Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie Sie schnell über den Kalender auf eine Kundenkarte zugreifen können.
Schritt 1: Navigieren Sie zum Kalender
Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann zum Kalender im linken Seitenmenü.
Schritt 2: Klicken Sie auf einen Termin
Wählen Sie einen Termin aus; dadurch werden die Termindetails und die verfügbaren Aktionen angezeigt.
Schritt 3: Öffnen Sie die Kundenkarte
In den Termindetails haben Sie drei verschiedene Möglichkeiten, die Kundenkarte zu öffnen, je nach Ihrer Präferenz:
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Klicken Sie auf den Avatar (Profilbild) des Kunden:
Wenn Sie den Avatar des Kunden auswählen, wird dessen Kundenkarte direkt geöffnet.
Um zum Kalender zurückzukehren, verwenden Sie den Pfeil oben links auf dem Bildschirm.
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Klicken Sie auf den Namen des Kunden:
Ein Klick auf den Namen des Kunden öffnet ebenfalls direkt die Kundenkarte. Diese Option funktioniert genauso wie die Auswahl des Avatars und ermöglicht sofortigen Zugriff auf die vollständigen Kundendaten. Um zum Kalender zurückzukehren, verwenden Sie den Pfeil oben links auf dem Bildschirm.
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Klicken Sie auf das Symbol neben dem Namen des Kunden:
Wenn Sie beim Anzeigen der Kundeninformationen lieber auf dem Kalender bleiben möchten, klicken Sie auf das Symbol neben dem Namen des Kunden. Dadurch wird die Kundenkarte in einem Popup-Fenster über dem Kalender geöffnet.
Das Popup-Fenster enthält dieselben Details und Funktionen wie die Kundenkarte selbst. Sobald Sie es jedoch schließen, befinden Sie sich weiterhin in derselben Kalenderansicht.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie ganz einfach über den Kalender auf die Kundenkarte zugreifen.
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Um Ihr Pabau-Konto zusätzlich vollständig zu nutzen und besser zu verstehen, empfehlen wir Ihnen außerdem, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen für ein ganzheitliches Lernerlebnis, das Sie mit den wesentlichen Fähigkeiten für den Erfolg mit Pabau ausstattet.