In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie die Standardeinstellungen für den Zugriff auf Kundenkarten für Ihr Team in Pabau in großen Mengen einrichten.
Schritt 1: Zu Team navigieren
Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann zu Team, das sich im Menü der linken Seitenleiste befindet.
Schritt 2: Zum Tab Sichtbarkeit wechseln
Sobald Sie sich auf der Seite Team befinden, wechseln Sie zum Tab „Sichtbarkeit" in der obersten Zeile. Navigieren Sie dann zur Schaltfläche „Standardeinstellungen" in der oberen rechten Ecke.
Schritt 3: Einstellungen für den Zugriff auf Kundenkarten konfigurieren
Um den Standardzugriff auf Kundenkarten einzurichten, navigieren Sie zum Bereich „Kunden" und klicken Sie auf das Feld, um die Einstellungen zu konfigurieren.
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Öffentlich: Alle Teammitglieder können Kundendaten einsehen und bearbeiten.
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Nur Inhaber: Nur Administratoren und der Inhaber können Kundendaten einsehen und bearbeiten.
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Team: Nur Teammitglieder im Team des Kundeninhabers können Kundendaten einsehen und bearbeiten.
- Jeder mit Termin: Nur das Teammitglied mit einem Termin mit dem Kunden kann dessen Daten einsehen und bearbeiten.
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Standort: Teammitglieder am bevorzugten Standort des Kunden können dessen Daten einsehen und bearbeiten.
Schritt 4: Änderungen speichern
Sobald Sie die Standardeinstellungen konfiguriert haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern in der oberen rechten Ecke, um die Änderungen auf alle Benutzer anzuwenden.
HINWEIS: Wenn Sie Änderungen für einen bestimmten Kunden vornehmen möchten, können Sie die Standardeinstellungen überschreiben. Weitere Informationen zum Anpassen der Zugriffseinstellungen für einzelne Kunden finden Sie in diesem Artikel.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie die Standardeinstellungen für den Zugriff auf Kundenkarten in Pabau konfigurieren.
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Um Ihnen zudem zu helfen, Ihr Pabau-Konto vollständig zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen, die Ihnen ein ganzheitliches Lernerlebnis bieten und Sie mit den wesentlichen Fähigkeiten ausstatten, um mit Pabau erfolgreich zu sein.