In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie in Pabau Leads Aktivitäten zuweisen können.
Schritt 1: Zu den Aktivitäten navigieren
Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann zum linken Seitenmenü und klicken Sie auf den Reiter "Aktivitäten". Dadurch gelangen Sie zur Aktivitätenseite.
Schritt 2: Aktivität erstellen
Gehen Sie zur oberen rechten Ecke des Bildschirms und klicken Sie auf die Schaltfläche "Aktivität erstellen". Es öffnet sich ein Pop-up-Fenster, in dem Sie die Felder ausfüllen können.
Hier können Sie den Aktivitätstyp auswählen, indem Sie auf die oben aufgeführten Symbole klicken. Wie Sie Aktivitätstypen erstellen, erfahren Sie in dieser Anleitung.
Anschließend können Sie das Fälligkeitsdatum und die Uhrzeit für diese Aktivität festlegen und bei Bedarf eine Aktivitätsnotiz mit weiteren Details hinzufügen.
Standardmäßig wird der Mitarbeiter, der die Aktivität erstellt, im Feld "Zugewiesen an" ausgewählt. Um sie jemand anderem zuzuweisen, klicken Sie auf das Feld und wählen Sie aus der Dropdown-Liste aller Mitarbeiter.
Schritt 3: Lead zuweisen
Um der Aktivität einen Lead zuzuweisen, beginnen Sie in das Feld zu tippen. Passende Lead-Namen erscheinen in einer Dropdown-Liste zur Auswahl.
HINWEIS: Das Zuweisen eines Leads zu einer Aktivität sendet ihm nicht automatisch eine Benachrichtigung.
Sobald Sie alle Informationen ausgefüllt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern", um den Vorgang abzuschließen.
Weitere Anleitungen finden Sie in den zugehörigen Artikeln unten, wählen Sie weitere Leitfäden aus oder verwenden Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen dabei, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
Um Ihr Pabau-Konto vollständig zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen außerdem, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen sowie ein ganzheitliches Lernerlebnis, das Ihnen die wesentlichen Fähigkeiten für Ihren Erfolg mit Pabau vermittelt.