Dieser Artikel beschreibt die Schritte zum Erstellen einer neuen E-Mail-Automatisierung für Lead-Anfragen in Pabau.
Die Implementierung von Lead-Automatisierung für Ihre Klinik stellt sicher, dass keine potenzielle Patientenanfrage unbeantwortet bleibt. Die Automatisierung „Neue Lead-Anfrage“ bestätigt neue Anfragen sofort und liefert eine professionelle und prompte Antwort, um Vertrauen aufzubauen.
Schritt 1: Zu Marketing navigieren
Melden Sie sich zunächst in Ihrem Pabau-Konto an, indem Sie Ihre Anmeldedaten verwenden. Navigieren Sie dann zum Reiter Marketing und klicken Sie darauf, um ihn zu erweitern. Dadurch wird der Unterreiter „Automatisierungen" angezeigt.
Schritt 2: Eine neue Automatisierung erstellen
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Automatisierung erstellen“ oben rechts auf dem Bildschirm, um mit der Einrichtung Ihrer Automatisierung zu beginnen.
Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, werden Sie aufgefordert, eine Vorlage auszuwählen oder von Grund auf neu zu beginnen. Wählen Sie in diesem Fall die Option „Von Grund auf neu beginnen“.
Wählen Sie anschließend das Objekt aus, für das Sie eine Automatisierung erstellen möchten. Wählen Sie in diesem Fall die Option „Lead“.
Im nächsten Schritt wählen Sie, ob Sie eine E-Mail- oder eine SMS-Automatisierung erstellen möchten. In dieser Anleitung behandeln wir die E-Mail-Automatisierung.
Schritt 3: Einstellungen konfigurieren
Konfigurieren Sie im Reiter „Einstellungen“ die folgenden Automatisierungseinstellungen:
- Titel der Automatisierung: Geben Sie einen Titel für Ihre Automatisierung ein (dies ist nur für den internen Gebrauch bestimmt und für Leads nicht sichtbar).
- E-Mail-Betreff: Geben Sie die Betreffzeile für Ihre Automatisierungs-E-Mail ein (diese ist für Leads sichtbar).
- Wann: Wählen Sie, wie oft die Automatisierung ausgeführt werden soll.
- Beschreibung der Automatisierung: Schreiben Sie eine kurze Beschreibung für Ihre Automatisierung (dies ist nur für den internen Gebrauch bestimmt und für Leads nicht sichtbar).
Wenn Sie eine neue Automatisierungs-E-Mail für Lead-Anfragen einrichten, stellen Sie sicher, dass die Automatisierung alle 1 Stunde ausgeführt wird, und aktivieren Sie den Schalter „Nicht mehr als einmal an denselben Kunden senden".
Schritt 4: Zielgruppe filtern
Um Ihre Zielgruppe zu filtern, navigieren Sie zum Reiter „Zielgruppe“. Um eine neue Zielgruppe für Ihre Leads zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Erstellen“ in der Mitte der Seite.
Ein Pop-up-Fenster wird angezeigt, in dem Sie Filter festlegen können, um Ihre Zielgruppe zu definieren.
Um nur neue Lead-Anfragen per E-Mail zu erreichen, können Sie unter „Leads anzeigen, die ALLE dieser Bedingungen erfüllen“ folgende Filter festlegen:
- Lead Lead-Phase ist Offener Lead
Beachten Sie, dass Phasen innerhalb der Lead-Pipeline erstellt werden und der Phasenname nicht mit dem hier verwendeten übereinstimmen muss—er kann beliebig gewählt werden.
HINWEIS: Um mehr über Lead-Pipelines zu erfahren, lesen Sie diesen Artikel.
Schritt 5: E-Mail-Design anpassen
Um Ihre E-Mail-Vorlage anzupassen, wechseln Sie zum Reiter „Design“. In diesem Schritt können Sie die Komponenten auf der rechten Seite verwenden, um Ihre E-Mail-Vorlage zu erstellen.
Hier ist ein Beispiel für den E-Mail-Inhalt, den Sie für „Neue Lead-Anfrage“ verwenden könnten. Passen Sie ihn nach Bedarf an, z. B. durch Ändern des Textes, Hinzufügen von Schaltflächen, Bildern oder anderen Elementen, die Ihre Marke und Ihren Kommunikationsstil widerspiegeln.
Betreff: Vielen Dank für Ihre Anfrage bei [COMPANYNAME]
Hallo [Client/Lead First Name],
Vielen Dank für Ihr Interesse an [COMPANYNAME]. Wir haben Ihre Anfrage erhalten, und eines unserer Teammitglieder wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Wenn Sie eine bestimmte Zeit bevorzugen, zu der wir Sie kontaktieren sollen, lassen Sie es uns bitte wissen, und wir richten uns nach Ihrem Zeitplan.
In der Zwischenzeit können Sie gerne unsere Website besuchen und mehr über unsere Dienstleistungen erfahren.
WEBSITE BESUCHEN
Wir freuen uns, Ihnen bald weiterhelfen zu können!
[COMPANYNAME]
[COMPANYPHONE]
[COMPANYSITE]
Schritt 6: Automatisierung überprüfen
Sobald Sie die Anpassung der E-Mail-Vorlage abgeschlossen haben, wechseln Sie zum Reiter „Überprüfung".
Falls Schritte übersprungen wurden, werden in diesem Bereich die noch zu erledigenden Punkte aufgeführt, bevor Sie die Automatisierung speichern oder aktivieren können.
Wenn alle erforderlichen Schritte abgeschlossen sind, sehen Sie die Meldung: „Sie sind fast fertig." 
Schritt 7: Automatisierung aktivieren
Um die Automatisierung zu aktivieren, klicken Sie auf die Schaltfläche „Einschalten". Wenn Sie die Vorlage lieber speichern möchten, ohne E-Mails zu versenden, klicken Sie auf „Speichern"— dadurch wird die Vorlage im System gespeichert, ohne dass E-Mails ausgelöst werden.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie eine neue Automatisierung für Lead-Anfragen in Pabau erstellen.
Weitere Anleitungen finden Sie in den unten stehenden verwandten Artikeln. Wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus oder verwenden Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
Um Ihr Pabau-Konto vollständig zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir außerdem, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen für ein ganzheitliches Lernerlebnis, das Sie mit den wesentlichen Fähigkeiten ausstattet, um mit Pabau erfolgreich zu sein.