In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie Nachsorge-E-Mail-Vorlagen erstellen und diese mit Leistungen verknüpfen, sodass sie automatisch nach den Terminen an Kunden gesendet werden.
Schritt 1: Zugriff auf den Bereich Vorlagen
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an. Klicken Sie im linken Seitenmenü auf Einrichtung. Wählen Sie unter Marketing & Kommunikation die Option Kommunikation und dann Vorlagen.
Schritt 2: Eine neue Vorlage erstellen
Auf der Seite Vorlagen sehen Sie alle bisher erstellten Vorlagen. Um eine neue Vorlage zu erstellen, klicken Sie oben rechts auf Vorlage erstellen. Wählen Sie E-Mail als Vorlagentyp aus.
Schritt 3: Vorlagendetails festlegen
Klicken Sie auf den Tab „Details“, um ihn zu erweitern und die folgenden Felder anzuzeigen:
- Name: Geben Sie im Namensfeld den Namen der Vorlage ein. Dies dient ausschließlich der internen Verwendung.
- Dropdown: Wenn Sie diese Option auswählen, werden alle Vorlagengruppen angezeigt, die Sie im System erstellt haben. Wählen Sie „Nachsorge“ als Vorlagentyp aus. Weitere Informationen zum Erstellen von Vorlagengruppen finden Sie in diesem Leitfaden.
Auf diese Weise können Sie im nächsten Schritt die Leistungen auswählen, auf die sich die Nachsorge-Vorlage bezieht.
Schritt 4: Leistungen mit der Vorlage verknüpfen
Wählen Sie im Feld „Zugehörige Leistungen“ aus dem Dropdown-Menü alle Leistungen aus, auf die diese Vorlage angewendet werden soll.
Schritt 5: Die E-Mail verfassen
Geben Sie im Betrefffeld den Betreff der E-Mail ein, die Ihre Kunden erhalten werden. Im Textfeld können Sie mit dem Verfassen Ihrer E-Mail beginnen.
Sie können die Betreffzeile personalisieren, indem Sie über das Tag-Symbol Personalisierungs-Tags, auch Merge Tags genannt, hinzufügen, die automatisch kundenspezifische Informationen wie den Namen einfügen.
Verwenden Sie den Text-Editor, um die Nachsorgeanweisungen zu verfassen. Sie können die E-Mail durch Merge Tags erweitern, um beispielsweise spezifische Kunden- oder Unternehmensdetails wie den Standort hinzuzufügen:
Schritt 6: Die Vorlage speichern
Sobald Sie Ihre Vorlage fertiggestellt haben, klicken Sie auf Vorlage speichern. Nach dem Speichern können Sie in der Spalte „Leistungen“ sehen, welche Leistungen mit der Vorlage verknüpft sind.
Außerdem sehen Sie das Feld „Status“, das entweder „Aktiv“ oder „Manuell“ anzeigt:
- Aktiv: Die Vorlage ist mit den entsprechenden Leistungen verknüpft und wird automatisch an Kunden gesendet, wenn diese einen Termin buchen (abhängig von den Vorlageneinstellungen).
- Manuell: Es sind keine Leistungen mit der Vorlage verknüpft, und sie kann nur manuell an Kunden gesendet werden.
Schritt 7: Leistungen entkoppeln (optional)
Um eine Leistung von der Vorlage zu entkoppeln, kehren Sie zur Vorlage zurück und deaktivieren Sie die entsprechende Leistung im Dropdown-Menü „Zugehörige Leistungen“.
Alternativ können Sie das Bearbeitungsfenster der Leistung unter der Funktion Leistungen öffnen, zum Tab „Kundenpfad“ wechseln und die zugehörige Vorlage im Bereich „Nach der Behandlung“ entfernen, indem Sie auf das Papierkorb-Symbol klicken. Speichern Sie Ihre Änderungen, um den Vorgang abzuschließen.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie die Nachsorge-E-Mail-Kommunikation problemlos verwalten und den Prozess für Ihre Kunden automatisieren.
Weitere Leitfäden finden Sie in den unten stehenden verwandten Artikeln. Wählen Sie zusätzliche Leitfäden aus oder nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Leitfäden helfen Ihnen, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
Um Ihr Pabau-Konto vollständig zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen außerdem, die zusätzlichen Leitfäden und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Videoanleitungen und Lektionen für ein ganzheitliches Lernerlebnis, das Ihnen die wesentlichen Fähigkeiten vermittelt, um mit Pabau erfolgreich zu sein.