Dieser Artikel beschreibt, wie Sie direkt über die Lead-Karte eine Aktivität im Zusammenhang mit einem Lead erstellen können.
Schritt 1: Zu Leads navigieren
Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Pabau-Konto an, indem Sie Ihre Anmeldedaten verwenden, navigieren Sie dann zum linken Seitenmenü und klicken Sie, um den Reiter „Leads“ zu erweitern. Klicken Sie auf „Leads“, um auf die Seite zuzugreifen.
Schritt 2: Auf die Schaltfläche „Erstellen“ klicken
Auf der Leads-Seite finden Sie alle Ihre Leads aufgelistet. Klicken Sie auf einen Lead-Namen, um auf dessen Lead-Karte zuzugreifen. Hier finden Sie die Schaltfläche „Erstellen“, dargestellt als blaues Plus-Zeichen unten rechts auf dem Bildschirm.
Schritt 3: Eine Aktivität erstellen
Die Schaltfläche „Erstellen“ zeigt eine Liste verfügbarer Optionen an, darunter „Aktivität“.
Beim Erstellen einer Aktivität müssen Sie folgende Informationen angeben:
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Aktivitätstyp auswählen: Wählen Sie aus den Aktivitätstypen, die Sie erstellt haben in Pabau.
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Betreff: Geben Sie einen kurzen Betreff für die Aktivität ein, damit Sie sie schnell identifizieren können.
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Fälligkeitsdatum: Wählen Sie Datum und Uhrzeit, an dem die Aktivität fällig ist.
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Aktivitätsnotiz: Fügen Sie bei Bedarf zusätzliche Details oder Notizen zur Aktivität hinzu.
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Zuweisen an: Weisen Sie die Aktivität sich selbst oder einem anderen Teammitglied zu.
Sobald Sie die Informationen vollständig ausgefüllt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“, um den Vorgang abzuschließen.
Die Aktivität wird nun auf der Lead-Karte angezeigt.
Durch Klicken auf die drei Punkte am rechten Rand einer Aktivität können Sie auf folgende Optionen zugreifen:
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Bearbeiten: Aktualisieren Sie die Informationen zur Aktivität.
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Löschen: Entfernen Sie die Aktivität, wenn sie nicht mehr benötigt wird.
Sie können eine Aktivität schnell als erledigt markieren, indem Sie das Kontrollkästchen neben dem Betreff der Aktivität aktivieren – sie wird sofort als abgeschlossen markiert.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie ganz einfach eine Aktivität über die Lead-Karte erstellen.
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Um Ihr Pabau-Konto vollständig zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen außerdem, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu nutzen. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen für ein umfassendes Lernerlebnis, das Ihnen die wesentlichen Fähigkeiten für den Erfolg mit Pabau vermittelt.