In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie direkt aus dem Profil eines Kunden in Pabau eine E-Mail mit Anhang versenden.
Schritt 1: Öffnen Sie die Kundenkarte
Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Pabau-Konto an mit Ihren Anmeldedaten. Navigieren Sie dann zum oberen Bildschirmrand und geben Sie in der Suchleiste den Namen Ihres Kunden ein. Das Kundenprofil erscheint in den Suchergebnissen.
Schritt 2: Navigieren Sie zur Schaltfläche „Erstellen"
Navigieren Sie auf der Kundenkarte zur unteren rechten Ecke des Bildschirms und klicken Sie auf die Schaltfläche „Erstellen", dargestellt durch ein blaues Plus-Zeichen, um die verfügbaren Aktionen anzuzeigen. Wählen Sie anschließend die Option „Kommunikation".
Die Option „Kommunikation" zeigt alle verfügbaren Kontaktmöglichkeiten für den Kunden an. Klicken Sie anschließend auf „E-Mail", um fortzufahren.
HINWEIS: Wenn eine Kommunikationsart ausgegraut ist, bedeutet dies, dass auf der Kundenkarte erforderliche Informationen fehlen, wie z. B. eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse.
Schritt 3: E-Mail verfassen
Fahren Sie damit fort, die E-Mail an Ihren Kunden zu verfassen, wie Sie es üblicherweise tun. Um Dateien oder Fotos an die E-Mail anzuhängen, klicken Sie auf das Büroklammer-Symbol.
Schritt 4: Dateien anhängen
Es erscheint ein Pop-up-Fenster mit drei Optionen zum Hinzufügen von Anhängen:
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Fotogalerie: Laden Sie Bilder direkt aus der Fotobibliothek der Kundenkarte hoch.
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Pabau durchsuchen: Greifen Sie auf Dokumente, Fotos oder Dateien zu, die zuvor auf die Kundenkarte hochgeladen wurden.
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Vom Computer hochladen: Wählen Sie Dateien aus, die auf Ihrem Computer gespeichert sind, um sie anzuhängen.
Um mehrere Dokumente hochzuladen, wählen Sie die Option „Pabau durchsuchen".
Von hier aus können Sie Formulare, Rezepte, Dokumente, Behandlungsnotizen und mehr hochladen, indem Sie einfach die gewünschten Elemente zum Anhängen auswählen.
Sobald die gewünschten Dokumente ausgewählt sind, klicken Sie auf die Schaltfläche „Anhängen" in der unteren rechten Ecke des Fensters, um sie der E-Mail hinzuzufügen.
Die Anhänge werden am unteren Rand des E-Mail-Erstellungsbildschirms angezeigt und bestätigen, dass sie angehängt wurden.
Schritt 5: (Optional) Bild in die E-Mail einfügen
Sie können auch direkt ein Bild in den E-Mail-Text einfügen, indem Sie in der E-Mail-Symbolleiste auf die Schaltfläche Bild einfügen klicken.
Schritt 6: E-Mail senden
Sobald Ihre Nachricht und die Anhänge bereit sind, klicken Sie auf „Senden", um die E-Mail an Ihren Kunden zu übermitteln.
Wenn Sie Anhänge direkt über die Kundenkarte versenden, bleibt die gesamte Kommunikation an einem Ort gebündelt — ideal, um Formulare, Behandlungspläne oder Rechnungen mit Kunden in nur wenigen Klicks zu teilen.
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Um Ihr Pabau-Konto zudem umfassend zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen für ein ganzheitliches Lernerlebnis, das Sie mit den wesentlichen Fähigkeiten für den Erfolg mit Pabau ausstattet.