Dieser Artikel behandelt das Hinzufügen einer Beziehung zu einer Kundenkarte in Pabau. Kundenbeziehungen werden direkt über die Kundenkarte verwaltet.
Schritt 1: Navigieren Sie zur Kundenkarte
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an und navigieren Sie über die Suchleiste oben auf dem Bildschirm zur Kundenkarte des Kunden, dem Sie eine Beziehung hinzufügen möchten.
Schritt 2: Navigieren Sie zum Tab „Beziehungen“
Klicken Sie oben auf der Kundenkarte auf den Tab „Beziehungen“ neben „Persönlich“, um auf die verknüpften Kontakte und Verbindungen des Kunden zuzugreifen und diese zu verwalten.
Schritt 3: Beziehung hinzufügen
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“, um den Vorgang zum Hinzufügen einer Beziehung zu starten.
Wählen Sie im Menü „Beziehung hinzufügen“ die Art der Beziehung aus, die Sie hinzufügen möchten. Je nach Ihrer Auswahl unterscheiden sich die weiteren Schritte.
Beziehungsspezifische Schritte:
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Familienmitglied:
Geben Sie den Namen des Kontakts und die entsprechende Beziehung ein und klicken Sie dann auf „Hinzufügen“, um den Vorgang abzuschließen.
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Notfallkontakt und nächster Angehöriger:
Geben Sie den Namen des Kontakts ein und klicken Sie dann auf „Hinzufügen“, um den Vorgang abzuschließen.
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Hausarzt:
Mit dieser Option können Sie einen Hausarzt hinzufügen, der mit diesem Kunden verknüpft ist. Suchen Sie nach Name oder Postleitzahl, klicken Sie auf die Praxis und dann auf „Als Praxis festlegen“, um zu bestätigen. Zusätzlich können Sie direkt eine neue Praxis erstellen, indem Sie auf „Hausarzt manuell hinzufügen“ klicken.
- Apotheke:
Mit dieser Option können Sie eine Apotheke hinzufügen, die mit diesem Kunden verknüpft ist. Suchen Sie nach Name oder Postleitzahl, klicken Sie dann auf die Apotheke, oder erstellen Sie eine neue Apotheke manuell, indem Sie auf „Apotheke hinzufügen“ klicken.
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Versicherungsanbieter:
Mit dieser Option können Sie einen Versicherungsanbieter hinzufügen, der mit diesem Kunden verknüpft ist. Suchen Sie nach Name oder Postleitzahl, klicken Sie auf den Anbieter und dann auf „Als Versicherungsanbieter festlegen“, um zu bestätigen. Zusätzlich können Sie direkt einen neuen Anbieter erstellen, indem Sie auf „Versicherungsanbieter hinzufügen“ klicken.
Anschließend müssen Sie auch die Mitgliedsnummer Ihres Kunden hinzufügen. Schließen Sie die Einrichtung ab, indem Sie die gewünschte Preisliste hinzufügen.
- Unternehmen:
Mit dieser Option können Sie ein Unternehmen hinzufügen, das mit diesem Kunden verknüpft ist. Suchen Sie nach Name oder Postleitzahl, klicken Sie auf das Unternehmen und dann auf „Als Unternehmen festlegen“, um zu bestätigen. Zusätzlich können Sie direkt ein neues Unternehmen erstellen.
HINWEIS: Wir empfehlen Ihnen, unseren Artikel Kunden zu lesen, um dieses Thema noch genauer zu verstehen.
Für weitere Anleitungen, sehen Sie sich die unten aufgeführten verwandten Artikel an, wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus oder nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
Um Ihr Pabau-Konto zusätzlich optimal zu nutzen und besser zu verstehen, empfehlen wir Ihnen außerdem, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen für ein umfassendes Lernerlebnis, das Ihnen die wesentlichen Fähigkeiten vermittelt, um mit Pabau erfolgreich zu sein.