Dieser Artikel behandelt das Hinzufügen einer Beziehung zu einer Kundenkarte in Pabau. Kundenbeziehungen werden direkt über die Kundenkarte verwaltet.
Dieser Artikel behandelt die neue Kundenkarte, die ausgewählten Kliniken ab August 2026 zur Verfügung steht. Wenn Ihre Kundenkarte anders aussieht, lesen Sie stattdessen den Leitfaden Wie Sie eine Kundenbeziehung hinzufügen (Klassisch).
Schritt 1: Zur Kundenkarte navigieren
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an und öffnen Sie die Kundenkarte des Kunden, dem Sie eine Beziehung hinzufügen möchten, indem Sie die Suchleiste oben auf dem Bildschirm verwenden.
Schritt 2: Zum Tab „Beziehungen" navigieren
Klicken Sie im Bereich der Kundendetails links auf den Tab „Beziehungen" neben „Persönlich", um die verknüpften Kontakte und Verbindungen des Kunden anzuzeigen.
Schritt 3: Eine Beziehung hinzufügen
Klicken Sie unten im Tab auf die Schaltfläche „Beziehung hinzufügen".
Beziehungsspezifische Schritte
Wählen Sie im Fenster „Beziehung hinzufügen" die Art der Beziehung aus, die Sie hinzufügen möchten. Die Optionen sind in Kontakt (Familienmitglied, Notfallkontakt, Nächste Angehörige) und Externe Partei (Facharzt, Hausarzt, Apotheke, Unternehmen) gruppiert. Die Schritte variieren je nach Ihrer Auswahl.
Familienmitglied
Suchen Sie nach einem bestehenden Kunden anhand des Namens oder der E-Mail-Adresse, oder klicken Sie auf „Neuen Kunden hinzufügen", um sofort einen zu erstellen. Wählen Sie dann die Beziehung aus, z. B. Vater, Mutter, Schwester, Bruder, Ehefrau oder Ehemann (klicken Sie auf „Mehr laden" für weitere Optionen).
Anschließend können Sie einige zusätzliche Einstellungen konfigurieren. Markieren Sie unter Abrechnung & Korrespondenz den Kontakt als Zahlungspflichtigen, wenn er für die Selbstzahler-Rechnungen und Quittungen des Kunden verantwortlich ist, oder als Empfänger, wenn er Briefe oder andere Korrespondenz im Namen des Kunden erhalten soll – für beide Optionen ist eine E-Mail- oder Postadresse erforderlich.
Unter Datenschutz können Sie Freigabe einschränken aktivieren, damit der Kontakt keinen Zugriff auf die Akte des Kunden hat, oder Portalzugang gewähren, damit er sich über Pabau Connect anmelden und die Informationen des Kunden einsehen kann (hierfür ist eine E-Mail-Adresse erforderlich).
Sobald alles eingestellt ist, klicken Sie auf „Beziehung hinzufügen", um zu speichern.
Notfallkontakt und nächste Angehörige
Suchen Sie nach einem bestehenden Kontakt anhand des Namens oder der E-Mail-Adresse, oder wählen Sie „Neuen Kunden hinzufügen", um eine vollständige Kundenakte zu erstellen, oder „Als Kontakt hinzufügen", um ihn nur mit Name, E-Mail-Adresse und Mobilnummer zu speichern.
Facharzt
Suchen Sie nach Name, Fachgebiet, Behandlung oder Erkrankung und filtern Sie bei Bedarf nach Standort. Sie können auch beliebte Fachgebiete oder häufige Erkrankungen und Verfahren durchsuchen. Sobald Sie die richtige Übereinstimmung gefunden haben, klicken Sie auf „Hinzufügen", um sie mit dem Kunden zu verknüpfen. Falls die Person noch nicht im Verzeichnis vorhanden ist, klicken Sie auf „Facharzt hinzufügen", um sie manuell hinzuzufügen.
Hausarzt
Wählen Sie zwischen dem Pabau-Netzwerk und Ihren Klinik-Hausärzten, und suchen Sie dann nach Postleitzahl oder Name. Wählen Sie die richtige Praxis aus den Ergebnissen und speichern Sie Ihre Auswahl – anschließend werden Sie gebeten, den Hausarzt auszuwählen, den der Kunde in dieser Praxis aufsucht (Sie können dies überspringen). Falls der Hausarzt nicht aufgeführt ist, können Sie ihn manuell hinzufügen.
Apotheke
Wählen Sie zwischen dem Pabau-Netzwerk und Meine Apotheken, und suchen Sie dann nach Name oder Standort. Wählen Sie die richtige Apotheke aus den Ergebnissen aus, um sie hinzuzufügen. Falls sie nicht aufgeführt ist, können Sie sie manuell hinzufügen. Das Pabau-Netzwerk-Verzeichnis ist nur in unterstützten Ländern verfügbar – wird es in Ihrem Land nicht unterstützt, ist diese Option ausgegraut und Sie können stattdessen Meine Apotheken verwenden.
Unternehmen
Suchen Sie nach Name oder Postleitzahl und wählen Sie dann das richtige Unternehmen aus. Falls es nicht aufgeführt ist, können Sie es manuell hinzufügen.
Sobald Sie den Kontakt oder die Organisation hinzugefügt haben, wird die Beziehung im Profil des Kunden unter dem Tab „Beziehungen" gespeichert.
HINWEIS: Wir empfehlen, unseren Artikel Kunden zu lesen, um dieses Thema ausführlicher zu erkunden.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie Kontakte und Organisationen schnell mit dem Profil eines Kunden verknüpfen und alle Beziehungen organisiert und leicht zugänglich halten.
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