In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie Add-ons erstellen, mit denen Kunden und Mitarbeiter eine Dienstleistung mit optionalen oder erforderlichen Erweiterungen anpassen können.
Mit Add-ons können Sie einer Dienstleistung anpassbare Optionsgruppen zuordnen, sodass Kunden oder Mitarbeiter bei der Buchung oder beim Verkauf Auswahlen treffen können - wobei jede Option den Preis, die Dauer und die Ressourcenanforderungen der Dienstleistung anpassen kann. Anstatt für jede Variante eine separate Dienstleistung anzulegen, erstellen Sie die Erweiterungen einmal auf Basis einer bestehenden Dienstleistung. So bleibt Ihre Dienstleistungsliste übersichtlich, und Ihre Mitarbeiter erhalten eine strukturierte Möglichkeit, Upgrades im Moment der Buchung oder des Verkaufs anzubieten.
Schritt 1: Zum Tab „Add-ons" navigieren
Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Pabau-Konto an. Klicken Sie im linken Seitenmenü auf Einstellungen und wählen Sie anschließend Dienstleistungen im Bereich Katalog aus.
Öffnen Sie die Dienstleistung, für die Sie Add-ons erstellen möchten, und klicken Sie oben auf der Seite auf den Tab „Add-ons".
Hinweis: Add-ons sind eine Dienstleistungseinstellung, daher muss die Dienstleistung bereits bestehen, bevor Sie Add-ons dafür erstellen können. Wie Sie eine Dienstleistung einrichten, erfahren Sie in diesem Artikel.
Schritt 2: Eine Optionsgruppe erstellen
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Optionsgruppe erstellen". Ein Fenster öffnet sich mit zwei Möglichkeiten, eine Gruppe zu erstellen:
Leer beginnen - erstellen Sie mithilfe des Konfigurationsformulars eine neue Optionsgruppe von Grund auf.
Aus Ihrer Bibliothek - wählen Sie eine vorgefertigte Vorlage, einschließlich der integrierten Vorlagen von Pabau sowie aller zuvor von Ihrer Praxis gespeicherten Vorlagen. Vorlagen lassen sich über das Dropdown-Menü oben nach Branche filtern, und jede Karte zeigt den Vorlagennamen, die Anzahl der enthaltenen Optionen sowie die Anzahl der Dienstleistungen, die die Vorlage aktuell verwenden. Bei Auswahl einer Vorlage wird diese vollständig ausgefüllt in das Konfigurationsformular geladen, bereit zur Überprüfung und Anpassung.
Schritt 3: Die Gruppe benennen und eine Kundenaufforderung festlegen
Geben Sie im Feld „Aufforderung für Kunden" die Frage oder Anweisung ein, die Kunden während der Online-Buchung sehen, zum Beispiel „Wählen Sie Ihre Add-ons."
Geben Sie im Feld „Gruppenname" einen internen Namen ein, mit dem die Gruppe im System identifiziert wird.
Schritt 4: Optionen hinzufügen und konfigurieren
Klicken Sie unter „Verfügbare Optionen" auf „+ Option hinzufügen", um jede Auswahlmöglichkeit hinzuzufügen.
Für jede Option können Sie Folgendes konfigurieren:
- Foto (optional) - ein Bild, das neben der Option bei der Online-Buchung angezeigt wird
- Optionsname - der Name, der Kunden und Mitarbeitern angezeigt wird.
- Beschreibung (optional) - ergänzender Text, der Kunden bei der Online-Buchung angezeigt wird.
Jede Option verfügt außerdem über drei Schalter, die steuern, ob die Auswahl die Dienstleistung verändert:
- Diese Option ändert die Dienstleistungsdauer - legen Sie fest, ob sich die Dauer verlängert oder verkürzt, und um wie viel.
- Diese Option ändert den Preis der Dienstleistung - legen Sie fest, ob sich der Preis erhöht oder verringert, und um wie viel.
- Diese Option fügt eine Ressourcenanforderung hinzu - wählen Sie eine Ressource, die automatisch für die gesamte Dauer der Dienstleistung gebucht wird, sobald diese Option gewählt wird.
Klicken Sie auf „Hinzufügen", um die Option in der Gruppe zu speichern. Hinzugefügte Optionen werden als Liste angezeigt, mit Bearbeitungs- und Löschsymbolen in jeder Zeile, und können per Drag-and-Drop neu angeordnet werden.
