So wandeln Sie ein Angebot in eine Rechnung um

Dieser Artikel führt Sie durch die Umwandlung von Angeboten in Rechnungen in Pabau.

Inhaltsverzeichnis: 

1. So wandeln Sie ein Angebot über die Kundenkarte in eine Rechnung um
2. So wandeln Sie ein Angebot über die Angebotsseite in eine Rechnung um

---

So wandeln Sie ein Angebot über die Kundenkarte in eine Rechnung um

Schritt 1: Navigieren Sie zur Kundenkarte

Melden Sie sich zunächst mit Ihren Zugangsdaten bei Ihrem Pabau-Konto an, und navigieren Sie dann oben auf der Seite zur Suchleiste, um nach einem Kunden zu suchen. Geben Sie mindestens drei Buchstaben des Kundennamens ein, damit der Kunde angezeigt wird. Alternativ können Sie auch zum Tab „Kunden" im linken Seitenmenü gehen und Ihren Kunden dort finden.

HINWEIS: Um Angebote verwalten zu können, stellen Sie sicher, dass in Ihrem Benutzerprofil unter der Funktion Team innerhalb der Berechtigungsgruppe „Geld" die entsprechenden Angebots-Berechtigungen aktiviert sind.

Schritt 2: Wechseln Sie zum Tab „Finanzen"

Um auf die Rechnungen, Angebote, Zahlungen und gekauften Produkte des Kunden zuzugreifen, wählen Sie den Tab „Finanzen" im Menü aus. Wählen Sie anschließend den Untertab „Angebote" aus.

Schritt 3: Wandeln Sie das Angebot in eine Rechnung um

Klicken Sie auf die drei Punkte am rechten Rand des Angebots und wählen Sie aus der Liste der Aktionen „In Rechnung umwandeln" aus. Das Angebot wird sofort in eine Rechnung umgewandelt, wobei alle Positionen, Preise, Steuern und Mengen korrekt übernommen werden.

Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie ein Angebot direkt über die Kundenkarte in eine Rechnung umwandeln.

---

So wandeln Sie ein Angebot über die Angebotsseite in eine Rechnung um

Schritt 1: Navigieren Sie zum Tab „Geld"

Navigieren Sie zum Tab „Geld" im linken Seitenmenü und klicken Sie darauf, um ihn zu erweitern. Dadurch wird der Untertab „Angebote" angezeigt.

Schritt 2: Bewegen Sie den Mauszeiger über den Kundennamen 

Sobald Sie sich auf der Seite „Angebote" befinden, bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen des Angebots, um die Schaltfläche „Aktion" anzuzeigen.

Schritt 3: Wandeln Sie das Angebot in eine Rechnung um

Sobald Sie auf „Aktionen" klicken, wird eine Liste von Optionen angezeigt, darunter „In Rechnung umwandeln." Klicken Sie darauf, um den Vorgang abzuschließen. Das Angebot wird sofort in eine Rechnung umgewandelt, wobei sichergestellt wird, dass alle Positionen, Preise, Steuern und Mengen korrekt übernommen werden.

Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie ein Angebot über die Angebotsseite in eine Rechnung umwandeln. 

---

Für weitere Anleitungen finden Sie unten verwandte Artikel, können zusätzliche Anleitungen auswählen oder die Suchleiste oben auf der Seite verwenden. Diese Anleitungen helfen Ihnen, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.

Um Ihr Pabau-Konto zudem vollständig nutzen und verstehen zu können, empfehlen wir Ihnen, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen, die ein ganzheitliches Lernerlebnis ermöglichen und Sie mit den wesentlichen Fähigkeiten ausstatten, um mit Pabau erfolgreich zu sein.