In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie eine Preisliste mit einer Versicherungsgesellschaft in Pabau verknüpfen.
Durch die Zuweisung von Preislisten zu einer Versicherungsgesellschaft können Sie spezifische Servicepreise anwenden, wenn die Zahlung eines Kunden von diesem Versicherer übernommen wird – so gewährleisten Sie Abrechnungsgenauigkeit und Compliance.
Schritt 1: Zugriff auf den Bereich Preislisten
Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Pabau-Konto an. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zum Bereich Setup, öffnen Sie den Bereich Sonstiges und klicken Sie auf Preislisten.
Schritt 2: Wählen Sie eine zu bearbeitende Preisliste aus
Sie sehen eine Liste aller von Ihnen erstellten Preislisten. Suchen Sie diejenige, die Sie mit einer Versicherungsgesellschaft verknüpfen möchten, klicken Sie auf die drei Punkte und wählen Sie „Bearbeiten“, um die Bearbeitungsseite zu öffnen.
Schritt 3: Gehen Sie zum Bereich Regeln
Klicken Sie im Preislisten-Editor oben auf der Seite auf den Bereich „Regeln“.
Ganz rechts sehen Sie den Umschalter „Versicherer oder Unternehmen auswählen“, der aktiviert werden muss. Dadurch werden alle bereits in Ihrem System angelegten Versicherungsgesellschaften angezeigt.
HINWEIS: Wenn Sie eine neue Drittpartei (z. B. eine Versicherungsgesellschaft) erstellen oder anpassen müssen, lesen Sie diesen Artikel.
Schritt 4: Wählen Sie die Versicherungsgesellschaft aus
Klicken Sie auf den Namen der Versicherungsgesellschaft, die Sie zuweisen möchten.
Daneben erscheint ein Häkchen, das bestätigt, dass sie nun mit der ausgewählten Preisliste verknüpft ist.
Schritt 5: Speichern Sie Ihre Änderungen
Nachdem Sie den Versicherer zugewiesen haben, klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf „Speichern“.
Die Verknüpfung von Preislisten mit Versicherungsgesellschaften stellt sicher, dass bei der Abrechnung versicherter Kunden automatisch die korrekten Servicepreise angewendet werden. Dies reduziert manuelle Fehler und hilft Ihrer Praxis, die Vereinbarungen mit den Versicherern einzuhalten.
HINWEIS: Wie Sie Dienstleistungen und Preise innerhalb der Preislisten zuweisen, erfahren Sie in diesem Artikel.
Weitere Anleitungen finden Sie in den verwandten Artikeln unten. Wählen Sie zusätzliche Leitfäden aus oder nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
Um Ihr Pabau-Konto vollständig zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen außerdem, die zusätzlichen Leitfäden und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen für ein umfassendes Lernerlebnis, das Ihnen die notwendigen Fähigkeiten für den Erfolg mit Pabau vermittelt.