Dieser Artikel erklärt, wie Sie den Bericht „Termine nach Mitarbeiter" in Pabau erstellen und filtern, um Ihre Termindaten nach dem jeweiligen Mitarbeiter aufzuschlüsseln, mit dem sie gebucht wurden.
Schritt 1: Zu Berichten navigieren
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an, navigieren Sie zum linken Seitenmenü und klicken Sie auf Analytics, dann auf Berichte.
Schritt 2: Den Bericht „Termine nach Mitarbeiter" öffnen
Klicken Sie unter der Kategorie Termine links auf „Termine nach Mitarbeiter."
Schritt 3: Den Filtersatz verstehen
Standardmäßig zeigt der Bericht:
Zeige Termin, bei dem Termindatum in Diesem Monat liegt
- Objekt — der Datensatztyp, aus dem der Bericht Daten bezieht.
- Feld — die konkrete Dateneigenschaft dieses Objekts, nach der Sie filtern möchten.
- Operator — wie das Feld mit dem Wert verglichen wird (z. B. ist, ist nicht, liegt später als).
- Wert — der konkrete Wert, nach dem Sie suchen.
Klicken Sie auf das „+"-Symbol, um einen neuen Filter hinzuzufügen, oder klicken Sie auf ein unterstrichenes Wort, um es zu ändern.
Schritt 4: Das Objekt auswählen
Wenn Sie auf den Objektnamen klicken (z. B. „Termin"), öffnet sich ein Dropdown mit den verfügbaren Objekten, über die Sie berichten können:
- Termin — einzelne Buchungen im Kalender.
- Kunde — Kundenprofile in Ihrer Datenbank.
- Rechnung — aus Verkäufen erstellte Abrechnungsdatensätze.
- Service — die von Ihrer Praxis angebotenen Behandlungen oder Dienstleistungen.
- Angebot — für Kunden erstellte Angebote.
Schritt 5: Das Feld auswählen
Wenn Sie auf den Feldnamen klicken (z. B. „Termindatum"), öffnet sich ein Dropdown mit den für das Objekt Termin verfügbaren Feldern:
- Termindatum — das Datum, für das der Termin geplant ist.
- Terminort — die Praxis oder der Standort, an dem der Termin stattfindet.
- Termin mit — der Mitarbeiter, mit dem der Termin gebucht ist.
- Erstellt von — der Mitarbeiter, der den Termindatensatz erstellt hat.
- Erstellungsdatum — das Datum, an dem der Termindatensatz in Pabau erstellt wurde.
- Dauer — die Länge des Termins.
- Service — der für den Termin gebuchte Service.
- Preis — der Preis des Termins.
- Terminstatus — der aktuelle Status des Termins (z. B. Wartend, Angekommen, Abgeschlossen, Nicht erschienen, Verspätet, Storniert).
- Stornierungsgrund — der angegebene Grund, falls der Termin storniert wurde.
- E-Mail-Bestätigung — ob eine E-Mail-Bestätigung für den Termin gesendet wurde.
- SMS-Bestätigung — ob eine SMS-Bestätigung für den Termin gesendet wurde.
- Bestätigt — ob der Termin bestätigt wurde.
- Ausgestellt an — an wen der Termindatensatz ausgestellt wurde.
- Wiederholter Termin — ob der Termin Teil einer wiederkehrenden Serie ist.
- Neubuchung — ob der Termin zu einer Neubuchung geführt hat.
- Angefragt — ob der Termin ausdrücklich angefragt wurde.
- Termin-ID — die eindeutige Kennung des Termindatensatzes.
- Bewertungspunktzahl pro Termin — die für diesen konkreten Termin abgegebene Bewertungspunktzahl.
- Bewertungskommentar — der schriftliche Bewertungskommentar zum Termin.
- Online-Buchung — ob der Termin über die Online-Buchung gebucht wurde.
- Termindatum/-uhrzeit — das kombinierte Datum und die Uhrzeit des Termins.
- Umgewandelt — ob der Termin (z. B. eine Beratung) in eine weitere Buchung umgewandelt wurde.
- Notizen — alle zum Termin erfassten Notizen.
- Stornierungsdatum — das Datum, an dem der Termin storniert wurde.
- Storniert von — wer den Termin storniert hat.
- Stornierungskommentar — jeglicher Kommentar, der bei der Stornierung des Termins hinterlassen wurde.
- Team — das mit dem Termin verknüpfte Team.
- Zweite Person — ein zweiter Mitarbeiter, der mit dem Termin verknüpft ist.
- Preisliste für Termine — die auf den Termin angewendete Preisliste.
- Fallname — der Fall, mit dem der Termin verknüpft ist, falls zutreffend.
- Autorisierungscode — ein mit dem Termin verknüpfter Autorisierungscode.
- Raum — der Raum, in dem der Termin gebucht ist.
- Ausstattung — jegliche für den Termin gebuchte Ausstattung.
- Formular(e) ausgefüllt — ob die erforderlichen Formulare für den Termin ausgefüllt wurden.
- Benutzerdefinierte Felder — alle benutzerdefinierten Felder, die in Ihrem Konto für Termine konfiguriert sind
Schritt 6: Den Operator auswählen
Wenn Sie auf den Operator klicken (z. B. „ist"), öffnet sich ein Dropdown mit Vergleichsoptionen. Für ein Datumsfeld wie „Termindatum" stehen folgende Operatoren zur Verfügung:
- ist — trifft auf Termine zu, deren Datum in den ausgewählten Wert fällt.
- ist nicht — schließt Termine aus, deren Datum in den ausgewählten Wert fällt.
- liegt später als — trifft auf Termine zu, die nach dem ausgewählten Wert geplant sind.
- liegt früher als — trifft auf Termine zu, die vor dem ausgewählten Wert geplant sind.
- liegt genau oder später als — trifft auf Termine zu, die am oder nach dem ausgewählten Wert geplant sind.
- liegt genau oder früher als — trifft auf Termine zu, die am oder vor dem ausgewählten Wert geplant sind.
- ist jetzt bis — trifft auf Termine zu, die zwischen dem aktuellen Zeitpunkt und dem ausgewählten Wert geplant sind.
- ist leer — trifft auf Termine zu, für die kein Datum festgelegt wurde.
- ist nicht leer — trifft auf Termine zu, für die ein Datum festgelegt wurde.
Schritt 7: Den Wert auswählen
Wenn Sie auf den Wert klicken (z. B. „Diesen Monat"), öffnet sich ein Dropdown mit voreingestellten Datumsbereichen unter „Favorisierte Intervalle":
- Heute — heute, von Mitternacht bis zur aktuellen Uhrzeit.
- Gestern — der vorherige 24-Stunden-Tag.
- Diesen Monat — der aktuelle Kalendermonat.
- Nächsten Monat — der folgende Kalendermonat.
Sie können auch die Suchleiste oben im Dropdown verwenden, um einen bestimmten Datumsbereich zu finden, der nicht in der Favoritenliste angezeigt wird.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie eine gefilterte Aufschlüsselung der Termine nach Mitarbeiter in Pabau erstellen, die auf den benötigten Datumsbereich und die gewünschten Details zugeschnitten ist.
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