Dieser Artikel erklärt, wie Sie den Bericht „Diesen Monat erstellte Termine“ in Pabau erstellen und filtern können, um zu sehen, welche Termindatensätze in diesem Monat im System angelegt wurden.
Schritt 1: Zu Berichte navigieren
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an, navigieren Sie zum linken Seitenmenü und klicken Sie auf Analytics, dann auf Berichte.
Schritt 2: Den Bericht „Diesen Monat erstellte Termine“ öffnen
Klicken Sie unter der Kategorie Termine links auf „Diesen Monat erstellte Termine.“
Schritt 3: Den Filtersatz verstehen
Standardmäßig zeigt der Bericht:
Zeige Termin, bei dem Erstellungsdatum in Diesem Monat liegt
- Objekt — der Datensatztyp, aus dem der Bericht die Daten bezieht.
- Feld — die spezifische Dateneigenschaft dieses Objekts, nach der Sie filtern möchten.
- Operator — wie das Feld mit dem Wert verglichen wird (z. B. ist, ist nicht, liegt später als).
- Wert — der konkrete Wert, nach dem gesucht wird.
Klicken Sie auf das Symbol „+“, um einen neuen Filter hinzuzufügen, oder klicken Sie auf ein unterstrichenes Wort, um es zu ändern.
Schritt 4: Das Objekt auswählen
Wenn Sie auf den Objektnamen klicken (z. B. „Termin“), öffnet sich ein Dropdown mit den verfügbaren Objekten für den Bericht:
- Termin — einzelne Buchungen im Kalender.
- Kunde — Kundenprofile in Ihrer Datenbank.
- Rechnung — aus Verkäufen erstellte Abrechnungsdatensätze.
- Leistung — die von Ihrer Klinik angebotenen Behandlungen oder Leistungen.
- Angebot — für Kunden erstellte Angebote.
Schritt 5: Das Feld auswählen
Wenn Sie auf den Feldnamen klicken (z. B. „Erstellungsdatum“), öffnet sich ein Dropdown mit den verfügbaren Feldern für das Objekt Termin:
- Termindatum — das Datum, für das der Termin geplant ist.
- Terminstandort — die Klinik oder der Standort, an dem der Termin stattfindet.
- Termin mit — der Mitarbeiter, mit dem der Termin gebucht ist.
- Erstellt von — der Mitarbeiter, der den Termindatensatz erstellt hat.
- Erstellungsdatum — das Datum, an dem der Termindatensatz in Pabau erstellt wurde. Dies unterscheidet diesen Bericht von anderen: Er filtert danach, wann der Datensatz erstellt wurde, nicht danach, wann der Termin selbst stattfindet.
- Dauer — die Länge des Termins.
- Leistung — die für den Termin gebuchte Leistung.
- Preis — der Preis des Termins.
- Terminstatus — der aktuelle Status des Termins (z. B. Wartend, Angekommen, Abgeschlossen, Nicht erschienen, Verspätet, Storniert).
- Stornierungsgrund — der angegebene Grund, falls der Termin storniert wurde.
- E-Mail-Bestätigung — ob eine E-Mail-Bestätigung für den Termin gesendet wurde.
- SMS-Bestätigung — ob eine SMS-Bestätigung für den Termin gesendet wurde.
- Bestätigt — ob der Termin bestätigt wurde.
- Ausgestellt an — an wen der Termindatensatz ausgestellt wurde.
- Wiederkehrender Termin — ob der Termin Teil einer Terminserie ist.
- Erneut buchen — ob der Termin zu einer erneuten Buchung geführt hat.
- Angefragt — ob der Termin ausdrücklich angefragt wurde.
- Termin-ID — die eindeutige Kennung des Termindatensatzes.
- Bewertungspunktzahl pro Termin — die für diesen spezifischen Termin abgegebene Bewertungspunktzahl.
- Bewertungskommentar — der schriftliche Bewertungskommentar zum Termin.
- Online-Buchung — ob der Termin über die Online-Buchung gebucht wurde.
- Termindatum/-uhrzeit — das kombinierte Datum und die Uhrzeit des Termins.
- Umgewandelt — ob der Termin (z. B. eine Beratung) in eine weitere Buchung umgewandelt wurde.
- Notizen — beim Termin erfasste Notizen.
- Stornierungsdatum — das Datum, an dem der Termin storniert wurde.
- Storniert von — wer den Termin storniert hat.
- Stornierungskommentar — ein bei der Stornierung des Termins hinterlassener Kommentar.
- Team — das mit dem Termin verknüpfte Team.
- Zweite Person — ein zweiter Mitarbeiter, der mit dem Termin verknüpft ist.
- Terminpreisliste — die auf den Termin angewendete Preisliste.
- Fallname — der Fall, mit dem der Termin verknüpft ist, sofern zutreffend.
- Autorisierungscode — ein mit dem Termin verknüpfter Autorisierungscode.
- Raum — der Raum, in dem der Termin gebucht ist.
- Ausrüstung — alle für den Termin gebuchten Geräte.
- Formular(e) ausgefüllt — ob die erforderlichen Formulare für den Termin ausgefüllt wurden.
- Benutzerdefinierte Felder — alle in Ihrem Konto für Termine konfigurierten benutzerdefinierten Felder.
Schritt 6: Den Operator auswählen
Wenn Sie auf den Operator klicken (z. B. „ist“), öffnet sich ein Dropdown mit Vergleichsoptionen. Für ein Datumsfeld wie „Erstellungsdatum“ stehen folgende Operatoren zur Verfügung:
- ist — passt zu Datensätzen, deren Erstellungsdatum im ausgewählten Wert liegt.
- ist nicht — schließt Datensätze aus, deren Erstellungsdatum im ausgewählten Wert liegt.
- liegt später als — passt zu Datensätzen, die nach dem ausgewählten Wert erstellt wurden.
- liegt früher als — passt zu Datensätzen, die vor dem ausgewählten Wert erstellt wurden.
- liegt genau am oder später als — passt zu Datensätzen, die am oder nach dem ausgewählten Wert erstellt wurden.
- liegt genau am oder früher als — passt zu Datensätzen, die am oder vor dem ausgewählten Wert erstellt wurden.
- ist ab jetzt bis — passt zu Datensätzen, die zwischen dem aktuellen Zeitpunkt und dem ausgewählten Wert erstellt wurden.
- ist leer — passt zu Datensätzen, bei denen kein Erstellungsdatum festgelegt wurde.
- ist nicht leer — passt zu Datensätzen, bei denen ein Erstellungsdatum festgelegt wurde.
Schritt 7: Den Wert auswählen
Wenn Sie auf den Wert klicken (z. B. „Diesen Monat“), öffnet sich ein Dropdown mit voreingestellten Datumsbereichen unter „Favorisierte Intervalle“:
- Heute — heute, von Mitternacht bis zur aktuellen Uhrzeit.
- Gestern — der vorherige 24-Stunden-Tag.
- Diesen Monat — der aktuelle Kalendermonat.
- Nächsten Monat — der folgende Kalendermonat.
Sie können auch die Suchleiste oben im Dropdown verwenden, um einen bestimmten Datumsbereich zu finden, der nicht in der Favoritenliste angezeigt wird.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie eine gefilterte Ansicht der Termine basierend darauf erstellen, wann sie in Pabau angelegt wurden, statt wann sie stattfinden sollen.
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