In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie ein benutzerdefiniertes Feld für den bevorzugten Behandler einrichten und es der Kundenkarte eines Patienten zuweisen.
Da Pabau kein integriertes Feld für den bevorzugten Behandler enthält, können Sie diese Präferenz erfassen, indem Sie ein benutzerdefiniertes Feld erstellen und es direkt zur Kundenkarte hinzufügen. Dies ist ein zweistufiger Prozess — Sie erstellen das Feld einmalig und füllen es dann bei Bedarf auf den einzelnen Kundenkarten aus.
Erstellen des benutzerdefinierten Feldes
Schritt 1: Navigieren Sie zu den benutzerdefinierten Feldern
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an und klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Einstellungen. Im Bereich Business finden Sie den Tab Fields (Felder).
Schritt 2: Fügen Sie ein neues Feld hinzu
Klicken Sie oben rechts auf + Create. Ein Konfigurationsfenster wird angezeigt.
Sie werden aufgefordert, das Feldobjekt auszuwählen. Wählen Sie in diesem Fall 'Client', damit das Feld auf der Kundenkarte erscheint.
Schritt 3: Konfigurieren Sie das Feld
Füllen Sie folgende Angaben aus:
Grundlegende Informationen
- Name: Geben Sie Preferred Provider ein
- Category: Wählen Sie Details — dadurch wird das Feld unter dem Reiter Details der Kundenkarte platziert, wo persönliche Präferenzen gespeichert werden
Feldeigenschaften
Sie sehen eine Reihe von Schaltern. Für dieses Feld empfehlen wir folgende Einstellungen:
- Always visible in client detail view — schalten Sie diese Option ein, damit das Feld stets auf der Kundenkarte angezeigt wird, auch wenn es leer ist. So werden Mitarbeiter daran erinnert, es auszufüllen, falls es noch nicht festgelegt wurde.
- Appears in add client views — schalten Sie diese Option ein, damit Mitarbeiter den bevorzugten Behandler bereits bei der Neuanlage eines Kunden erfassen können, nicht erst nachträglich.
- Hide this field from the Pabau GO app — lassen Sie diese Option ausgeschaltet, es sei denn, Nutzer der mobilen App sollen dieses Feld nicht sehen oder bearbeiten können.
- Required — lassen Sie diese Option ausgeschaltet. Nicht jeder Patient hat eine Präferenz, daher würde eine Pflichtangabe die Kundenanlage unnötig blockieren.
- Important — dies ist optional. Wenn Sie diese Option aktivieren, wird das Feld auf der Kundenkarte visuell hervorgehoben. Dies kann sinnvoll sein, wenn der bevorzugte Behandler für den Arbeitsablauf Ihrer Praxis besonders wichtig ist.
Feldtyp
Wählen Sie unten im Fenster bei den Feldtyp-Optionen User aus. Der Feldtyp „User“ ruft automatisch eine Liste Ihrer aktiven Pabau-Teammitglieder ab — das bedeutet, Mitarbeiter können direkt aus Ihrer tatsächlichen Teamliste einen Behandler auswählen, ohne dass Sie Namen manuell hinzufügen oder pflegen müssen. Dies ist genauer und einfacher aktuell zu halten als eine manuell erstellte Dropdown-Liste.
Schritt 4: Speichern Sie das Feld
Klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf Speichern. Das Feld für den bevorzugten Behandler wird nun auf allen Kundenkarten in Ihrem Konto angezeigt.
HINWEIS: Dieser Schritt muss nur einmal durchgeführt werden. Sobald das Feld gespeichert ist, steht es automatisch auf jeder Kundenkarte zur Verfügung.
Weisen Sie einem Patienten einen bevorzugten Behandler zu
Schritt 1: Öffnen Sie die Kundenkarte
Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Clients und suchen Sie den Patienten anhand von Name oder ID. Klicken Sie auf den Namen, um die Kundenkarte zu öffnen.
Alternativ können Sie die Suchleiste oben auf dem Bildschirm verwenden und den Namen des Kunden eingeben, sodass er in den Suchergebnissen erscheint. Klicken Sie dann auf den Namen des Kunden, um die Kundenkarte zu öffnen.
