Dieser Artikel erklärt, wie Sie den Bericht „Terminplan" in Pabau erstellen und filtern, um eine detaillierte Liste anstehender und vergangener Termine anzuzeigen.
Schritt 1: Zu Berichte navigieren
Melden Sie sich in Ihrem Pabau-Konto an, navigieren Sie zum linken Seitenmenü und klicken Sie auf Analytics, dann auf Berichte.
Schritt 2: Den Bericht „Terminplan" öffnen
Klicken Sie unter der Kategorie Termine auf der linken Seite auf „Terminplan".
Schritt 3: Den Filtersatz verstehen
Standardmäßig zeigt der Bericht:
Zeige Termin, wobei Termindatum liegt in Diesem Monat
- Objekt — der Datensatztyp, aus dem der Bericht die Daten bezieht.
- Feld — die spezifische Dateneigenschaft dieses Objekts, nach der Sie filtern möchten.
- Operator — wie das Feld mit dem Wert verglichen wird (z. B. ist, ist nicht, liegt nach).
- Wert — die konkrete Sache, nach der Sie suchen.
Klicken Sie auf das „+"-Symbol, um einen neuen Filter hinzuzufügen, oder klicken Sie auf ein unterstrichenes Wort, um es zu ändern. Klicken Sie auf das „X" neben einem Filter, um ihn zu entfernen.
Schritt 4: Das Objekt auswählen
Wenn Sie auf den Objektnamen klicken (z. B. „Termin"), öffnet sich ein Dropdown mit den verfügbaren Objekten, über die Sie berichten können:
- Termin — einzelne Buchungen im Kalender.
- Kunde — Kundenprofile in Ihrer Datenbank.
- Rechnung — aus Verkäufen erstellte Abrechnungsdatensätze.
- Leistung — die von Ihrer Praxis angebotenen Behandlungen oder Leistungen.
- Angebot — für Kunden erstellte Angebote.
Schritt 5: Das Feld auswählen
Wenn Sie auf den Feldnamen klicken (z. B. „Termindatum"), öffnet sich ein Dropdown mit den für das Objekt Termin verfügbaren Feldern:
- Termindatum — das Datum, an dem der Termin angesetzt ist.
- Terminort — die Praxis oder der Standort, an dem der Termin stattfindet.
- Termin mit — der Mitarbeiter, mit dem der Termin gebucht ist.
- Erstellt von — der Mitarbeiter, der den Termindatensatz erstellt hat.
- Erstellungsdatum — das Datum, an dem der Termindatensatz in Pabau erstellt wurde.
- Dauer — die Länge des Termins.
- Leistung — die für den Termin gebuchte Leistung.
- Preis — der Preis des Termins.
- Terminstatus — der aktuelle Status des Termins (z. B. Wartend, Angekommen, Abgeschlossen, Nicht erschienen, Verspätet, Abgesagt).
- Absagegrund — der angegebene Grund, falls der Termin abgesagt wurde.
- E-Mail-Bestätigung — ob eine E-Mail-Bestätigung für den Termin gesendet wurde.
- SMS-Bestätigung — ob eine SMS-Bestätigung für den Termin gesendet wurde.
- Bestätigt — ob der Termin bestätigt wurde.
- Ausgestellt an — an wen der Termindatensatz ausgestellt wurde.
- Wiederholender Termin — ob der Termin Teil einer wiederkehrenden Serie ist.
- Erneut buchen — ob der Termin zu einer erneuten Buchung geführt hat.
- Angefragt — ob der Termin ausdrücklich angefragt wurde.
- Termin-ID — die eindeutige Kennung des Termindatensatzes.
- Bewertungspunktzahl pro Termin — die für diesen spezifischen Termin abgegebene Bewertungspunktzahl.
- Bewertungskommentar — der für den Termin geschriebene Bewertungskommentar.
- Online-Buchung — ob der Termin über die Online-Buchung gebucht wurde.
- Termindatum/-uhrzeit — das kombinierte Datum und die Uhrzeit des Termins.
- Umgewandelt — ob der Termin (z. B. eine Beratung) in eine weitere Buchung umgewandelt wurde.
- Notizen — alle beim Termin erfassten Notizen.
- Absagedatum — das Datum, an dem der Termin abgesagt wurde.
- Abgesagt von — wer den Termin abgesagt hat.
- Absagekommentar — jeglicher Kommentar, der bei der Absage des Termins hinterlassen wurde.
- Team — das dem Termin zugeordnete Team.
- Zweite Person — ein zweiter Mitarbeiter, der dem Termin zugeordnet ist.
- Preisliste für Termine — die auf den Termin angewendete Preisliste.
- Fallname — der Fall, mit dem der Termin verknüpft ist, falls zutreffend.
- Autorisierungscode — ein dem Termin zugeordneter Autorisierungscode.
- Raum — der Raum, in dem der Termin gebucht ist.
- Ausrüstung — jegliche für den Termin gebuchte Ausrüstung.
- Ausgefüllte Formulare — ob die erforderlichen Formulare für den Termin ausgefüllt wurden.
- Benutzerdefinierte Felder — alle für Termine in Ihrem Konto konfigurierten benutzerdefinierten Felder.
Schritt 6: Den Operator auswählen
Wenn Sie auf den Operator klicken (z. B. „ist"), öffnet sich ein Dropdown mit Vergleichsoptionen. Für ein Datumsfeld wie „Termindatum" stehen folgende Operatoren zur Verfügung:
- ist — trifft auf Termine zu, deren Datum innerhalb des ausgewählten Werts liegt.
- ist nicht — schließt Termine aus, deren Datum innerhalb des ausgewählten Werts liegt.
- liegt später als — trifft auf Termine zu, die nach dem ausgewählten Wert angesetzt sind.
- liegt früher als — trifft auf Termine zu, die vor dem ausgewählten Wert angesetzt sind.
- liegt genau am oder nach — trifft auf Termine zu, die am oder nach dem ausgewählten Wert angesetzt sind.
- ist jetzt bis — trifft auf Termine zu, die zwischen dem aktuellen Zeitpunkt und dem ausgewählten Wert angesetzt sind.
- ist leer — trifft auf Termine zu, für die kein Datum festgelegt wurde.
- ist nicht leer — trifft auf Termine zu, für die ein Datum festgelegt wurde.
Schritt 7: Den Wert auswählen
Wenn Sie auf den Wert klicken (z. B. „Diesem Monat"), öffnet sich ein Dropdown mit vordefinierten Datumsbereichen unter „Bevorzugte Intervalle":
- Heute — heute, von Mitternacht bis zur aktuellen Uhrzeit.
- Gestern — der vorherige 24-Stunden-Tag.
- Dieser Monat — der aktuelle Kalendermonat.
- Nächster Monat — der folgende Kalendermonat.
Sie können auch die Suchleiste oben im Dropdown verwenden, um einen bestimmten Datumsbereich zu finden, der nicht in der Favoritenliste angezeigt wird.
Schritt 8: Den Terminplan überprüfen
Sobald Ihr Filter eingestellt ist, zeigt der Bericht eine Tabelle der passenden Termine mit Spalten wie Termindatum, Leistung, Kundenname, Uhrzeit und Dauer an.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie eine gefilterte Ansicht Ihres Terminplans in Pabau erstellen, die auf den gewünschten Datumsbereich und die gewünschten Details zugeschnitten ist.
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