhalb der Lead-Pipeline erstellt werden und der Name der Phase nicht mit dem hier verwendeten Namen übereinstimmen muss—Sie können ihn frei wählen. 

HINWEIS: Um mehr über Lead-Pipelines zu erfahren, lesen Sie  diesen Artikel. 

Schritt 5: E-Mail-Design anpassen 

Um Ihre E-Mail-Vorlage anzupassen, wechseln Sie zum Tab „Design“. In diesem Schritt können Sie die Komponenten auf der rechten Seite verwenden, um Ihre E-Mail-Vorlage zu erstellen.

Hier ist ein Beispiel für den E-Mail-Inhalt, den Sie für den zweiten Kontaktversuch verwenden könnten. Passen Sie ihn gerne nach Bedarf an, z. B. indem Sie den Text ändern, Schaltflächen oder Bilder hinzufügen oder alles andere, was Ihre Marke und Ihren Kommunikationsstil widerspiegelt.

Betreff: Noch interessiert an [COMPANYNAME]?

Hallo [Client/Lead First Name], 

Wir wollten nur kurz nachfragen!

Wir haben versucht, Sie bezüglich Ihrer Anfrage bei [CLINICNAME] zu erreichen, konnten jedoch keinen Kontakt herstellen. Wir wissen, dass Ihre Zeit wertvoll ist, und stehen Ihnen gerne zur Verfügung, wann immer es Ihnen passt.

Um es Ihnen so einfach wie möglich zu machen, möchten wir Ihnen die Möglichkeit geben, eine Beratung mit einem unserer Experten zu einem für Sie passenden Zeitpunkt zu vereinbaren. Klicken Sie auf den untenstehenden Link, um Ihre Beratung zu buchen.

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Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören und Ihnen den Einstieg zu erleichtern!

[COMPANYNAME]
[COMPANYPHONE]
[COMPANYSITE]

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Schritt 6: Automatisierung überprüfen

Sobald Sie die Anpassung der E-Mail-Vorlage abgeschlossen haben, wechseln Sie zum Tab „Überprüfen“. 

Falls Schritte übersprungen wurden, listet dieser Bereich auf, was noch erledigt werden muss, bevor Sie die Automatisierung speichern oder aktivieren können.

Wenn alle erforderlichen Schritte abgeschlossen sind, sehen Sie die Meldung: „Sie sind fast fertig.“ 

Schritt 7: Automatisierung aktivieren 

Um die Automatisierung zu aktivieren, klicken Sie auf die Schaltfläche „Einschalten“. Wenn Sie die Vorlage lieber speichern möchten, ohne E-Mails zu versenden, klicken Sie auf „Speichern“ — dadurch wird die Vorlage im System gespeichert, ohne dass E-Mails ausgelöst werden.

Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie eine Automatisierung für den zweiten Kontaktversuch in Pabau erstellen. 

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