Dieser Artikel erklärt, wie Sie bedingte Regeln zu Formularen hinzufügen können, die in Capture Forms erstellt wurden.
Was ist bedingte Logik?
Mit bedingter Logik kann Ihr Formular auf die Eingaben des Benutzers reagieren. Zum Beispiel können Sie:
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Bestimmte Felder nur dann ein- oder ausblenden, wenn ein Benutzer eine bestimmte Option auswählt
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Felder automatisch ausfüllen oder kopieren, um Ihren Kunden Zeit zu sparen
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Ganze Seiten in mehrstufigen Formularen basierend auf vorherigen Antworten überspringen
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Mathematische Berechnungen direkt im Formular durchführen, wie Summen oder Rabatte
Schritt 1: Zugriff auf „Capture Forms“
Beginnen Sie, indem Sie sich mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto anmelden. Navigieren Sie dann zum Bereich Marketing in der linken Seitenleiste und klicken Sie, um ihn zu erweitern. Die Registerkarte „Capture Forms“ wird angezeigt.
Schritt 2: Zur Registerkarte Formulare navigieren
Navigieren Sie zur Registerkarte „ Formulare“ oben links auf dem Bildschirm. Sobald Sie alle Ihre Formulare sehen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Aktionen“, um die verfügbaren Aktionen anzuzeigen.
Schritt 3: Bedingte Regeln hinzufügen
Klicken Sie zunächst auf die Option „Bedingte Regeln“.
Schritt 4: Regel erstellen
Wenn Sie den Regel-Editor öffnen, sehen Sie einen leeren Bereich mit einer Schaltfläche Regel hinzufügen oben rechts. Klicken Sie darauf, um Ihre erste bedingte Regel zu erstellen.
Beim Hinzufügen von Regeln erscheinen folgende Komponenten:
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Name/Beschreibung: Geben Sie Ihrer Regel einen klaren Namen, damit Sie sich merken können, was sie bewirkt. (Optional)
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Bedingungen: Die Auslöser, die erfüllt sein müssen. Sie können festlegen, dass alle, eine beliebige oder keine der Bedingungen zutreffen muss. Bedingungen können auf komplexe Weise gruppiert und kombiniert werden.
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Aktionen: Was passiert, wenn die Bedingungen erfüllt sind — Felder anzeigen, ausblenden, aktivieren, deaktivieren, Werte kopieren, mathematische Berechnungen durchführen, Seiten überspringen und mehr.
Sie können beispielsweise eine Regel festlegen, die die Schaltfläche „Absenden“ ausblendet, bis das Feld „Name“ ausgefüllt ist. Wenn Sie diese Regel speichern, erscheint die Schaltfläche „Absenden“ erst, sobald der Benutzer seinen Namen eingegeben hat.
Schritt 5: Bedingung hinzufügen
Durch das Hinzufügen von bedingter Logik können Sie Formulare erstellen, die sich perfekt an die Antworten jedes Kunden anpassen, Fehler reduzieren, die Abschlussquoten verbessern und Aufgaben automatisieren. Um eine Bedingung hinzuzufügen, klicken Sie auf die Option „+ Bedingung hinzufügen“.
Es erscheint ein Feld, in dem Sie die Bedingungen bearbeiten können, indem Sie auf die Felder klicken. Dabei wird ein Dropdown-Menü mit auswählbaren Optionen angezeigt.
Schritt 6: Aktionen hinzufügen
Um eine Aktion hinzuzufügen, navigieren Sie zur grünen Schaltfläche „+Aktion hinzufügen“. Es erscheint ein Feld, in dem Sie die Aktionen bearbeiten können, indem Sie auf die Felder klicken. Dabei wird ein Dropdown-Menü mit auswählbaren Optionen angezeigt.
Folgende Aktionsarten stehen Ihnen zur Verfügung:
- Anzeigen / Ausblenden: Felder oder Schaltflächen erscheinen oder verschwinden lassen.
- Aktivieren / Deaktivieren: Benutzern die Interaktion mit Feldern erlauben oder diese sperren.
- Kopieren: Ein Feld automatisch basierend auf einem anderen ausfüllen (ideal für Rechnungs-/Lieferadressen).
- Mathematik: Werte mittels Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und mehr berechnen — mit sofort angezeigten Ergebnissen.
- Auswerten: Formeln verwenden, um komplexe Ausdrücke zu berechnen, einschließlich Datumsberechnungen.
- Zahlenformat: Zahlen (wie Währungen) ohne Programmierung formatieren.
- Textformat: Felder zu formatierten Textzeichenfolgen kombinieren (z. B. automatische Erstellung von E-Mail-Adressen).
- Überspringen: Zwischen Seiten in mehrstufigen Formularen basierend auf Antworten springen.
- Formularaktionen: Programmatisch absenden, zurücksetzen oder zwischen Seiten navigieren.
Schritt 7: Regel hinzufügen
Sobald Sie den Namen, die Bedingung und die Aktion hinzugefügt haben, finden Sie weitere Optionen am rechten Bildschirmrand.
- Gegenteilige Aktionen
Die meisten Aktionen unterstützen automatisch das gegenteilige Verhalten. Wenn eine Regel beispielsweise besagt „Feld X anzeigen, wenn Bedingung Y wahr ist“, wird Feld X ausgeblendet, wenn Bedingung Y falsch ist. Dies macht das Erstellen logischer, benutzerfreundlicher Formulare schnell und einfach.
Wenn Sie die Option für gegenteilige Aktionen nicht aktivieren, führt die Regel die angegebene Aktion nur aus, wenn die Bedingung erfüllt ist, kehrt die Aktion jedoch nicht um, wenn die Bedingung nicht mehr erfüllt ist. Wenn die Regel beispielsweise besagt, ein Feld anzuzeigen, wenn eine Bedingung wahr ist, bleibt dieses Feld weiterhin sichtbar, auch wenn die Bedingung falsch wird. Verwenden Sie dies, wenn Sie mehr Kontrolle wünschen und kein automatisches Umschalten möchten.
- Aktiviert
Um eine Regel zu aktivieren, aktivieren Sie einfach diese Option. Sie können sie jederzeit deaktivieren, um die Regel zu pausieren, ohne sie zu löschen.
Um die Erstellung der Regel abzuschließen, gehen Sie in die obere rechte Ecke und klicken Sie auf die grüne Häkchen-Schaltfläche.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie Ihren Formularen erfolgreich bedingte Logik hinzufügen.
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