Schritt 5: Die Gruppe als erforderlich oder optional festlegen
Legen Sie fest, ob eine Auswahl aus dieser Gruppe verpflichtend ist:
- Erforderlich - bei der Online-Buchung, im Kalender und an der Kasse muss eine Auswahl getroffen werden. Die Buchung oder der Verkauf kann ohne Auswahl nicht fortgesetzt werden.
- Optional - die Dienstleistung kann auch ohne Auswahl gebucht oder verkauft werden, was sich für Zusatzverkäufe eignet.
Schritt 6: Festlegen, wie viele Optionen ausgewählt werden können
Legen Sie fest, wie viele Optionen ein Kunde oder Mitarbeiter aus der Gruppe auswählen kann:
- Einzeln - es kann nur eine Option ausgewählt werden.
- Mehrere - es kann eine beliebige Anzahl an Optionen ausgewählt werden.
- Benutzerdefiniert - legen Sie eine minimale und maximale Anzahl an Auswahlen fest.
Schritt 7: Festlegen, wo das Add-on verwendet werden kann
Wählen Sie die Kontexte aus, in denen die Optionsgruppe angezeigt wird. Mindestens einer muss ausgewählt sein:
- Kalender - Mitarbeiter können bei der Buchung eines Termins über den Kalender aus dieser Gruppe auswählen.
- Online-Buchung - für Kunden bei der Selbstbedienungs-Online-Buchung sichtbar.
- Kasse - für Mitarbeiter verfügbar, wenn die Dienstleistung einem Beleg hinzugefügt wird.
Schritt 8: Erweiterte Optionen konfigurieren
Erweitern Sie den Tab „Erweiterte Optionen" unten im Formular für zusätzliche Schalter:
- Optionspreise in der Online-Buchung anzeigen - zeigt Preisänderungen neben den Optionsnamen im Buchungsablauf an.
- Dauerabweichungen in der Online-Buchung anzeigen - zeigt Dauerabweichungen neben den Optionsnamen an.
- Nur intern - blendet die Gruppe für Kunden auf allen kundenseitigen Oberflächen aus und ist nur für Mitarbeiter sichtbar.
- Symbol im Kalender anzeigen, wenn ausgewählt - zeigt ein Symbol auf dem Terminblock im Kalender an, sobald eine Option aus dieser Gruppe ausgewählt wurde.
Schritt 9: Die Gruppe speichern
Während Sie die Gruppe erstellen, aktualisiert sich die Live-Vorschau auf der rechten Seite in Echtzeit und zeigt, wie die Gruppe sowohl in der „Online-Buchung" als auch an der „Kasse" erscheint - umschaltbar über die Tabs oben im Panel. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Speichern", um die Gruppe der Dienstleistung hinzuzufügen.
Um eine von Grund auf erstellte Gruppe auch für andere Dienstleistungen wiederzuverwenden, klicken Sie unten im Formular auf „Als Vorlage speichern". Dadurch wird die Gruppe - einschließlich Name, Aufforderung, Optionen und Einstellungen - in Ihrer Bibliothek gespeichert und steht damit jeder Dienstleistung in der Praxis zur Verfügung.
Hinweis: Aus einer Vorlage erstellte Add-ons bleiben pro Dienstleistung unabhängig. Das Bearbeiten oder Entfernen von Optionen innerhalb einer Dienstleistung wirkt sich nicht auf die ursprüngliche Vorlage oder andere Dienstleistungen aus, die diese bereits verwenden.
Mit diesen Schritten können Sie Add-on-Optionsgruppen erstellen, mit denen Mitarbeiter und Kunden eine Dienstleistung im Moment der Buchung oder des Verkaufs anpassen können, wobei sich Preis, Dauer und Ressourcen automatisch anpassen.
War diese Anleitung hilfreich? Lassen Sie es uns wissen, indem Sie unten abstimmen - Ihr Feedback hilft uns, klarere Artikel zu schreiben.
Weitere Anleitungen finden Sie in den verwandten Artikeln unten, oder nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Sie können sich auch unsere Video-Lernreihe, die Pabau Academy, ansehen oder die Support-Seite für weitere Hilfe besuchen.