Diese Anleitung führt Sie durch den Prozess des Hinzufügens einer Notiz zu einer bestehenden Rechnung in Pabau, damit Sie wichtige Details für mehr Klarheit und eine bessere Dokumentation festhalten können.
Schritt 1: Navigieren Sie zu Rechnungen
Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Pabau-Konto an. Sie haben zwei Möglichkeiten, auf Rechnungen zuzugreifen:
- Über die Kundenkarte: Öffnen Sie die Kundenkarte und navigieren Sie dann zum Tab „Finanzen“.
- Wählen Sie dort die Rechnung aus, der Sie eine Notiz hinzufügen möchten.
Über die Seite „Rechnungen“: Alternativ können Sie direkt über das linke Seitenmenü auf Rechnungen zugreifen. Klicken Sie auf „Geld“ und wählen Sie dann „Rechnungen“, um alle Ihre aktiven Rechnungen anzuzeigen.
Schritt 2: Öffnen Sie die Rechnung
Sobald Sie die Rechnung gefunden haben, der Sie eine Notiz hinzufügen möchten, klicken Sie darauf, um die vollständigen Details der Rechnung zu öffnen. Damit gelangen Sie zum Bearbeitungsfenster der Rechnung, in dem Sie Änderungen vornehmen und Notizen hinzufügen können.
HINWEIS: Um mehr darüber zu erfahren, was in einer Rechnung bearbeitet werden kann, einschließlich der Aktualisierung von Posten, der Anwendung von Rabatten, der Änderung von Zahlungsmethoden und mehr, lesen Sie bitte diesen Artikel.
Schritt 3: Fügen Sie Ihre Notiz hinzu
Sie können eine Notiz entweder im Bereich „Details“ der Rechnung oder im Tab „Zahlungen“ hinzufügen, je nachdem, welche Art von Information Sie festhalten möchten.
Notiz in „Details“ hinzufügen
Scrollen Sie auf der Detailseite der Rechnung nach unten zum Feld „Rechnungsnotizen“ im Tab „Details“. Hier können Sie beliebige Kommentare, Erinnerungen oder Anweisungen im Zusammenhang mit der Rechnung eingeben. Dies ist ein guter Ort, um zusätzliche Informationen für Ihr Team oder den Kunden zur Rechnung selbst hinzuzufügen.
Notiz zu Zahlungen hinzufügen
Sie können auch Notizen direkt zu Zahlungen hinzufügen, die mit der Rechnung verknüpft sind. Wechseln Sie zum Tab „Zahlungen“, suchen Sie die Zahlung, der Sie eine Notiz hinzufügen möchten, und klicken Sie auf das Notiz-Symbol daneben. So können Sie zahlungsspezifische Details oder Kommentare hinzufügen, was für die Nachverfolgung oder Klärung von Zahlungen hilfreich ist.
Schritt 4: Änderungen speichern
Nachdem Sie Ihre Notiz eingegeben haben, speichern Sie unbedingt Ihre Änderungen. Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf die Schaltfläche „Änderungen speichern“. Ihre Notiz wird nun sicher zur Rechnung hinzugefügt und ist für zukünftige Referenzen sichtbar.
Indem Sie diese Schritte befolgen, wurde Ihre Notiz erfolgreich zur Rechnung hinzugefügt, was Ihnen hilft, organisiert zu bleiben und klare Aufzeichnungen zu führen.
Für weitere Anleitungen lesen Sie sich die verwandten Artikel unten durch, wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus oder nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen dabei, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
Um Ihr Pabau-Konto zudem vollständig zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen, weitere Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen, die ein umfassendes Lernerlebnis ermöglichen und Sie mit den wesentlichen Fähigkeiten ausstatten, um mit Pabau erfolgreich zu sein.