In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie Leads der richtigen Pipeline zuweisen, um deren Behandlungsbedarf besser zu verwalten.
Schritt 1: Lead finden
Melden Sie sich in Ihrem Pabau-Konto an und suchen Sie nach dem Lead, den Sie einer Pipeline zuweisen möchten. Verwenden Sie die Suchleiste oben auf dem Bildschirm oder navigieren Sie im linken Seitenmenü zu Leads und klicken Sie erneut auf „Leads".
Schritt 2: Einer anderen Pipeline zuweisen (falls zutreffend)
Wenn Sie mehrere Pipelines haben, können Sie bestehende Leads einer anderen Pipeline zuweisen, indem Sie deren Lead-Profil aufrufen. Öffnen Sie die Lead-Karte und klicken Sie oben links auf den Namen der aktuellen Pipeline des Leads.
Ein Dropdown-Menü erscheint, das alle verfügbaren Pipelines anzeigt. Wählen Sie die gewünschte Pipeline aus dem Menü aus und klicken Sie auf „Speichern", um die Pipeline-Zuweisung zu bestätigen.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie Leads effizient in behandlungsspezifische Pipelines einordnen und so eine spezialisiertere und effektivere Vorgehensweise bei der Lead-Pflege innerhalb von Pabau sicherstellen.
HINWEIS: Mehr zu diesem Thema erfahren Sie außerdem in einer Lektion in der diesem Thema auf der Pabau Academy.
Außerdem empfehlen wir Ihnen, unseren Artikel Leads zu lesen, um dieses Thema noch genauer zu erkunden.
Weitere Anleitungen finden Sie in den verwandten Artikeln unten, wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus oder verwenden Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
Um Ihr Pabau-Konto vollständig zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen außerdem, weitere Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Dort finden Sie ausführliche Video-Tutorials und Lektionen, die Ihnen ein umfassendes Lernerlebnis bieten und Sie mit den nötigen Fähigkeiten für Ihren Erfolg mit Pabau ausstatten.