In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie benutzerdefinierte Felder in Pabau erstellen.
Benutzerdefinierte Felder bieten eine Möglichkeit, Pabau an Ihre spezifischen Anforderungen anzupassen. Egal, ob Sie bestimmte Informationen zu Kunden, Leads, Terminen, Produkten, Mitarbeitenden, Standorten oder Dienstleistungen erfassen möchten, die zunächst nicht verfügbar sind – mit dieser Funktion können Sie das entsprechende Feld ganz einfach selbst erstellen.
Schritt 1: Zugriff auf die Einrichtung benutzerdefinierter Felder
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an, navigieren Sie zum linken Seitenmenü und klicken Sie auf Setup. Klicken Sie dort auf den Tab Business und wählen Sie anschließend „Fields“.
HINWEIS: Mehr zu diesem Thema erfahren Sie auch hier in einer Lektion der Pabau Academy.
Schritt 2: Erstellung eines benutzerdefinierten Feldes starten
Scrollen Sie unterhalb der Schnellzugriffskarten zur Feldliste und klicken Sie rechts auf die Schaltfläche „+ Create“.
Schritt 3: Konfiguration des benutzerdefinierten Feldes
Nachdem Sie auf „+ Create“ geklickt haben, werden Sie zunächst gebeten, ein Field Object auszuwählen – den Bereich, auf den das benutzerdefinierte Feld angewendet werden soll (z. B. Client, Appointment, Product).
Nach der Auswahl öffnet sich die Seite „Create A Custom Field“, auf der Sie Folgendes ausfüllen können:
- Name: Ein Name für das benutzerdefinierte Feld.
- Category: Die Kategorie, unter der das Feld angezeigt wird.
- Field Properties: Schalter, die steuern, wie sich das Feld verhält und angezeigt wird, z. B. ob es Pflicht oder in bestimmten Ansichten sichtbar ist.
- Field Type: Der Eingabetyp, den das Feld akzeptiert, z. B. Text, Dropdown, Datum oder Zahl.
Schritt 4: Erstellung des benutzerdefinierten Feldes bestätigen
Sobald alle erforderlichen Angaben ausgefüllt sind, stellen Sie sicher, dass der Schalter Active oben rechts aktiviert ist, und klicken Sie dann auf „Create“, um die Erstellung des benutzerdefinierten Feldes zu bestätigen.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie benutzerdefinierte Felder in Ihrem Pabau-Konto erstellen und so spezifische Informationen erfassen und verwalten, die auf die Anforderungen Ihres Unternehmens zugeschnitten sind.
Weitere Anleitungen finden Sie in den unten stehenden verwandten Artikeln. Wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus oder nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen dabei, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
Um Ihr Pabau-Konto zudem optimal zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Dort finden Sie ausführliche Video-Tutorials und Lektionen, die ein umfassendes Lernerlebnis bieten und Ihnen die notwendigen Fähigkeiten vermitteln, um mit Pabau erfolgreich zu sein.