Dieser Artikel erklärt, wie Sie die erweiterten Einstellungen für Formulare, die in Capture Forms erstellt wurden, konfigurieren können.
Bevor Sie Ihr Formular teilen, ist es wichtig, dessen Einstellungen an die Bedürfnisse Ihrer Praxis anzupassen. Von Benachrichtigungseinstellungen bis hin zu Datenschutzoptionen – diese Einstellungen helfen Ihnen zu steuern, wie sich das Formular verhält und mit Ihrem System interagiert.
Schritt 1: Zugriff auf „Capture Forms“
Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie anschließend zum Bereich Marketing in der linken Seitenleiste und klicken Sie darauf, um ihn zu erweitern. Der Reiter „Capture Forms“ wird angezeigt.
Schritt 2: Navigieren Sie zum Reiter „Forms“
Navigieren Sie zum Reiter „Forms“ oben links, um Ihre erstellten Formulare anzuzeigen. Klicken Sie bei dem Formular, dessen Einstellungen Sie konfigurieren möchten, auf die Schaltfläche „Actions“, um alle verfügbaren Optionen anzuzeigen.
Schritt 3: Zugriff auf die Formulareinstellungen
Über die Schaltfläche „Actions“ wird die Option „Settings“ angezeigt. Wählen Sie diese aus, um mit der Konfiguration fortzufahren.
Schritt 4: Einstellungen konfigurieren
In dieser Phase sehen Sie oben auf dem Bildschirm 3 Reiter. Beginnen wir mit der Konfiguration der Einstellungen im ersten Reiter. Sie sehen die folgenden Optionen:
- Form Name: Wird auf den Verwaltungsseiten der Anwendung sowie als Titel der öffentlichen Formularseite angezeigt.
- Slug: Mit dieser Option können Sie die URLs Ihrer Formulare anpassen. Standardmäßig werden Slugs basierend auf dem Namen des Formulars erstellt, Sie können sie hier jedoch bearbeiten.
- Status: Zeigt an, ob das Formular angezeigt wird. Ist die Einstellung auf „Off“ gesetzt, wird das Formular dem Nutzer nicht mehr angezeigt und stattdessen erscheint eine Meldung, dass das Formular deaktiviert ist und keine weiteren Einsendungen mehr entgegennimmt.
- Language: Diese Sprache wird zur Anzeige der Formularmeldungen verwendet, zum Beispiel bei Validierungsfehlern.
- Text Direction: Ermöglicht Ihnen die Festlegung der Richtung, in der die Werte im Formular angezeigt werden. Standardmäßig ist die Textrichtung von links nach rechts (LTR) eingestellt. Sie können die Textrichtung jedoch über das Dropdown-Menü auf von rechts nach links (RTL) ändern.
- Message: Legt die Meldung fest, die dem Nutzer angezeigt wird, wenn das Formular deaktiviert wurde (Off).
- Schedule Form Activity: Legen Sie ein Start- und Enddatum fest, an dem das Formular aktiviert sein muss (ON). Davor und danach wird das Formular automatisch deaktiviert.
- Spam filter: Zeigt an, ob das Formular die Honeypot-Technik verwenden soll, um Einsendungen echter Nutzer von solchen zu unterscheiden, die von Bots (Spam) stammen.
- Authorized URLs: Um zu verhindern, dass Dritte Ihr Formular auf ihrer eigenen Website einbetten, kann Ihr Formular auf eine Liste von Ihnen autorisierter URLs beschränkt werden.
- URLs: Die Domainnamen, unter denen das Formular eingebettet werden kann.
- Unauthorized Url Message: Geben Sie eine benutzerdefinierte Fehlermeldung ein, die angezeigt wird, wenn das Formular-Widget auf einer nicht autorisierten Domain eingebettet wird.
- No validate: Mit dieser Option können Sie die clientseitige Validierung (durch den Browser) deaktivieren. Beachten Sie, dass die serverseitige Validierung dadurch nicht deaktiviert wird. Es wird empfohlen, diese Option auf „Off“ zu belassen.
- IP Tracking: Wenn diese Option aktiviert ist, werden IP-Adressen nicht von der Anwendung erfasst. Sie können die Browser-Geolokalisierung aktivieren, um mit Zustimmung Absenderinformationen zu erfassen.
- Analytics: Aktiviert/deaktiviert die Überwachung des Formulars durch die Anwendung. Wenn IP Tracking deaktiviert ist, werden Formularstatistiken mit IP-Anonymisierung erfasst.
