In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie Briefe Teammitgliedern zuweisen, Briefstatus verwalten und nachverfolgen, wer für jeden Brief verantwortlich ist.
Schritt 1: Öffnen Sie die Kundenkarte.
Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann zur Suchleiste oben auf der Seite und geben Sie den Namen des Kunden ein. Pabau filtert die Ergebnisse während der Eingabe.
Schritt 2: Klicken Sie auf die Schaltfläche "Erstellen"
Navigieren Sie zur unteren rechten Ecke der Seite und klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen (dargestellt als blaues Pluszeichen), um auf alle Aktionen zuzugreifen.
Schritt 3: Verfassen Sie einen Brief
Klicken Sie auf die Option „Kommunikation". Dadurch wird die Option angezeigt, einen Brief an den Kunden zu verfassen.
Schritt 4: Vorlage auswählen
Nachdem Sie die Option Brief ausgewählt haben, können Sie aus allen vorhandenen Briefvorlagen in Ihrem Pabau-Konto wählen, um Briefe schneller und effizienter zu erstellen.
Schritt 5: Einen Verantwortlichen hinzufügen oder auswählen
Wenn Sie einen neuen Brief für einen Kunden erstellen, sehen Sie ein Dropdown-Menü mit der Bezeichnung „Zugewiesen an“. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um eine alphabetisch sortierte Liste aller aktiven Benutzer anzuzeigen.
Sie können nach Namen suchen, um den richtigen Benutzer schnell zu finden. Wählen Sie den Benutzer aus, dem Sie den Brief zuweisen möchten.
Der ausgewählte Benutzer ist nun der Verantwortliche für diesen Brief. Das System speichert diese Auswahl automatisch, sodass der Verantwortliche mit dem Brief verknüpft ist.
Schritt 6: Zugewiesene Benutzer in der Briefliste anzeigen
Navigieren Sie zur Registerkarte „Kunden" im linken Seitenmenü und klicken Sie darauf, um sie zu erweitern. Klicken Sie dann auf die Unterregisterkarte „Briefe", die daraufhin erscheint.
Hier sehen Sie alle gespeicherten Briefe. Rechts neben der Spalte „Erstellt von" erscheint eine Spalte mit der Bezeichnung „Zugewiesen an". Diese Spalte zeigt den Namen des Benutzers an, der jedem Brief zugewiesen ist. Sie können die Liste nach Verantwortlichem filtern, um schnell Briefe zu finden, die einem bestimmten Teammitglied zugewiesen sind.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie Teammitgliedern ganz einfach Briefe zuweisen.
Weitere Anleitungen finden Sie in den unten stehenden verwandten Artikeln. Wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus oder nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen dabei, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
Um Ihr Pabau-Konto noch besser nutzen und verstehen zu können, empfehlen wir Ihnen außerdem, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu nutzen. Dort finden Sie ausführliche Video-Tutorials und Lektionen, die ein ganzheitliches Lernerlebnis bieten und Ihnen die notwendigen Fähigkeiten vermitteln, um mit Pabau erfolgreich zu sein.