Verwendung von Filtern im Bericht „Online-Buchungen“

Dieser Artikel erklärt, wie Sie den Bericht „Online-Buchungen“ in Pabau erstellen und filtern, um zu sehen, welche Termine innerhalb eines bestimmten Zeitraums über den Online-Buchungskanal gebucht wurden.

Schritt 1: Zu Berichten navigieren

Melden Sie sich in Ihrem Pabau-Konto an, navigieren Sie zum linken Seitenmenü und klicken Sie auf Analytics, dann auf Berichte.

Schritt 2: Den Bericht „Online-Buchungen“ öffnen

Klicken Sie unter der Kategorie Termine links auf „Online-Buchungen“.

Schritt 3: Den Filtersatz verstehen

Dieser Bericht verwendet zwei durch „und“ verknüpfte Filter, das heißt, beide Bedingungen müssen erfüllt sein, damit ein Termin angezeigt wird:

Zeige Termin, bei dem Online-Buchung Aktiv ist, und Termin, bei dem Erstellungsdatum in Diesem Quartal liegt

Klicken Sie auf das Symbol „+“, um einen weiteren Filter hinzuzufügen, oder klicken Sie auf ein beliebiges unterstrichenes Wort, um es zu ändern.

Schritt 4: Das Objekt auswählen

Wenn Sie auf den Objektnamen klicken (z. B. „Termin“), öffnet sich ein Dropdown mit den verfügbaren Objekten für den Bericht:

Termin — einzelne Buchungen im Kalender.
Kunde — Kundenprofile in Ihrer Datenbank.
Rechnung — aus Verkäufen erstellte Abrechnungsdatensätze.
Service — die von Ihrer Klinik angebotenen Behandlungen oder Dienstleistungen.
Angebot — für Kunden erstellte Angebote.

Schritt 5: Das Feld auswählen

Wenn Sie auf das Feld klicken, öffnet sich eine scrollbare Liste, da ein Termindatensatz viele Details enthält. Hier legen Sie genau fest, welchen Aspekt des Termins Sie filtern möchten. Die Liste ist gruppiert und beginnt mit den statischen Feldern:

Termindatum — das Datum, für das der Termin geplant ist
Terminort — die Klinik oder der Standort, an dem der Termin stattfindet
Termin mit — der Mitarbeiter, mit dem der Termin gebucht ist
Erstellt von — der Mitarbeiter, der den Termindatensatz erstellt hat
Erstellungsdatum — wann der Termindatensatz erstellt wurde, was den zweiten Standardfilter steuert
Dauer — die Länge des Termins
Service — die für den Termin gebuchte Dienstleistung
Preis — der Preis des Termins
Terminstatus — der aktuelle Status des Termins
Stornierungsgrund — der erfasste Grund, falls der Termin storniert wurde
E-Mail-Bestätigung — ob eine E-Mail-Bestätigung für den Termin gesendet wurde
SMS-Bestätigung — ob eine SMS-Bestätigung für den Termin gesendet wurde
Bestätigt — ob der Termin bestätigt wurde
Ausgestellt an — der Kunde, für den der Termin ausgestellt wurde
Wiederholender Termin — ob der Termin Teil einer wiederkehrenden Serie ist
Neu buchen — ob der Termin neu gebucht wurde
Angefragt — ob der Termin ausdrücklich vom Kunden angefragt wurde
Termin-ID — die eindeutige Kennung des Termins
Bewertungspunktzahl pro Termin — die für den Termin abgegebene Bewertungspunktzahl
Bewertungskommentar — der zusammen mit der Bewertung hinterlassene Kommentar
Online-Buchung — ob der Termin online gebucht wurde, was den ersten Standardfilter steuert
Termindatum/-zeit — das kombinierte Datum und die Uhrzeit, für die der Termin geplant ist
Konvertiert — ob der Termin zu einer Konversion geführt hat
Notizen — alle zum Termin erfassten Notizen
Stornierungsdatum — das Datum, an dem der Termin storniert wurde, falls zutreffend
Storniert von — der Benutzer, der den Termin storniert hat
Stornierungskommentar — der bei der Stornierung des Termins erfasste Kommentar
Team — das mit dem Termin verknüpfte Team
Zweite Person — ein zweiter, mit dem Termin verknüpfter Mitarbeiter
Termin-Preisliste — die auf den Termin angewendete Preisliste
Fallname — der Fall, mit dem der Termin verknüpft ist
Autorisierungscode — der für den Termin erfasste Autorisierungscode
Raum — der Raum, in dem der Termin stattfindet
Ausrüstung — die für den Termin verwendete Ausrüstung
Ausgefüllte Formulare — die im Zusammenhang mit dem Termin ausgefüllten Formulare
Benutzerdefinierte Felder — alle kontospezifischen benutzerdefinierten Felder erscheinen ebenfalls am Ende der Liste, wie z. B. ein separat definiertes benutzerdefiniertes Feld Autorisierungscode, das sich vom oben genannten Standardfeld unterscheidet

Die Auswahl eines Feldes hier bestimmt, was der Operator und der Wert in den nächsten Schritten tatsächlich prüfen.

Schritt 6: Den Operator auswählen

Die verfügbaren Operatoren hängen vom ausgewählten Feldtyp ab. Dieser Bericht zeigt sowohl ein binäres Feld als auch ein Datumsfeld:

Für ein binäres Feld wie „Online-Buchung“:

ist — passt auf Termine, bei denen das Feld dem ausgewählten Wert entspricht (Aktiv oder Inaktiv).
ist nicht — schließt Termine aus, bei denen das Feld dem ausgewählten Wert entspricht.

Für ein Datumsfeld wie „Erstellungsdatum“:

ist — passt auf Datensätze, deren Erstellungsdatum in den ausgewählten Wert fällt.
ist nicht — schließt Datensätze aus, deren Erstellungsdatum in den ausgewählten Wert fällt.
liegt später als — passt auf Datensätze, die nach dem ausgewählten Wert erstellt wurden.
liegt früher als — passt auf Datensätze, die vor dem ausgewählten Wert erstellt wurden.
liegt genau oder später als — passt auf Datensätze, die am oder nach dem ausgewählten Wert erstellt wurden.
ist ab jetzt bis — passt auf Termine, die zwischen dem aktuellen Zeitpunkt und dem ausgewählten Wert geplant sind.
ist leer — passt auf Termine, für die kein Datum festgelegt wurde.
ist nicht leer — passt auf Termine, für die ein Datum festgelegt wurde.

Schritt 7: Den Wert auswählen

Bei einem binären Feld wie „Online-Buchung“ öffnet ein Klick auf den Wert eine Liste mit zwei Optionen:

Aktiv — der Termin wurde über die Online-Buchung gebucht.
Inaktiv — der Termin wurde nicht über die Online-Buchung gebucht.

Bei einem Datumsfeld wie „Erstellungsdatum“ öffnet ein Klick auf den Wert ein Dropdown mit voreingestellten Datumsbereichen unter „Bevorzugte Intervalle“, darunter:

Heute — heute, von Mitternacht bis zur aktuellen Uhrzeit.
Gestern — der vorherige 24-Stunden-Tag.
Dieser Monat — der aktuelle Kalendermonat.
Dieses Jahr — das aktuelle Kalenderjahr.

Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie eine gefilterte Ansicht der Online-Buchungen in Pabau erstellen, indem Sie einen binären Filter mit einem Datumsfilter kombinieren, um die Ergebnisse auf einen bestimmten Zeitraum einzugrenzen.

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