So verwenden Sie Filter im Terminkategoriebericht

Dieser Artikel erklärt, wie Sie Berichtsfilter in Pabau lesen und erstellen.

Schritt 1: Zu Berichte navigieren

Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an, navigieren Sie im linken Seitenmenü zu Analytics und klicken Sie dann auf Berichte.

Schritt 2: Einen Bericht öffnen

Wählen Sie eine Kategorie aus der Liste auf der linken Seite (z. B. Termine) und klicken Sie dann auf einen Bericht, z. B. „Termin nach Kategorie“.

Schritt 3: Den Filtersatz verstehen

Jeder Filter folgt derselben Struktur:

Zeige [Objekt], bei dem [Feld] [Operator] [Wert]

Zum Beispiel: „Zeige Termin, bei dem Termindatum in Diesem Monat liegt.“

Objekt — der Datensatztyp, aus dem der Bericht Daten zieht.
Feld — die spezifische Dateneinheit dieses Objekts, nach der Sie filtern möchten.
Operator — wie das Feld mit dem Wert verglichen wird (z. B. ist, ist nicht, enthält).
Wert — die konkrete Sache, nach der Sie suchen.

Klicken Sie auf das Symbol „+“, um einen neuen Filter hinzuzufügen, oder klicken Sie auf ein unterstrichenes Wort in einem bestehenden Filter, um es zu ändern.

Schritt 4: Das Objekt auswählen

Wenn Sie auf den Objektnamen klicken (z. B. „Termin“), öffnet sich ein Dropdown-Menü mit den verfügbaren Objekten, über die Sie berichten können:

Termin — einzelne Buchungen im Kalender.
Kunde — Kundenprofile in Ihrer Datenbank.
Rechnung — Abrechnungsdatensätze, die aus Verkäufen erstellt wurden.
Leistung — die von Ihrer Klinik angebotenen Behandlungen oder Leistungen.
Angebot — für Kunden erstellte Angebote.

Jedes Objekt hat seinen eigenen Satz an Feldern, daher ändert sich beim Wechsel des Objekts die im nächsten Schritt verfügbare Feldliste.

Schritt 5: Das Feld auswählen

Wenn Sie auf den Feldnamen klicken (z. B. „Termindatum“), öffnet sich ein Dropdown-Menü mit den für dieses Objekt verfügbaren Feldern. Für das Objekt Termin sind folgende Felder verfügbar:

