So erstellen Sie eine Automatisierung für verlorene Leads

Dieser Artikel erklärt, wie Sie eine Automatisierung erstellen können, um verlorene Leads nachzuverfolgen.

Die Implementierung einer Lead-Automatisierung für Ihre Klinik stellt sicher, dass keine potenzielle Patientenanfrage unbeantwortet bleibt. Die Automatisierung für verlorene Leads hält die Verbindung zu potenziellen Patienten aufrecht, die möglicherweise noch nicht bereit sind, und lässt so die Tür für ein zukünftiges Engagement offen.

Schritt 1: Zu Marketing navigieren 

Beginnen Sie damit, sich mit Ihren Anmeldedaten in Ihr Pabau-Konto anzumelden. Navigieren Sie dann zur Registerkarte Marketing und klicken Sie darauf, um sie zu erweitern. Dadurch wird das Unterregisterkarte "Automatisierungen" angezeigt. 

Schritt 2: Eine neue Automatisierung erstellen

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Automatisierung erstellen" oben rechts auf dem Bildschirm, um mit der Einrichtung Ihrer Automatisierung zu beginnen.

Durch Klicken auf diese Schaltfläche werden Sie aufgefordert, eine Vorlage auszuwählen oder von Grund auf neu zu beginnen. Wählen Sie in diesem Fall die Option "Von Grund auf neu beginnen".

Wählen Sie als Nächstes das Objekt aus, für das Sie eine Automatisierung erstellen möchten. Wählen Sie in diesem Fall die Option "Lead".

Im nächsten Schritt wählen Sie, ob Sie eine E-Mail- oder SMS-Automatisierung erstellen möchten. In diesem Leitfaden behandeln wir die E-Mail-Automatisierung. 

Schritt 3: Einstellungen konfigurieren 

Konfigurieren Sie im Tab "Einstellungen" die folgenden Automatisierungseinstellungen:

• Automatisierungstitel: Geben Sie einen Titel für Ihre Automatisierung ein (dies ist nur für die interne Nutzung bestimmt und wird für Leads nicht sichtbar sein).
• E-Mail-Betreff: Geben Sie die Betreffzeile für Ihre Automatisierungs-E-Mail ein (diese wird für Leads sichtbar sein).
• Wann: Wählen Sie aus, wie oft die Automatisierung ausgeführt werden soll.
• Automatisierungsbeschreibung: Schreiben Sie eine kurze Beschreibung für Ihre Automatisierung (dies ist nur für die interne Nutzung bestimmt und wird für Leads nicht sichtbar sein).

Wenn Sie eine E-Mail für "Nachverfolgung verlorener Leads" einrichten, stellen Sie sicher, dass die Automatisierung alle 1 Stunde um [bevorzugte Uhrzeit auswählen] ausgeführt wird, und aktivieren Sie den Schalter "Nicht mehr als einmal an denselben Kunden senden". 

Schritt 4: Zielgruppe filtern 

Um Ihre Zielgruppe zu filtern, navigieren Sie zum Tab "Zielgruppe". Um eine neue Zielgruppe für Ihre Leads zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Erstellen" in der Mitte der Seite.

Es öffnet sich ein Pop-up, in dem Sie Filter festlegen können, um Ihre Zielgruppe zu definieren. 
Um nur Leads per E-Mail zu erreichen, die Sie als verloren markiert haben, können Sie unter "Leads anzeigen, die ALLE dieser Bedingungen erfüllen" die folgenden Filter festlegen:

• Lead Lead-Phase ist Verloren – Als Spam markieren.

Beachten Sie, dass Phasen innerhalb der Lead-Pipeline erstellt werden und der Phasenname nicht mit dem hier verwendeten übereinstimmen muss – Sie können ihn frei wählen. 

Beachten Sie, dass Phasen innerhalb der Lead-Pipeline erstellt werden und der Phasenname nicht mit dem hier verwendeten übereinstimmen muss – Sie können ihn frei wählen. 

HINWEIS: Um mehr über Lead-Pipelines zu erfahren, lesen Sie diesen Artikel. 

Schritt 5: E-Mail-Design anpassen 

Um Ihre E-Mail-Vorlage anzupassen, wechseln Sie zum Tab "Design". In diesem Schritt können Sie die Komponenten auf der rechten Seite verwenden, um Ihre E-Mail-Vorlage zu erstellen.

Hier ist ein Beispiel für einen E-Mail-Inhalt, den Sie für verlorene Leads verwenden könnten. Passen Sie ihn gerne nach Bedarf an, z. B. indem Sie den Text ändern, Schaltflächen oder Bilder hinzufügen oder alles andere, was Ihre Marke und Ihren Kommunikationsstil widerspiegelt.

Betreff: Wir sind für Sie da 

Hallo [Vorname des Kunden/Leads], 

Wir verstehen, dass jetzt möglicherweise nicht der richtige Zeitpunkt für Sie ist, um mit [FIRMENNAME] fortzufahren. Wir danken Ihnen für Ihr anfängliches Interesse.

Sollten sich Ihre Bedürfnisse ändern oder möchten Sie unser Angebot in Zukunft erneut in Betracht ziehen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir sind da, um Ihnen zu helfen, wenn Sie bereit sind.

Besuchen Sie gerne unsere Website, um sich über unsere Dienstleistungen und neuen Angebote zu informieren.

BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE

Wir wünschen Ihnen alles Gute und hoffen, bald wieder von Ihnen zu hören!

[FIRMENNAME]
[FIRMENTELEFON]
[FIRMENWEBSITE]

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Schritt 6: Automatisierung überprüfen

Sobald Sie die Anpassung der E-Mail-Vorlage abgeschlossen haben, wechseln Sie zum Tab "Überprüfen". 

Falls Schritte übersprungen wurden, listet dieser Abschnitt auf, was gelöst werden muss, bevor Sie die Automatisierung speichern oder aktivieren können.

Wenn alle erforderlichen Schritte abgeschlossen sind, sehen Sie die Meldung: "Sie sind fast fertig." 

Schritt 7: Automatisierung aktivieren 

Um die Automatisierung zu aktivieren, klicken Sie auf die Schaltfläche "Einschalten". Wenn Sie die Vorlage lieber speichern möchten, ohne E-Mails zu versenden, klicken Sie auf "Speichern" – dadurch wird die Vorlage im System gespeichert, ohne dass E-Mails ausgelöst werden.

Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie eine Nachverfolgungsautomatisierung für verlorene Leads in Pabau erstellen. 

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Weitere Anleitungen finden Sie in den unten stehenden verwandten Artikeln, wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus, oder verwenden Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen dabei, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.

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