In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie ein Angebot über die Kundenkarte duplizieren können.
Schritt 1: Zur Kundenkarte navigieren
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an und suchen Sie über die Suchleiste am oberen Rand der Seite nach dem Kunden, um dessen Kundenkarte zu öffnen.
HINWEIS: Um Angebote zu verwalten, stellen Sie sicher, dass die erforderlichen angebotsbezogenen Berechtigungen in Ihrem Benutzerprofil unter der Funktion Team, innerhalb der Berechtigungsgruppe „Finanzen", aktiviert sind.
Schritt 2: Finanzen öffnen
Navigieren Sie in der Kundenkarte zum Tab „Finanzen" und wählen Sie dann den Untertab „Angebote". Hier sehen Sie alle für einen Kunden erstellten Angebote.
Schritt 3: Ein Angebot duplizieren
Wählen Sie das Angebot aus, das Sie duplizieren möchten, klicken Sie dann auf die drei vertikalen Punkte auf der rechten Seite und wählen Sie „Duplizieren" aus den verfügbaren Aktionen aus.
Sobald Sie das Angebot dupliziert haben, wird das Fenster zur Angebotserstellung angezeigt, in dem Sie alle Details bearbeiten können, genau wie beim Erstellen eines neuen Angebots.
Das duplizierte Angebot wird neben dem Original auf der Kundenkarte angezeigt.
Mit diesen Schritten können Sie Angebote, die Sie für Ihre Kunden erstellt haben, duplizieren.
Weitere Anleitungen finden Sie in den unten stehenden verwandten Artikeln, oder wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus bzw. nutzen Sie die Suchleiste am oberen Rand der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
Um Ihr Pabau-Konto zudem optimal zu nutzen und besser zu verstehen, empfehlen wir Ihnen, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Dort finden Sie ausführliche Video-Tutorials und Lektionen, die ein umfassendes Lernerlebnis bieten und Ihnen die wesentlichen Fähigkeiten vermitteln, um mit Pabau erfolgreich zu sein.