Dieser Artikel beschreibt, wie Sie eine Aktivität für einen Kunden direkt über dessen Kundenkarte erstellen können.
Schritt 1: Navigieren Sie zur Kundenkarte
Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Pabau-Konto an, indem Sie Ihre Anmeldedaten verwenden. Navigieren Sie dann zur Suchleiste oben auf der Seite und geben Sie mindestens drei Buchstaben des Namens des Kunden ein. Pabau filtert die Ergebnisse während der Eingabe.
Schritt 2: Erstellen Sie eine Aktivität
Sobald Sie sich das Profil des Kunden ansehen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Erstellen", dargestellt durch eine blaue Plus-Schaltfläche unten rechts auf der Seite, um die Option zum Erstellen einer Aktivität anzuzeigen.
Nachdem Sie auf „Aktivität" geklickt haben, öffnet sich ein Fenster mit mehreren Feldern, die Sie ausfüllen müssen. Wählen Sie zunächst den Aktivitätstyp aus. Die Symbole für den Aktivitätstyp, darunter E-Mail, Anruf, Nachricht und Termin, befinden sich oben im Fenster, und Sie können den passenden Typ für Ihre Aktivität auswählen.
Im Feld E-Mail müssen Sie einen Titel oder Betreff für die Aktivität hinzufügen, die Sie protokollieren möchten.
Im Feld für Datum und Uhrzeit können Sie den vorgesehenen Zeitraum für die Durchführung dieser Aktivität hinzufügen. Falls zusätzliche Details benötigt werden, können Sie diese im Notizenfeld der Aktivität angeben.
Sie können auch angeben, für welchen Benutzer diese Aktivität bestimmt ist. Standardmäßig ist dies der Benutzer, mit dem Sie derzeit angemeldet sind. Sie können dies jedoch ändern, wenn die Aktivität für einen anderen Benutzer bestimmt ist.
Nachdem Sie die Felder ausgefüllt haben, können Sie die Aktivität in der Kundenkarte speichern, abbrechen oder als erledigt markieren, wenn die Aufgabe abgeschlossen ist und Sie sie protokollieren möchten.
Die von Ihnen erstellte Aktivität können Sie in der Kundenkarte im Reiter „Aktivitäten" einsehen. 
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie erfolgreich eine Aktivität in der Kundenkarte protokollieren.
Weitere Anleitungen finden Sie in den unten stehenden verwandten Artikeln. Wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus oder verwenden Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
Um Ihr Pabau-Konto zudem optimal zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen für eine umfassende Lernerfahrung, mit der Sie sich die wesentlichen Fähigkeiten für den Erfolg mit Pabau aneignen können.