Dieser Artikel erklärt, wie Sie den Bericht „Ausstehende Kundenpakete“ in Pabau erstellen und filtern, um zu sehen, welche verkauften Pakete noch ausstehende Sitzungen oder Artikel haben.
Schritt 1: Zu den Berichten navigieren
Melden Sie sich in Ihrem Pabau-Konto an, navigieren Sie zum linken Seitenmenü und klicken Sie auf Analytics, dann auf Berichte.
Schritt 2: Den Bericht „Ausstehende Kundenpakete“ öffnen
Klicken Sie unter der Kategorie Verkauf auf der linken Seite auf „Ausstehende Kundenpakete Bericht“.
Schritt 3: Den Filtersatz verstehen
Dieser Bericht verwendet drei durch „und“ verbundene Filter, das heißt, alle drei Bedingungen müssen erfüllt sein, damit ein Ergebnis angezeigt wird:
Zeige Position, bei der Artikelkategorie Paket ist, und Rechnung, bei der Rechnungsdatum in Dieses Jahr liegt, und Position, bei der Artikel-Mitarbeiter nicht leer ist
Klicken Sie auf das „X“ neben einem Filter, um ihn zu entfernen, oder klicken Sie auf ein unterstrichenes Wort, um es zu ändern.
Schritt 4: Das Objekt auswählen
Wenn Sie auf den Objektnamen klicken (z. B. „Position“ oder „Rechnung“), öffnet sich ein Dropdown-Menü mit den für diesen Bericht verfügbaren Objekten:
- Position — eine einzelne Zeile auf einer Rechnung, die ein bestimmtes Produkt, eine Dienstleistung oder ein verkauftes Paket darstellt.
- Kunde — Kundenprofile in Ihrer Datenbank.
- Rechnung — der Abrechnungsdatensatz, zu dem die Position gehört.
- Dienstleistung — die von Ihrer Klinik angebotenen Behandlungen oder Dienstleistungen.
- Termin — einzelne Buchungen im Kalender.
- Produkt — Artikel, die aus Ihrem Lagerbestand verkauft werden.
- Zahlung — Zahlungen, die auf eine Rechnung geleistet wurden.
Dieser Bericht verwendet zwei dieser Objekte: Position und Rechnung.
Schritt 5: Das Feld auswählen
Wenn Sie auf den Feldnamen klicken, öffnet sich ein Dropdown-Menü mit den für das ausgewählte Objekt verfügbaren Feldern. Dieser Bericht verwendet Felder aus zwei verschiedenen Objekten:
Felder des Objekts „Rechnung“:
- Artikelname — der Name des verkauften Produkts, der Dienstleistung oder des Pakets.
- Artikel-Mitarbeiter — der Mitarbeiter, der dem verkauften Artikel zugeordnet ist.
- Artikel-Kunde — der Kunde, zu dem die Position gehört.
- Menge — die verkaufte Menge des Artikels.
- Stückpreis — der Preis pro Einheit des Artikels.
- Steuerbetrag — die auf die Position angewendete Steuer.
- Rabatt % — der auf die Position angewendete Rabattprozentsatz.
- Artikel netto — der Nettowert der Position.
- Artikelkategorie — die Kategorie, zu der der verkaufte Artikel gehört (z. B. Paket).
- Rabatt pro Einheit — der pro Einheit angewendete Rabattbetrag.
- Produktcode — der dem verkauften Produkt zugewiesene Code.
- Rabatt — der auf die Position angewendete Rabattbetrag.
- Rabattgrund — der angegebene Grund für den Rabatt.
- Artikel brutto — der Bruttowert der Position vor Steueranpassungen.
- Artikel-Steuer — der Steuerbetrag, der speziell mit der Position verbunden ist.
- Gewinn — die Gewinnspanne der Position.
- Gutscheincode — der Code eines gegen die Position eingelösten Gutscheins.
- Gutscheinart — die Art des eingelösten Gutscheins.
- Gutscheinstatus — der aktuelle Status des Gutscheins.
- Gutscheinbetrag — der Wert des Gutscheins.
- Gutschein-Restbetrag — das verbleibende Guthaben des Gutscheins.
- Gutschein-Ablaufdatum — das Datum, an dem der Gutschein abläuft.
- Steuersatz — der auf die Position angewendete Steuersatz.
- Paketstatus — der aktuelle Status des verkauften Pakets.
- Paket eingelöst — die bisher eingelöste Anzahl oder Menge des Pakets.
- Paket ausstehend — die noch ausstehende Menge des Pakets.
- Paket-Ablaufdatum — das Datum, an dem das Paket abläuft.
- Provision — die für die Position verdiente Provision.
- Bezahlter Artikel gesamt — der insgesamt für den Artikel bezahlte Betrag.
- Artikel Gesamtpreis — der Gesamtpreis der Position.
- Paket ausstehend brutto — der Bruttowert des noch ausstehenden Pakets.
- Paket-Dienstleistungsname — der Name der Dienstleistung, die mit dem Paket verbunden ist.
- Anzahl der Sitzungen — die Anzahl der im Paket enthaltenen Sitzungen.
- Paket gültig ab Datum — das Datum, ab dem das Paket gültig ist.
Schritt 6: Den Operator auswählen
Die verfügbaren Operatoren hängen vom ausgewählten Feldtyp ab. Dieser Bericht zeigt ein Datumsfeld und ein „Leer-Prüfungs“-Feld:
Für ein Datumsfeld wie „Rechnungsdatum“:
- ist — entspricht Rechnungen, bei denen das Datum in den ausgewählten Wert fällt.
- ist nicht — schließt Rechnungen aus, bei denen das Datum in den ausgewählten Wert fällt.
- ist später als — entspricht Rechnungen, die nach dem ausgewählten Wert erstellt wurden.
- ist früher als — entspricht Rechnungen, die vor dem ausgewählten Wert erstellt wurden.
- ist genau oder später als — entspricht Rechnungen, die am oder nach dem ausgewählten Wert erstellt wurden.
- ist genau oder früher als — entspricht Rechnungen, die am oder vor dem ausgewählten Wert erstellt wurden.
- ist jetzt bis — entspricht Rechnungen, die zwischen dem aktuellen Zeitpunkt und dem ausgewählten Wert erstellt wurden.
- ist leer — entspricht Rechnungen, bei denen kein Datum festgelegt wurde.
- ist nicht leer — entspricht Rechnungen, bei denen ein Datum festgelegt wurde.
Schritt 7: Den Wert auswählen
Für „ Rechnungsdatum“ öffnet ein Klick auf den Wert ein Dropdown-Menü mit vordefinierten Datumsbereichen unter „Favorisierte Intervalle“:- Heute — der heutige Tag, von Mitternacht bis zur aktuellen Uhrzeit.
- Gestern — der vorherige 24-Stunden-Tag.
- Dieser Monat — der aktuelle Kalendermonat.
- Dieses Jahr — das aktuelle Kalenderjahr, das im Filter dieses Berichts verwendet wird.
Verwenden Sie die Suchleiste oben im Dropdown-Menü, um einen bestimmten Datumsbereich zu finden, der nicht in der Favoritenliste angezeigt wird.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie eine gefilterte Ansicht der ausstehenden Kundenpakete in Pabau erstellen, die Bedingungen sowohl über das Objekt „Position“ als auch über das Objekt „Rechnung“ kombiniert.
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