- Termindatum — das Datum, für das der Termin geplant ist.
- Terminort — die Klinik oder der Standort, an dem der Termin stattfindet.
- Termin mit — der Mitarbeiter, mit dem der Termin gebucht ist.
- Erstellt von — der Mitarbeiter, der den Termindatensatz erstellt hat.
- Erstelldatum — das Datum, an dem der Termindatensatz in Pabau erstellt wurde (nicht unbedingt identisch mit dem eigentlichen Termindatum).
- Dauer — die Länge des Termins.
- Leistung — die für den Termin gebuchte Leistung.
- Preis — der Preis des Termins.
- Terminstatus — der aktuelle Status des Termins (z. B. bestätigt, storniert).
- Stornierungsgrund — der aufgezeichnete Grund, falls der Termin storniert wurde.
- E-Mail-Bestätigung — ob eine E-Mail-Bestätigung für den Termin gesendet wurde.
- SMS-Bestätigung — ob eine SMS-Bestätigung für den Termin gesendet wurde.
- Bestätigt — ob der Termin bestätigt wurde.
- Ausgestellt an — der Kunde, dem der Termin zugeordnet wurde.
- Wiederkehrender Termin — ob der Termin Teil einer wiederkehrenden Serie ist.
- Neu buchen — ob der Termin erneut gebucht wurde.
- Angefragt — ob der Termin ausdrücklich vom Kunden angefragt wurde.
- Termin-ID — der eindeutige Bezeichner für den Termin.
- Bewertungspunktzahl pro Termin — die für den Termin abgegebene Bewertungspunktzahl.
- Bewertungskommentar — der zusammen mit der Bewertung hinterlassene Kommentar.
- Online-Buchung — ob der Termin online gebucht wurde.
- Termindatum/-zeit — das kombinierte Datum und die Uhrzeit, für die der Termin geplant ist.
- Konvertiert — ob der Termin zu einer Konversion geführt hat.
- ANotizen — alle beim Termin erfassten Notizen.
- Stornierungsdatum — das Datum, an dem der Termin storniert wurde, falls zutreffend.
- Storniert von — der Benutzer, der den Termin storniert hat.
- Stornierungskommentar — der bei der Stornierung des Termins erfasste Kommentar.
- Team — das mit dem Termin verbundene Team.
- Zweitperson — ein zweiter Mitarbeiter, der mit dem Termin verknüpft ist.
- Terminpreisliste — die auf den Termin angewendete Preisliste.
- Fallname — der Fall, mit dem der Termin verknüpft ist.
- Autorisierungscode — der für den Termin erfasste Autorisierungscode.
- Raum — der Raum, in dem der Termin stattfindet.
- Ausrüstung — die für den Termin verwendete Ausrüstung.
- Ausgefüllte Formulare — die im Zusammenhang mit dem Termin ausgefüllten Formulare.
- Benutzerdefinierte Felder — alle kontospezifischen benutzerdefinierten Felder erscheinen ebenfalls am Ende der Liste, z. B. ein benutzerdefiniertes Feld Autorisierungscode, das separat vom oben genannten Standardfeld definiert ist.

Schritt 6: Den Operator auswählen

Wenn Sie auf den Operator klicken (z. B. „ist“), öffnet sich ein Dropdown-Menü mit Vergleichsoptionen. Die verfügbaren Operatoren hängen vom in Schritt 5 ausgewählten Feldtyp ab. Für ein Datumsfeld wie „Termindatum“ stehen folgende Operatoren zur Verfügung:

ist — trifft auf Termine zu, deren Datum innerhalb des ausgewählten Werts liegt (z. B. innerhalb von „Diesem Monat“).
ist nicht — schließt Termine aus, deren Datum innerhalb des ausgewählten Werts liegt.
ist später als — trifft auf Termine zu, die nach dem ausgewählten Wert geplant sind.
ist früher als — trifft auf Termine zu, die vor dem ausgewählten Wert geplant sind.
ist genau oder später als — trifft auf Termine zu, die am oder nach dem ausgewählten Wert geplant sind.
ist genau oder früher als — trifft auf Termine zu, die am oder vor dem ausgewählten Wert geplant sind.
ist jetzt bis — trifft auf Termine zu, die zwischen dem aktuellen Zeitpunkt und dem ausgewählten Wert geplant sind.
ist leer — trifft auf Termine zu, für die kein Datum festgelegt wurde.
ist nicht leer — trifft auf Termine zu, für die ein Datum festgelegt wurde.
.

Schritt 7: Den Wert auswählen

Wenn Sie auf den Wert klicken (z. B. „Diesem Monat“), öffnet sich ein Dropdown-Menü mit voreingestellten Optionen, die zum gewählten Feld und Operator passen. Für ein Datumsfeld mit dem Operator „ist“ sehen Sie eine Liste von „Favorisierten Intervallen“, darunter:

Heute — heute, ab Mitternacht bis zur aktuellen Uhrzeit.
Gestern — der vorherige 24-Stunden-Tag.
Dieser Monat — der aktuelle Kalendermonat.
Nächster Monat — der darauffolgende Kalendermonat.

Sie können auch die Suchleiste oben im Dropdown-Menü verwenden, um einen bestimmten Datumsbereich zu finden, der nicht in der Favoritenliste angezeigt wird.

Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie Filter für jeden Bericht in Pabau lesen und erstellen und so genau steuern, welche Daten angezeigt werden.

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