Dieser Artikel erklärt, wie Sie Vorsorgevorlagen (Pre-Care) erstellen und an Kunden senden können.
Inhaltsverzeichnis:
1. So erstellen Sie eine Vorsorgevorlage und senden sie automatisch an einen Kunden
2. So senden Sie die Vorsorgevorlage von der Kundenkarte aus
So erstellen Sie eine Vorsorgevorlage und senden sie automatisch an einen Kunden
Schritt 1: Zu Setup navigieren
Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann zu Setup, das sich unten links im Seitenmenü befindet. Klicken Sie auf den Bereich Marketing & Kommunikation. Dadurch wird der Reiter Vorlagen angezeigt.
Schritt 2: Eine Vorlagengruppe erstellen
Erstellen Sie auf der Seite Vorlagen eine Vorlagengruppe, um Ihre Vorsorgevorlagen zu kategorisieren. Klicken Sie rechts auf die Schaltfläche „Neue Gruppe“.
Es öffnet sich ein Pop-up-Fenster, in dem Sie den Namen der Gruppe eingeben können (z. B. „Injektionen Vorsorge“) und auf die Schaltfläche „Erstellen“ klicken, um den Vorgang abzuschließen.
Schritt 3: Eine neue Vorlage erstellen
Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Vorlage erstellen“, um mit der Vorlagenerstellung zu beginnen. Sie werden zunächst gebeten, den gewünschten Vorlagentyp auszuwählen, ob E-Mail, SMS oder Brief. Wählen Sie in diesem Fall die Option „E-Mail“.
Schritt 4: Vorlagendetails eingeben
Um die verfügbaren Felder anzuzeigen, klicken Sie auf den Pfeil ganz rechts im Reiter Details, um ihn zu erweitern. Füllen Sie anschließend Folgendes aus:
-
Vorlagenname – Geben Sie einen internen Namen für Ihre Vorlage ein (dieser ist für Kunden nicht sichtbar).
-
Vorlagengruppe – Klicken Sie auf das zweite Feld, um ein Dropdown-Menü mit Ihren Vorlagengruppen zu öffnen. Wählen Sie die zuvor erstellte Gruppe „Precare“ aus.
- Zugehörige Dienstleistungen – Verknüpfen Sie diese Vorlage mit den Dienstleistungen, für die sie gilt. Dadurch wird die Vorsorge-Nachricht automatisch gesendet, wenn diese Dienstleistungen gebucht werden.
-
Betreff – Fügen Sie eine Betreffzeile hinzu, die beim Versand der Nachricht angezeigt wird.
Schritt 5: Text für die Vorlage schreiben
Schreiben Sie den Text der Vorsorgevorlage und fügen Sie ein Merge-Tag für das medizinische Formular ein, das Ihre Kunden ausfüllen sollen. Klicken Sie dazu auf das Tag-Symbol, dann auf „Formulare“ und wählen Sie das entsprechende Formular aus, um es Ihrer E-Mail hinzuzufügen.
Dadurch wird im E-Mail-Text ein Merge-Tag erzeugt. Wenn Kunden die E-Mail erhalten, können sie auf den Link klicken, um zu Pabau Connect weitergeleitet zu werden, wo sie das medizinische Formular einsehen und ausfüllen können.
Sie können auch weitere Merge-Tags einfügen, um die Vorlage zu personalisieren, wie z. B. Kundenname und Firmenname, Logo, Telefonnummer und Standort.
Schritt 6: Zum Kundenpfad hinzufügen (optional)
Die Vorsorgevorlagen können auch dem Kundenpfad der entsprechenden Dienstleistung hinzugefügt werden. Navigieren Sie dazu zum Bereich Setup, wählen Sie Dienstleistungen, wählen Sie die entsprechende Dienstleistung aus und klicken Sie auf den Reiter Kundenpfad.
Klicken Sie im Abschnitt „Vorher“ des Kundenpfads auf das Plus-Symbol. Wählen Sie das E-Mail-Symbol, um die Vorsorgevorlage auszuwählen. Entscheiden Sie, ob sie sofort nach der Terminbuchung oder eine bestimmte Anzahl von Tagen vor dem Termin gesendet werden soll (über die Funktion Automatisierungen). Klicken Sie oben rechts auf „Speichern“.
HINWEIS: Weitere Informationen zu Automatisierungen finden Sie in dieser Lektion in der Pabau Academy oder in diesem Artikel.
Schritt 7: Einen Termin buchen
Buchen Sie abschließend wie gewohnt einen Termin. Navigieren Sie zum Kalender, wählen Sie ein verfügbares Zeitfenster aus und fügen Sie den Namen des Kunden sowie die entsprechende Dienstleistung hinzu.
Nach dem Klick auf „Termin buchen“ erhält der Kunde eine Bestätigungs-E-Mail (sofern unter Kundenbenachrichtigungen aktiviert) sowie die Vorsorgevorlage, die der gebuchten Dienstleistung zugeordnet ist.
Endergebnis:
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie effizient Vorsorgevorlagen in Pabau 2 erstellen und versenden, wodurch die Kommunikation verbessert wird und Ihre Kunden vor ihrem Termin die notwendigen Informationen erhalten.
So senden Sie die Vorsorgevorlage von der Kundenkarte aus
Schritt 1: Zugriff auf die Kundenkarte
Navigieren Sie zum oberen Bereich des Bildschirms und geben Sie den Namen Ihres Kunden in die Suchleiste ein. Die Kundenkarte wird in den Suchergebnissen angezeigt.
Schritt 2: Klicken Sie auf die Schaltfläche „Erstellen“
Sobald Sie die Kundenkarte geöffnet haben, navigieren Sie zur unteren rechten Ecke des Bildschirms und klicken Sie auf die Schaltfläche „Erstellen“, dargestellt als blaues Plus-Symbol, um die verfügbaren Aktionen anzuzeigen.
Schritt 3: Option „Kommunikation“ auswählen
Klicken Sie anschließend auf die Option „Kommunikation“. Es erscheint ein Dropdown-Menü mit den verfügbaren Kommunikationsoptionen. Klicken Sie auf „E-Mail“, um fortzufahren.
Schritt 4: Auf Vorlagen zugreifen
Es öffnet sich ein Pop-up-Fenster, in dem Sie Ihre E-Mail verfassen können. Navigieren Sie zur unteren linken Ecke des Fensters und klicken Sie auf die Option „Vorlagen“, um auf alle von Ihnen erstellten Vorlagen zuzugreifen.
Schritt 5: Zum Reiter Vorsorge wechseln
Oben auf dem Bildschirm sehen Sie alle Ihre erstellten Vorlagengruppen. Für schnellen Zugriff auf Ihre Vorsorgevorlagen wechseln Sie zum Reiter „Precares“.
Nachdem Sie die Vorlage ausgewählt haben, erscheint sie im Textfeld, und Sie können alle notwendigen Änderungen vornehmen, bevor Sie auf die Schaltfläche „Senden“ klicken.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie Vorsorgevorlagen ganz einfach mithilfe von Vorlagen an Ihre Kunden senden.
Für weitere Anleitungen lesen Sie die verwandten Artikel unten, wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus oder verwenden Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
Um Ihr Pabau-Konto vollständig zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir außerdem, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen für ein umfassendes Lernerlebnis, das Ihnen die notwendigen Fähigkeiten für den Erfolg mit Pabau vermittelt.