- Autocomplete: Aktiviert die automatische Vervollständigung des Browsers für Formulare, die zuvor bereits ausgefüllt wurden. Diese Einstellung ist standardmäßig aktiviert (ON).
- Save & Resume later: Wenn diese Option aktiviert ist, speichert der Browser automatisch die von einem Nutzer in jedem Feld eingegebenen Informationen, damit diese später fortgesetzt werden können, selbst wenn der Nutzer den Browser schließt.
Schritt 5: Bestätigungseinstellungen konfigurieren
In diesem Reiter können Sie vier zentrale Aspekte der Einsendungsbestätigung konfigurieren:
- Inform to the user immediately: Entweder durch eine Textnachricht (allein oder oberhalb des Formulars) oder durch Weiterleitung des Nutzers auf eine andere Webseite. Im ersten Fall müssen Sie die anzuzeigende Nachricht eingeben, im zweiten die vollständige URL der Webseite.
- Um die Nachricht persönlicher zu gestalten, können Sie Feldvariablen (Platzhalter) in eine Bestätigungsnachricht oder Bestätigungs-URL einfügen, ähnlich wie bei einer Bestätigungs-E-Mail. Sobald das Formular übermittelt wurde, wird der Platzhalter durch die in diesem Feld eingegebenen Informationen ersetzt.
- Um den Browser auf eine andere Seite umzuleiten, können Sie 3 zusätzliche Parameter festlegen:
- Show Message and Redirect After: Hier können Sie eine Anzahl von Sekunden eingeben, nach der die Weiterleitung beginnt.
- Append Submission Data to URL: Dies ist nützlich für kleine Formulare, wenn Sie alle erfassten Daten an die URL anhängen möchten.
- Replace Field Name with Field Alias when it's available: Wenn diese Option aktiviert ist, werden die erfassten Daten unter Verwendung des Feld-Alias angehängt.
- Conditional Logic Mit diesem Tool können Sie festlegen, wie Sie Ihre Einsendungen verarbeiten, wodurch Sie mehr Kontrolle erhalten, sobald ein Nutzer Ihr Formular übermittelt hat. Ein gängiges Beispiel hierfür wäre, wenn Sie Ihren Endnutzern die Möglichkeit geben möchten, eine Datei herunterzuladen. In diesem Szenario können Sie zur Datei weiterleiten, um den Download-Vorgang zu starten. Möchte der Nutzer die Datei jedoch nicht herunterladen, zeigen wir stattdessen die Dankesmeldung an.
- Send confirmation email to the user: Wenn Sie diese Option auswählen, erhält jeder Nutzer bei der Übermittlung eines Formulars eine E-Mail mit einer Dankesnachricht.
- Double Opt-In Sie können die Double-Opt-In-Funktion aktivieren, um die Formularübermittlung zu bestätigen. Anschließend können Sie den Platzhalter
verwenden, um den Link zur Opt-In-Bestätigungsseite anzuzeigen. Klickt der Endnutzer auf diesen Link, kann er entweder auf eine andere Webseite weitergeleitet werden oder eine individuelle Dankesmeldung sehen.
HINWEIS: Wenn der Endnutzer sein Opt-In bestätigt, wird folgendes Ereignis ausgelöst: E-Mail wurde per Double Opt-In verifiziert. Dieses Ereignis kann in verschiedenen Bereichen des Systems verwendet werden, zum Beispiel um E-Mail-Benachrichtigungen zu senden.
Schritt 6: Benachrichtigungseinstellungen konfigurieren
In diesem Reiter können Sie festlegen, wie Formulareinsendungen an Ihre E-Mail-Adresse gesendet werden (alle Daten, nur ein Link zu den Daten oder eine benutzerdefinierte Nachricht). Zusätzlich können Sie den Betreff der E-Mail, E-Mail-Adressen und mehr festlegen.
- Wenn das Formular Felder vom Typ „Email“ enthält, können Sie diese als Send To und/oder Reply To E-Mail-Adresse auswählen.
- Wenn das Formular Felder vom Typ „File“ enthält, können Sie hochgeladene Dateien an E-Mails anhängen.
- Wenn Sie nur „Plain Text“ wählen, wird eine Standardnachricht mit allen übermittelten Daten im Klartext gesendet.
-
Sie können das Ereignis auswählen, bei dem die E-Mail-Benachrichtigung gesendet wird:
- E-Mail wird per Double Opt-In verifiziert
- Formular wird übermittelt (Neuer Eintrag)
- Formular wird übermittelt (Eintrag bearbeiten)
- Einsendung wird erstellt
- Einsendung wird aktualisiert
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie Ihre Formulareinstellungen erfolgreich konfigurieren.
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