In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie über die Kundenkarte einer Rechnung eine Provision hinzufügen.
Diese Funktion ist Teil der neuen Kundenkarte, die ab August 2026 für ausgewählte Benutzer verfügbar ist. Eine umfassendere Einführung für alle Konten folgt in Kürze.
Schritt 1: Öffnen Sie die Kundenkarte
Melden Sie sich zunächst mit Ihren Zugangsdaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie anschließend über die Suchleiste oben im Bildschirm zur Kundenkarte des Kunden, den Sie aktualisieren möchten.
Schritt 2: Öffnen Sie die Rechnung
Klicken Sie oben auf der Kundenkarte auf den Tab Finanzen. Der Unter-Tab Rechnungen öffnet sich standardmäßig – klicken Sie auf die Rechnungsnummer der Rechnung, die Sie öffnen möchten.
Schritt 3: Provision hinzufügen
Sobald Sie die Rechnung öffnen, sehen Sie auf der linken Seite das Panel Provisionsübersicht. Wenn keinem Artikel auf der Rechnung eine Provision zugewiesen wurde, wird Keine Provision zugewiesen angezeigt.
Das Panel Provisionsübersicht wird nur angezeigt, wenn Provisionen für Ihr Konto aktiviert sind.
Klicken Sie auf Provision hinzufügen und füllen Sie Folgendes aus:
- Artikelname – Wählen Sie den Rechnungsposten aus, für den die Provision gilt.
- Mitarbeiter – Wird automatisch mit dem Teammitglied ausgefüllt, das dem ausgewählten Posten zugewiesen ist.
- Betrag – Geben Sie den Provisionsbetrag ein.
Klicken Sie auf Speichern, um die Provisionsdetails zu bestätigen. Die Provision wird sofort der Rechnung hinzugefügt und erscheint in der Provisionsübersicht. Um für einen weiteren Posten eine Provision zu vergeben, klicken Sie auf + Provision hinzufügen.
Schritt 4: Rechnung speichern
Wenn Sie weitere Änderungen an der Rechnung vorgenommen haben, klicken Sie oben rechts auf Änderungen speichern, um diese zu übernehmen.
Nach dem Speichern wird die Provision in der Provisionsübersicht angezeigt und kann außerdem im Bericht Provisionsaktivität nachverfolgt werden, der unter der Kategorie Umsatz in Analytics zu finden ist.
Indem Sie die obigen Schritte befolgen, können Sie einer Rechnung eine Provision hinzufügen und sicherstellen, dass diese korrekt erfasst und dem richtigen Teammitglied zugeordnet wird.
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