Lead-Pipelines spielen eine entscheidende Rolle bei der effektiven Verwaltung von Leads, da sie es Ihnen ermöglichen, deren Fortschritt durch verschiedene Phasen zu verfolgen. Diese Anleitung führt Sie durch den Prozess der Erstellung einer Lead-Pipeline in Pabau.
Schritt 1: Auf Pipelines zugreifen
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an und navigieren Sie zu „Leads" im linken Seitenmenü, klicken Sie dann auf „Pipeline".
Schritt 2: Eine neue Pipeline erstellen
Klicken Sie auf der Pipeline-Seite oben rechts auf „Optionen" und wählen Sie dann „Neue Pipeline erstellen".
Schritt 3: Pipeline-Details konfigurieren
Fügen Sie zunächst einen Namen für die Pipeline hinzu und konfigurieren Sie dann die in der Pipeline enthaltenen Phasen.
- Um die Phase umzubenennen, klicken Sie auf die drei Punkte neben der Phase, dann auf „Bearbeiten" und geben Sie den neuen Namen ein.
- Um eine neue Phase hinzuzufügen, klicken Sie auf das Pluszeichen, das erscheint, wenn Sie mit der Maus zwischen zwei Phasen fahren oder über Ihre letzte vorhandene Phase.
- Sie können Phasen per Drag-and-Drop neu anordnen.
- Um eine Phase zu löschen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Phase löschen", die erscheint, wenn Sie mit der Maus über eine Phase fahren.
- Legen Sie oben rechts fest, ob dies Ihre Standard-Pipeline sein soll.
Schritt 4: Abschließen und erstellen
Klicken Sie oben rechts auf „Erstellen", um den Prozess der Pipeline-Erstellung abzuschließen.
Mit der neuen Pipeline können Sie nun ganz einfach zwischen verschiedenen Pipelines wechseln, indem Sie auf der Pipeline-Seite auf die Schaltfläche neben „Optionen" klicken.
HINWEIS: Es empfiehlt sich, mindestens eine Standard-Lead-Pipeline zu haben, idealerweise sollten Sie jedoch mehrere Pipelines in Betracht ziehen, die auf bestimmte Behandlungen zugeschnitten sind.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie Lead-Pipelines in Ihrem Pabau-Konto erstellen.
HINWEIS: Sie können sich auch über dieses Thema informieren, indem Sie sich eine Lektion in der Pabau Academy ansehen.
Außerdem empfehlen wir Ihnen, unseren Artikel Leads zu lesen, um dieses Thema noch eingehender zu erkunden.
Weitere Anleitungen finden Sie in den untenstehenden verwandten Artikeln, wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus oder nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen dabei, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
Damit Sie Ihr Pabau-Konto vollständig nutzen und verstehen können, empfehlen wir Ihnen außerdem, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen für ein ganzheitliches Lernerlebnis, das Sie mit den wesentlichen Fähigkeiten ausstattet, um mit Pabau erfolgreich zu sein.