In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie einen Fall in einen anderen Typ konvertieren, wenn er unter dem falschen Typ erfasst wurde oder sich in seiner Art geändert hat.
HINWEIS: Fälle sind Teil des Care-Plus-Plans. Wenn Sie Fälle nicht unter Kunden in der Seitenleiste sehen, sprechen Sie mit Ihrem Kundenbetreuer über ein Upgrade.
Manchmal stellt sich heraus, dass ein Fall doch eine andere Art von Fall ist als ursprünglich angenommen - zum Beispiel eine allgemeine Anfrage, die sich zu einer formellen Beschwerde entwickelt. Durch die Konvertierung des Falls wird er in den Workflow des richtigen Typs verschoben, ohne dass bereits erfasste Informationen verloren gehen, sodass Sie ihn nicht löschen und von vorne beginnen müssen.
Schritt 1: Öffnen Sie den Fall und klicken Sie auf „Fall konvertieren"
Gehen Sie zu Kunden → Fälle, öffnen Sie den Fall und klicken Sie oben rechts auf Fall konvertieren.
Schritt 2: Wählen Sie den neuen Typ und die Kategorie
Wählen Sie den neuen Falltyp aus, dann eine Berichtskategorie aus diesem Typ, und klicken Sie auf Konvertieren.
Wählen Sie den neuen Falltyp und anschließend eine Berichtskategorie daraus aus
WICHTIG: Die Konvertierung verschiebt den Fall in den Workflow des neuen Typs, sodass sein Status auf den Anfang dieses Workflows zurückgesetzt wird. Notizen, Dokumente und beteiligte Personen bleiben erhalten.
HINWEIS: Eine Berichtskategorie ist erforderlich. Ohne diese sehen Sie die Meldung „Please select a reporting category."
Indem Sie diese Schritte befolgt haben, haben Sie einen Fall erfolgreich unter dem richtigen Typ neu eingeordnet, wobei dessen Notizen, Dokumente und Personen übernommen wurden.
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