In diesem Artikel zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie Gutschrifttypen in Pabau erstellen, bearbeiten und löschen
Gutschrifttypen helfen Ihnen zu erklären, warum einem Kunden eine Gutschrift ausgestellt wurde. Durch das Erstellen spezifischer Typen können Sie Rückerstattungen oder Anpassungen leichter nachverfolgen und auswerten und so die Finanzen Ihrer Klinik klar und einheitlich halten.
Schritt 1: Zu den Gutschrifttypen navigieren
Beginnen Sie damit, sich in Ihr Pabau-Konto einzuloggen. Sobald Sie eingeloggt sind, klicken Sie im linken Seitenmenü auf Setup, dann auf "Sonstiges," und wählen Sie „Gutschrifttypen.“
Schritt 2: Gutschrifttyp erstellen
Wenn Sie den Bereich Gutschrifttypen öffnen, sehen Sie eine Liste aller vorhandenen Typen mit Name, Code und Angabe, ob sie aktiv oder inaktiv sind.
Um einen neuen Gutschrifttyp zu erstellen, klicken Sie oben rechts auf „Gutschrifttyp erstellen“.
HINWEIS: Anweisungen zum Hinzufügen einer Gutschrift beim Bearbeiten einer Rechnung finden Sie in diesem Artikel.
Schritt 3: Details des Gutschrifttyps eingeben
Füllen Sie im Pop-up-Fenster die folgenden Felder aus:
- Name (erforderlich): Geben Sie einen klaren und aussagekräftigen Namen ein (mindestens 2 Zeichen).
Beispiel: Doppelte Zahlung - Code (erforderlich): Fügen Sie einen kurzen internen Referenzcode hinzu (mindestens 2 Zeichen).
- Präfix für Gutschrifttyp (optional): Fügen Sie bei Bedarf ein Präfix für Berichte oder die Nachverfolgung hinzu.
- Aktiv: Aktivieren Sie dieses Kästchen, um den Gutschrifttyp verfügbar zu machen.
Klicken Sie anschließend auf „Erstellen“, um den neuen Gutschrifttyp zu speichern.
Schritt 4: Einen Gutschrifttyp bearbeiten oder löschen
Um einen Gutschrifttyp zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über die drei Punkte neben dem gewünschten Gutschrifttyp, wählen Sie „Bearbeiten“, nehmen Sie die notwendigen Änderungen vor und klicken Sie auf „Speichern.“
Um einen Gutschrifttyp zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über die drei Punkte neben dem Gutschrifttyp, wählen Sie „Löschen“ und bestätigen Sie den Löschvorgang in der Eingabeaufforderung.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie Gutschrifttypen in Pabau erstellen und verwalten, um die Finanzprozesse Ihrer Klinik zu optimieren.
Weitere Anleitungen finden Sie in den unten verlinkten verwandten Artikeln, oder nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite, um weitere Anleitungen zu finden. Diese Anleitungen helfen Ihnen, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
Um Ihr Pabau-Konto noch besser nutzen und verstehen zu können, empfehlen wir Ihnen außerdem, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen für ein umfassendes Lernerlebnis, das Sie mit den wesentlichen Fähigkeiten für den Erfolg mit Pabau ausstattet.