So fügen Sie einem Kundenkonto Geld hinzu

Dieser Artikel führt Sie durch die Schritte, um einem Kundenkonto Guthaben hinzuzufügen.

Wenn Ihre Kunden im Voraus für zukünftige Termine bezahlen möchten und die Flexibilität haben möchten, dieses Guthaben für ihre Behandlungszahlungen zu verwenden, bietet Pabau eine praktische Möglichkeit, Geld auf die Kundenkarten einzuzahlen.

Schritt 1: Zugriff auf den Point of Sale

Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Pabau-Konto an. Klicken Sie oben auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche "Erstellen" und wählen Sie "Verkauf", um den Point of Sale zu öffnen.

Schritt 2: Auswahl des Kunden

Verwenden Sie im Point of Sale die Suchleiste oben rechts, um den Kunden zu finden. Klicken Sie auf den Namen des Kunden, sobald Sie ihn gefunden haben.

Alternativ können Sie, wenn die Kundenkarte bereits geöffnet ist, einfach auf die Plus-Schaltfläche unten rechts klicken. Wählen Sie dann "Verkauf". Dadurch öffnet sich der Point of Sale, wobei der Name des Kunden automatisch im Kundenfeld vorausgefüllt wird. 

Schritt 3: Zu Konto navigieren und Guthaben hinzufügen

Klicken Sie auf der linken Seite des Point of Sale auf die Schaltfläche "Konto". Im Menü "Guthaben hinzufügen" geben Sie den gewünschten Betrag ein und geben Sie, falls erforderlich, einen Grund an. Klicken Sie anschließend auf "Guthaben hinzufügen".

Schritt 4: Verwalten der Transaktionsdetails

Klicken Sie unten rechts auf dem Bildschirm auf "Weiter" und wählen Sie dann eine Zahlungsmethode für das hinzugefügte Guthaben aus.

Der volle Betrag wird im Feld "Betrag" vorausgefüllt, Sie können ihn jedoch bei Bedarf ändern.

Sie können den der aktuellen Zahlungsmethode zugewiesenen Betrag reduzieren und für den Restbetrag eine andere Zahlungsmethode wählen.

Klicken Sie je nach ausgewählter Zahlungsmethode auf "Einziehen" oder "Belasten".

Schritt 5: Bestätigen der Zahlung

Um den Vorgang abzuschließen, klicken Sie auf "Zahlung bestätigen."

HINWEIS: Um erfolgreich Geld auf ein Konto einzuzahlen, muss die vollständige Zahlung während dieser Transaktion erfolgen. Das Speichern der Zahlung als teilweise bezahlt ist in diesem Zusammenhang nicht möglich.

Sobald das Geld dem Kundenkonto hinzugefügt wurde, sehen Sie eine grüne Markierung neben dem Reiter "Finanzen" auf der Kundenkarte. Die Zahlungsdetails werden ebenfalls im Reiter "Zahlungen" unter Finanzen angezeigt, und die Rechnung erhält das Präfix "#ACC".

Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie effizient Guthaben zu einem Kundenkonto hinzufügen und ihm die Flexibilität bieten, den vorausbezahlten Betrag für zukünftige Termine zu nutzen.

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