Dieser Artikel führt Sie durch die Erstellung eines Kunden-Label-Berichts von Grund auf und hilft Ihnen, Ihre Daten effizient zu organisieren und zu verwalten.
Schritt 1: Zu Berichte navigieren
Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Pabau-Konto an. Sobald Sie eingeloggt sind, suchen Sie den Bereich Analytics im linken Seitenmenü und klicken Sie auf Berichte. Klicken Sie auf dem Banner „Try our new suite of reports" auf „Try it now", um die neue Berichtsansicht zu öffnen, in der Sie die standardmäßigen, vorgefertigten Berichte sehen.
Schritt 2: Einen individuellen Bericht erstellen
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Build a custom report". Ein Vollbildfenster öffnet sich, in dem Sie das Datenobjekt auswählen, auf dem Ihr Bericht basieren soll. Wählen Sie „Clients" im Bereich Data Objects und klicken Sie anschließend auf „Start from scratch", um mit der Anpassung Ihres Berichts zu beginnen.
HINWEIS: Wenn Sie die Labels für Ihr Pabau-Konto anpassen möchten, können Sie sich auf diesen Artikel beziehen.
Schritt 3: Ihren Bericht erstellen
Standardmäßig kann der Bericht mit einem vordefinierten Filter versehen sein. Sie können diesen anpassen, indem Sie auf die Felder klicken.
Der Standardfilter könnte beispielsweise lauten:
Showing Client where Client Created Date is in This Year.
Um stattdessen nach Labels zu filtern:
Klicken Sie auf „Client Created Date", um eine Dropdown-Liste zu öffnen, und wählen Sie dann „Labels" aus den Optionen.
Schritt 4: Den richtigen Filter anwenden
Jetzt können Sie Ihren Bericht verfeinern, indem Sie das gewünschte Label auswählen.
Wenn Sie beispielsweise VIP-Kunden sehen möchten, aktualisieren Sie den Filter auf:
"Showing Clients where Labels is VIP"
Nach der Auswahl werden die gefilterten Ergebnisse in der Listenansicht unten angezeigt. Die Ergebnisse werden automatisch aktualisiert, sobald Sie die Filter anpassen – es gibt keine separate Schaltfläche zum Ausführen des Berichts. Über den Ergebnissen können Sie auch die Darstellung der Daten wechseln: Tabelle, Kreisdiagramm, Ringdiagramm, Balken, Linie oder Zahl. Beachten Sie, dass die Diagrammtypen Balken und Linie das Add-on Insights Plus erfordern – ohne dieses gelangen Sie beim Auswählen auf die Upgrade-Seite.
Schritt 5: Spalten zu Ihrem Bericht hinzufügen
Um den Bericht handlungsorientierter zu gestalten – zum Beispiel durch Hinzufügen der Kontaktdaten jedes Kunden, damit Sie nachfassen können – nutzen Sie die Felder-Seitenleiste links. Suchen Sie nach einem Feld, wie E-Mail oder Mobiltelefon, und wählen Sie es aus, um es als Spalte hinzuzufügen. Sie können Felder per Drag & Drop verschieben, um die Spaltenreihenfolge zu ändern.
Schritt 6: Den Bericht für die zukünftige Nutzung speichern
Geben Sie oben auf dem Bildschirm einen Namen ein, der den Bericht klar beschreibt (Sie können auch eine kurze Beschreibung hinzufügen und einen Ordner wählen), und klicken Sie dann oben rechts auf „Save Report". Nach dem Speichern finden Sie ihn unter „My reports" in der linken Seitenleiste der Berichtsansicht.
Jetzt haben Sie einen individuellen Label-Bericht, der Ihnen hilft, Kunden schnell anhand bestimmter Labels zu filtern und zu identifizieren, wodurch die Nachverfolgung und Verwaltung Ihrer Kundendatenbank einfacher wird.
Für weitere Anleitungen lesen Sie die unten aufgeführten verwandten Artikel, wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus oder nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
Um Ihr Pabau-Konto zudem vollständig zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen für eine ganzheitliche Lernerfahrung, die Ihnen die wesentlichen Fähigkeiten für den Erfolg mit Pabau vermittelt.