In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie einen Lead in Pabau in einen Kunden umwandeln — entweder direkt über die Lead-Karte oder über Ihre Lead-Pipeline.
Die Umwandlung eines Leads in einen Kunden ist in Pabau ganz einfach und hilft Ihnen, Ihre Pipeline stets aktuell zu halten. Wenn Sie einen Lead als Gewonnen markieren, wird er offiziell umgewandelt und ist bereit, in Ihrer Klinik als Kunde weitergeführt zu werden.
Es gibt zwei Hauptwege, einen Lead umzuwandeln — entweder direkt über die Lead-Karte oder über die Pipeline-Ansicht.
Umwandlung über die Lead-Karte
Schritt 1: Öffnen Sie die Lead-Karte
Melden Sie sich zunächst in Ihrem Pabau-Konto an. Nutzen Sie die obere Suchleiste, um den Lead zu finden, indem Sie mindestens drei Buchstaben des Vor- oder Nachnamens eingeben. Alternativ gehen Sie zum Bereich Leads in der linken Seitenleiste und suchen Sie den Lead in der Liste.
Schritt 2: Markieren Sie den Lead als Gewonnen
Sobald Sie die Lead-Karte geöffnet haben, finden Sie oben rechts die Schaltfläche Als gewonnen markieren.
Ein Klick darauf wandelt den Lead um — sein Status wird auf Gewonnen aktualisiert, er wird aus der Pipeline entfernt und Ihrer Hauptliste der Kunden hinzugefügt.
Schritt 3: Bestätigen Sie, dass der Lead umgewandelt wurde
Um zu bestätigen, dass der Lead erfolgreich umgewandelt wurde, gehen Sie zum Bereich Kunden in der linken Seitenleiste. Nutzen Sie die Suchleiste, um die Person zu finden, die Sie gerade als Gewonnen markiert haben.
Wenn die Umwandlung erfolgreich war, erscheint der Kunde in Ihrer Liste mit der Kennzeichnung Neuer Kunde — das bedeutet, der Lead wurde erfolgreich in Ihren Kundenstamm aufgenommen.
Umwandlung über die Pipeline-Ansicht
Schritt 1: Öffnen Sie die Pipeline
Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf „Leads“ und wählen Sie dann Pipeline.
Klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche Pipeline (neben der Schaltfläche „Option“), um die Liste der Pipelines in Ihrem System anzuzeigen. Wählen Sie die Pipeline aus, der der Lead aktuell zugeordnet ist.
HINWEIS: Wenn Sie Hilfe beim Erstellen einer Pipeline benötigen, lesen Sie bitte diesen Artikel. Oder wenn Sie erfahren möchten, wie Sie einen Lead einer Pipeline zuordnen, besuchen Sie bitte diesen Artikel.
Schritt 2: Verschieben Sie den Lead auf „Gewonnen“
Ziehen Sie den Lead zunächst aus seiner aktuellen Phase in der Pipeline. Sobald Sie mit dem Ziehen beginnen, erscheinen die Schaltflächen Gewonnen und Verloren auf dem Bildschirm. Um den Lead in einen Kunden umzuwandeln, lassen Sie ihn auf der Schaltfläche Gewonnen los — dadurch wird der Status des Leads aktualisiert und er wird in Ihre Hauptliste der Kunden verschoben.
Nach der Umwandlung sehen Sie zur Bestätigung außerdem eine grüne Kennzeichnung Gewonnen neben dem Namen des Leads.
Das war's! Sie haben nun erfolgreich einen Lead in Pabau in einen Kunden umgewandelt.
Eine stets aktuelle Pipeline hilft Ihnen, organisiert zu bleiben und sich auf die wichtigsten Leads zu konzentrieren.
HINWEIS: Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie Sie Leads in Pabau verwalten? Schauen Sie sich unseren Leitfaden zu Leads an.
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Um Ihr Pabau-Konto zudem vollständig zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen für eine ganzheitliche Lernerfahrung, die Sie mit den wesentlichen Fähigkeiten für den Erfolg mit Pabau ausstattet.