Der Geschenkgutschein-Bericht ist die transaktionsbezogene Ansicht Ihres Geschenkgutschein-Programms — jeder verkaufte Geschenkgutschein, wer ihn gekauft hat, sein Nennwert, wie viel davon eingelöst oder erstattet wurde, und das auf jeder Karte verbleibende Guthaben.
Er beantwortet: welche Geschenkgutscheine in einem Zeitraum verkauft wurden, wer jeden einzelnen gekauft hat, wie viel von jeder Karte bereits ausgegeben, erstattet oder durch Ablauf verfallen ist, und welches Guthaben noch aussteht — Karte für Karte.
Wenn ein Kunde beispielsweise am 14. Juni einen Geschenkgutschein „Holiday £100" kauft und im Juli £60 davon ausgibt, zeigt der Bericht Wert £100,00, Eingelöst £60,00, Guthaben £40,00 und den Status „Teilweise eingelöst".
HINWEIS: Suchen Sie stattdessen das gesamte ausstehende Geschenkgutschein-Guthaben in Ihren Büchern? Das ist der Geschenkgutschein-Verbindlichkeitsbericht — die Bilanzansicht Ihrer Verbindlichkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dieser Bericht ist die kartenbezogene Transaktionsansicht.
So finden Sie ihn
Schritt 1: Zur Analytics-Funktion navigieren
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an, gehen Sie im linken Seitenmenü zu Analytics und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Berichte".
Schritt 2: Auf das Berichte-Banner zugreifen
Klicken Sie auf dem Banner „Try our new suite of reports" auf Try it now.
Sobald Sie sich in der neuen Berichtsansicht befinden, gehen Sie zum Bereich Sales & Finance, scrollen Sie zur Gruppe „Tax, commissions & gift cards" und klicken Sie auf Gift Card Report (mit „New" gekennzeichnet), um den Bericht zu öffnen. Dieser Bericht ist nur Teil der neuen Berichts-Suite — er erscheint nicht in der klassischen Berichtsliste.
Symbolleisten-Steuerelemente
Über der Tabelle befindet sich außerdem ein Suchfeld — „Search by client, gift card #, invoice…" — das den Kundennamen, die Geschenkgutschein-Nummer oder die Rechnungsnummer abgleicht, sodass Sie direkt zu einem bestimmten Gutschein springen können.
Filter
- Dates – Der Verkaufszeitraum, den der Bericht analysiert. Standardmäßig die letzten 30 Tage, mit Voreinstellungen für Heute, Letzte 7 Tage, Letzte 30 Tage, Letzte 90 Tage und Jahr bis heute, oder einem benutzerdefinierten Zeitraum.
- Sale Location – Optional, Einzelauswahl, durchsuchbar. Zeigt nur die Filialen an, auf die Ihr Benutzer Zugriff hat.
- Status – Optional, Mehrfachauswahl: Active, Partially Redeemed, Fully Redeemed, Expired, Refunded. Standardmäßig alle Status.
- Inc. Tax – Kontrollkästchen, standardmäßig aktiviert. Bestimmt, ob der Gesamtumsatz in der Fußzeile die Steuer enthält (siehe Abschnitt Summen unten).
- Inc. Refunded – Kontrollkästchen, standardmäßig deaktiviert. Erstattete Geschenkgutscheine werden erst angezeigt, wenn Sie es aktivieren.
HINWEIS: Da erstattete Karten standardmäßig ausgeschlossen sind, zeigt die alleinige Auswahl des Status „Refunded" nichts an — aktivieren Sie zuerst Inc. Refunded und verwenden Sie dann den Status oder Chip „Refunded", um diese zu isolieren.
Status-Schnellfilter
Eine Chip-Leiste über der Tabelle bietet Ihnen Status-Umschalter mit einem Klick: All, Active, Partially Redeemed, Fully Redeemed, Expired und Refunded. Klicken Sie auf einen Chip, um nur Karten mit diesem Status anzuzeigen; klicken Sie auf All, um zurückzusetzen.
Den Bericht verstehen
Die Tabelle
Jede Zeile stellt einen Geschenkgutschein dar. Eine Definition jeder Spalte finden Sie im Help-Fenster.
Die Summenzeile
Unterhalb der Tabelle fasst die Fußzeile die aktuell gefilterten Karten zusammen, zusammen mit einer Ergebniszählung (z. B. „42 cards"):
- Total Sales – Die Umsatzsumme der gefilterten Karten. Mit aktiviertem Inc. Tax (Standard) ist dies die Summe inklusive Steuer; deaktivieren Sie es, um stattdessen die Nettosumme zu sehen.
- Total Value – Der kombinierte Nennwert, der auf die gefilterten Karten geladen wurde.
- Total Redeemed – Der kombinierte Betrag, der davon bereits ausgegeben wurde.
- Total Balance – Das kombinierte, noch ausstehende, nicht ausgegebene Guthaben.
Zum Beispiel, um die Geschenkgutschein-Verkäufe des letzten Quartals an einer Filiale zu überprüfen: Setzen Sie Dates auf das Quartal, wählen Sie die Filiale unter Sale Location aus, und lesen Sie Total Sales für den Umsatz ab. Vergleichen Sie dann Total Redeemed mit Total Balance, um zu sehen, wie viel von diesem Wert tatsächlich über die Kasse zurückgekommen ist.
HINWEIS: Der Bereich Sales & Finance im neuen Berichtskatalog ist für Benutzer sichtbar, die über die Berechtigung „Can access sales company reports" oder „Can access financial company reports" verfügen. Es gibt keine separate Berechtigung oder Funktionskennzeichnung pro Bericht — nur die oben beschriebene Standort-Einschränkung.
Mit diesem Verständnis können Sie den Geschenkgutschein-Bericht zuversichtlich nutzen, um jeden Gutschein vom Verkauf über die Einlösung bis zu seinem endgültigen Status zu verfolgen — und ihn mit dem Geschenkgutschein-Verbindlichkeitsbericht kombinieren, wenn Sie die Ansicht des ausstehenden Guthabens für Ihre Buchhaltung benötigen.
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