Schritt 2: Überprüfen Sie die Kundendetails
Navigieren Sie innerhalb der Kundenkarte zu Details. Scrollen Sie nach unten zum Bereich Custom Fields — dort sehen Sie das in Teil 1 erstellte Feld Preferred Provider.
Schritt 3: Wählen Sie den Behandler aus
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Edit Preferred Provider.
Daraufhin werden alle verfügbaren Namen der Mitarbeiter angezeigt. Sie können den entsprechenden Behandler aus der Liste auswählen oder dessen Namen zur schnelleren Auswahl in die Suchleiste eingeben.
Schritt 4: Speichern
Klicken Sie auf Speichern. Der bevorzugte Behandler ist nun auf der Karte des Patienten hinterlegt und für jeden Mitarbeiter sichtbar, der dessen Datensatz öffnet.
Schritt 5: Felder anpassen
Wenn Sie möchten, dass dieses Feld oben angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche 'Customize fields' und nutzen Sie die Drag-and-Drop-Funktion, um das Feld an die gewünschte Position zu verschieben.
Scrollen Sie anschließend nach unten und klicken Sie auf 'Done', um die Änderungen zu speichern.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie den bevorzugten Behandler des Kunden ganz einfach in dessen Kundenkarte erfassen.
Fügen Sie eine Kundennotiz hinzu, damit die Präferenz bei der Buchung angezeigt wird
Das Ausfüllen des benutzerdefinierten Feldes eignet sich hervorragend, um die Präferenz im Kundendatensatz zu speichern — aber wenn Mitarbeiter im Kalender eine Buchung vornehmen, denken sie möglicherweise nicht daran, den Reiter Details zu überprüfen. Das Hinzufügen einer Kundennotiz stellt sicher, dass die Präferenz für den bevorzugten Behandler automatisch beim Buchen angezeigt wird, sodass nichts übersehen wird.
Schritt 1: Öffnen Sie die Kundenkarte
Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Clients und suchen Sie den Patienten anhand von Name oder ID. Klicken Sie auf den Namen, um die Kundenkarte zu öffnen.
Alternativ können Sie die Suchleiste oben auf dem Bildschirm verwenden und den Namen des Kunden eingeben, sodass er in den Suchergebnissen erscheint. Klicken Sie dann auf den Namen des Kunden, um die Kundenkarte zu öffnen.
Schritt 2: Navigieren Sie zum Reiter Notizen
Klicken Sie innerhalb der Kundenkarte oben rechts auf das Symbol Notes.
Schritt 3: Fügen Sie eine neue Notiz hinzu
Geben Sie im Notizfeld im Reiter 'Client's' die Präferenz für den bevorzugten Behandler klar und prägnant ein, sodass sie auf einen Blick sofort erkennbar ist — zum Beispiel:
Bevorzugter Behandler: Dr. Sarah Chen — nach Möglichkeit immer bei ihr buchen.
Klicken Sie auf das Pfeilsymbol. Die Notiz ist nun mit dem Kundendatensatz verknüpft.
Schritt 4: Sehen Sie die Notiz bei der Buchung im Kalender
Wenn Sie einen neuen Termin für diesen Kunden im Kalender erstellen, klicken Sie im Buchungsfenster auf den Namen des Kunden, um dessen Detailbereich zu öffnen.
Alle gespeicherten Kundennotizen werden hier angezeigt — sodass der Mitarbeiter, der den Termin bucht, vor der Bestätigung der Buchung eine schnelle, sichtbare Erinnerung an den bevorzugten Behandler des Patienten erhält.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie den bevorzugten Behandler des Kunden bei der Terminbuchung im Kalender leicht erkennen.
Weitere Anleitungen finden Sie in den verwandten Artikeln unten. Wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus oder verwenden Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen dabei, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
Um Ihr Pabau-Konto zudem optimal zu nutzen und besser zu verstehen, empfehlen wir Ihnen, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Dort finden Sie ausführliche Video-Tutorials und Lektionen, die Ihnen ein umfassendes Lernerlebnis bieten und Sie mit den notwendigen Fähigkeiten ausstatten, um mit Pabau erfolgreich zu sein.