Dieser Artikel erklärt, wie Sie den Bericht „Beratungskonversionen“ in Pabau erstellen und filtern, um zu verfolgen, wie viele Beratungstermine innerhalb eines bestimmten Zeitraums konvertieren.
Schritt 1: Zu Berichten navigieren
Melden Sie sich in Ihrem Pabau-Konto an, navigieren Sie zum linken Seitenmenü und klicken Sie auf Analytics, dann auf Berichte.
Schritt 2: Den Bericht „Beratungskonversionen“ öffnen
Klicken Sie unter der Kategorie Termine auf der linken Seite auf „Beratungskonversionen“.
Schritt 3: Den Filtersatz verstehen
Dieser Bericht verwendet zwei durch „und“ verbundene Filter, das heißt, beide Bedingungen müssen erfüllt sein, damit ein Termin angezeigt wird:
Zeige Termin, bei dem Termindatum in Diesem Monat liegt, und Termin, bei dem Leistung consult enthält
Klicken Sie auf das Symbol „+“, um einen weiteren Filter hinzuzufügen, oder klicken Sie auf ein unterstrichenes Wort, um es zu ändern.
Schritt 4: Das Objekt auswählen
Wenn Sie auf den Objektnamen klicken (z. B. „Termin“), öffnet sich ein Dropdown mit den verfügbaren Objekten für den Bericht:
- Termin — einzelne Buchungen im Kalender.
- Kunde — Kundenprofile in Ihrer Datenbank.
- Rechnung — Abrechnungsdatensätze, die aus Verkäufen erstellt wurden.
- Leistung — die von Ihrer Praxis angebotenen Behandlungen oder Leistungen.
- Angebot — für Kunden erstellte Angebote.
Schritt 5: Das Feld auswählen
Wenn Sie auf den Feldnamen klicken, öffnet sich ein Dropdown mit den für das Objekt Termin verfügbaren Feldern. Dieser Bericht verwendet zwei unterschiedliche Feldtypen:
- Termindatum — ein Datumsfeld. Weitere Datumsfelder, die für das Objekt Termin verfügbar sind, umfassen Terminort, Termin bei, Erstellt von, Erstellungsdatum, Dauer und Leistung usw.
- Leistung — ein Textfeld, das den Namen der für den Termin gebuchten Leistung anzeigt.
Schritt 6: Den Operator auswählen
Die verfügbaren Operatoren hängen vom ausgewählten Feldtyp ab. Dieser Bericht zeigt sowohl ein Datumsfeld als auch ein Textfeld:
Für ein Datumsfeld wie „Termindatum“:
- ist — trifft auf Termine zu, bei denen das Datum innerhalb des ausgewählten Werts liegt.
- ist nicht — schließt Termine aus, bei denen das Datum innerhalb des ausgewählten Werts liegt.
- liegt später als — trifft auf Termine zu, die nach dem ausgewählten Wert geplant sind.
- liegt früher als — trifft auf Termine zu, die vor dem ausgewählten Wert geplant sind.
- liegt genau am oder später als — trifft auf Termine zu, die am oder nach dem ausgewählten Wert geplant sind.
- ist jetzt bis — trifft auf Termine zu, die zwischen dem aktuellen Moment und dem ausgewählten Wert geplant sind.
- ist leer — trifft auf Termine zu, für die kein Datum festgelegt wurde.
- ist nicht leer — trifft auf Termine zu, für die ein Datum festgelegt wurde.
Für ein Textfeld wie „Leistung“:
- enthält — trifft auf Termine zu, bei denen der Name der Leistung den angegebenen Text an beliebiger Stelle enthält (z. B. würde Leistung enthält „consult“ auf „Consultation“, „Free Consult“ oder „Post-Op Consult“ zutreffen).
Schritt 7: Den Wert auswählen
Bei einem Datumsfeld wie „Termindatum“ öffnet ein Klick auf den Wert ein Dropdown mit voreingestellten Datumsbereichen unter „Favorisierte Zeiträume“:
- Heute — heute, von Mitternacht bis zur aktuellen Uhrzeit.
- Gestern — der vorherige 24-Stunden-Tag.
- Diesen Monat — der aktuelle Kalendermonat.
- Nächsten Monat — der folgende Kalendermonat.
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