Das Anwenden von Rabatten während des Angebotsprozesses hilft Ihnen dabei, Preise für einzelne Kunden anzupassen, Sonderkonditionen anzubieten oder Abschlüsse effektiver zu erzielen. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie während der Angebotserstellung in Pabau einen individuellen Rabatt auf einzelne Positionen anwenden.
HINWEIS: Um besser zu verstehen, wie Angebote in Pabau funktionieren, empfehlen wir Ihnen, diesen Artikel zu lesen, bevor Sie fortfahren.
Schritt 1: Navigieren Sie zu Angebote
Um ein Angebot zu erstellen, navigieren Sie im linken Seitenmenü zu „Finanzen" und klicken Sie dann auf „Angebot", um die Angebotsseite aufzurufen.
Schritt 2: Beginnen Sie mit der Erstellung eines neuen Angebots
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Angebot erstellen" oben rechts auf der Angebotsseite, um den Angebotserstellungsprozess zu starten.
Während dieses Vorgangs können Sie:
- Den Kunden oder Interessenten auswählen, für den das Angebot bestimmt ist
- Das Angebot optional mit einem bestehenden Termin verknüpfen
- Eine Angebotsvorlage auswählen und grundlegende Angaben wie Angebotsname, Verantwortlicher, Standort und Ablaufdatum festlegen
- Käuferkommentare hinzufügen und Zahlungsbedingungen angeben
- Positionen hinzufügen, einschließlich Produkte, Dienstleistungen oder individuelle Posten
- Signatureinstellungen für die Kundenfreigabe konfigurieren
- Zahlungsoptionen einrichten, sofern zutreffend
HINWEIS: Eine vollständige Anleitung zum gesamten Angebotserstellungsprozess finden Sie in diesem Artikel.
Schritt 3: Individuellen Rabatt anwenden
Sobald Sie Ihre Positionen zum Angebot hinzugefügt haben, können Sie individuelle Rabatte für jede Position einzeln festlegen.
Suchen Sie im Bereich „Positionen" die Spalte „Rabatt" für die jeweilige Position. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil neben der aktuellen Rabattoption, um die verfügbaren Rabattarten anzuzeigen.
Am unteren Ende der Rabattliste finden Sie Optionen zur Eingabe eines individuellen Prozentsatzes oder eines individuellen Betrags. Wählen Sie die gewünschte Option, geben Sie den gewünschten Rabattwert ein und klicken Sie dann auf „Rabatt hinzufügen", um ihn anzuwenden.
Der Gesamtbetrag der Position wird sofort aktualisiert, um den angewendeten Rabatt widerzuspiegeln. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle weiteren Positionen, bei denen Sie individuelle Rabatte anwenden möchten.
Schritt 4: Angebot überprüfen und abschließen
Sobald Sie alle individuellen Rabatte angewendet und alle Positionen bestätigt haben, klicken Sie auf „Überprüfen", um das Angebot vollständig zu überprüfen.
Individuelle Rabatte werden deutlich neben der jeweiligen Position angezeigt, und der Gesamtpreis spiegelt alle vorgenommenen Anpassungen wider.
Wenn Sie bereit sind, klicken Sie auf „Angebot erstellen". Ein Pop-up-Fenster mit mehreren Optionen wird angezeigt:
-
Den Angebotslink kopieren, um ihn manuell zu teilen
-
Eine eigene E-Mail verfassen mit dem generierten Angebotslink
-
Das Angebot direkt an den Kunden senden per E-Mail direkt aus Pabau heraus
-
Oder abbrechen, wenn Sie weitere Änderungen vornehmen möchten
Wählen Sie die gewünschte Aktion, um den Angebotsprozess abzuschließen.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie ganz einfach individuelle Rabatte auf einzelne Positionen während der Angebotserstellung in Pabau anwenden. Dies ermöglicht mehr Flexibilität bei der Preisgestaltung, verbessert die Kundenzufriedenheit und sorgt für einen optimierten Angebotsprozess.
Weitere Anleitungen finden Sie in den verwandten Artikeln unten. Wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus oder nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen dabei, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
Um Ihr Pabau-Konto zudem vollständig zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen für ein ganzheitliches Lernerlebnis, das Ihnen die wesentlichen Fähigkeiten für den Erfolg mit Pabau vermittelt.