Dieser Artikel erklärt, wie Sie Warnhinweise für Ihre Kunden in Pabau hinzufügen können.
Inhaltsverzeichnis:
1. Wie man Warnhinweise in einer Kundenkarte erstellt
2. Wie man Warnhinweise im Kalender erstellt
Kunden-Warnhinweise in Pabau helfen Ihnen, wichtige Informationen über Ihre Kunden im Blick zu behalten, damit Ihr Team stets über wichtige Details informiert ist, wenn es mit ihnen interagiert. Diese Warnhinweise können verwendet werden, um medizinische Notizen, besondere Wünsche, VIP-Status oder andere wichtige Informationen hervorzuheben, die Mitarbeiter auf einen Blick sehen müssen.
Wie man Warnhinweise in einer Kundenkarte erstellt
Schritt 1: Navigieren Sie zur Kundenkarte
Beginnen Sie, indem Sie sich mit Ihren Anmeldedaten in Ihr Pabau-Konto einloggen. Verwenden Sie anschließend die Suchleiste oben auf dem Bildschirm, um den Vor- oder Nachnamen des Kunden einzugeben. Sobald der Name erscheint, klicken Sie darauf, um die Kundenkarte zu öffnen.
Alternativ können Sie über die Seite "Kunden" im linken Seitenmenü auf die Kundenliste zugreifen. Suchen Sie dann nach Kunden über die Suchleiste in der oberen rechten Ecke.
Schritt 2: Warnhinweis hinzufügen
Sobald Sie sich in der Kundenkarte befinden, navigieren Sie zur oberen rechten Ecke und klicken Sie auf das Warnhinweis-Symbol. Hier können Sie neue Mitarbeiter-Warnhinweise für Kunden anzeigen und hinzufügen.
HINWEIS: Diese Warnhinweise dienen nur der internen Nutzung und sind für Kunden nicht sichtbar.
Geben Sie Ihren Warnhinweis in das Feld ein oder verwenden Sie das Symbol "#", um nach einer Erkrankung zu suchen. Sobald Sie den Warnhinweis hinzugefügt haben, drücken Sie auf Ihrer Tastatur die Eingabetaste, um ihn hinzuzufügen.
Der Warnhinweis erscheint nun im Bereich "Warnhinweise & Allergien" der Kundenkarte und wird auch bei der Buchung des Kunden über den Kalender angezeigt. Im nachfolgenden Abschnitt zeigen wir Ihnen, wie Sie Warnhinweise direkt über den Kalender hinzufügen können.
HINWEIS: Mitarbeiter-Warnhinweise in der Kundenkarte werden automatisch eingeblendet, wenn welche vorhanden sind. Sind keine Warnhinweise vorhanden, öffnet sich das Pop-out nicht automatisch.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie erfolgreich Warnhinweise zu einer Kundenkarte hinzufügen.
Wie man Warnhinweise im Kalender erstellt
Schritt 1: Navigieren Sie zum Kalender
Beginnen Sie, indem Sie sich mit Ihren Anmeldedaten in Ihr Pabau-Konto einloggen. Navigieren Sie dann zur Registerkarte „Kalender“ im linken Seitenmenü, um auf Ihren Kalender zuzugreifen.
Schritt 2: Termin-Slot auswählen
Wählen Sie anschließend einen verfügbaren Slot aus, um einen Termin zu buchen. Dadurch öffnet sich das Fenster zur Terminbuchung.
Schritt 3: Kundennamen eingeben
Geben Sie den Namen des Kunden in das Feld "Kunde auswählen" oben im Terminbuchungsfenster ein.
Sobald Sie den Kunden auswählen, werden dessen Warnhinweise sowie Notizen, Dateien, Fotos und Allergien auf der rechten Seite des Fensters angezeigt.
Schritt 4: Warnhinweis hinzufügen
Um einen neuen Warnhinweis für den Kunden hinzuzufügen, klicken Sie auf das Warnhinweis-Symbol.
HINWEIS: Diese Warnhinweise dienen nur der internen Nutzung und sind für Kunden nicht sichtbar.
Es erscheint ein Pop-up-Fenster, in dem Sie einen neuen Warnhinweis eingeben oder das Symbol "#" verwenden können, um nach einer Erkrankung zu suchen, die als Warnhinweis für diesen Kunden hinzugefügt werden soll. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen", um den Vorgang abzuschließen.
Der neue Warnhinweis wird sofort im Bereich "Warnhinweise & Allergien" im Terminbuchungsfenster sowie auf der Kundenkarte angezeigt.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie erfolgreich einen Warnhinweis über den Kalender bei der Terminbuchung hinzufügen.
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Um Ihnen zudem zu helfen, Ihr Pabau-Konto vollständig zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen für eine ganzheitliche Lernerfahrung, die Sie mit den wesentlichen Fähigkeiten für Ihren Erfolg mit Pabau ausstattet.