Kundenberechtigungen steuern, was ein Mitarbeiter mit Kundendatensätzen in Pabau tun kann - vom Anzeigen und Erstellen von Kunden bis hin zum Bearbeiten, Löschen und Archivieren. Sie umfassen auch verwandte Bereiche wie Labore, Karten, Online-Buchungen und Formulare.
Warum benötigen Sie Kundenberechtigungen?
Kundendatensätze enthalten oft sensible persönliche und medizinische Informationen. Diese Berechtigungen stellen sicher, dass nur autorisierte Mitarbeiter diese Daten anzeigen, bearbeiten oder löschen können - und verringern so das Risiko versehentlicher Änderungen oder Datenschutzverletzungen.
Schritt 1: Zu Rollen navigieren
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an und klicken Sie im linken Seitenmenü auf "Team", um es zu erweitern, und klicken Sie dann im Untermenü erneut auf "Team".
Schritt 2: Die Kategorie Kunden öffnen
Auf der Seite Rollen sehen Sie eine "Features"-Tabelle, die alle Berechtigungskategorien auf der linken Seite auflistet, wobei jede Ihrer Rollen als eigene Spalte angezeigt wird.
Dies öffnet die Team-Seite mit vier Reitern: Personen, Rollen, Teams und Sichtbarkeit. Klicken Sie auf den Reiter "Rollen".
Suchen Sie "Kunden" in der Spalte Feature Name und klicken Sie auf den Pfeil daneben, um die Kategorie zu erweitern. Dadurch werden die einzelnen Berechtigungen als separate Zeilen darunter angezeigt.
Jedes Kontrollkästchen in der Tabelle aktiviert oder deaktiviert diese Berechtigung für diese Rolle. Wenn Sie das Kontrollkästchen der Zeile "Kunden" aktivieren, werden alle zugehörigen Berechtigungen gleichzeitig aktiviert, während das Aktivieren einer einzelnen Zeile nur diese eine betrifft.
HINWEIS: Die Kontrollkästchen der Rolle "Owner" sind ausgegraut, da die Rolle Owner immer vollen Zugriff hat und nicht eingeschränkt werden kann.
Schritt 3: Verstehen, was jede Berechtigung bewirkt
- Can access clients page – Ermöglicht dem Mitarbeiter, den Kundendatensatz zu öffnen.
- Can create clients – Ermöglicht dem Mitarbeiter, neue Kundendatensätze anzulegen.
- Can edit clients – Ermöglicht dem Mitarbeiter, die Angaben eines bestehenden Kunden zu aktualisieren.
- Can delete clients – Ermöglicht dem Mitarbeiter, einen Kundendatensatz zu entfernen.
- Can mark clients as archived – Ermöglicht dem Mitarbeiter, einen Kunden zu archivieren, wodurch er aus aktiven Listen entfernt wird, ohne den Datensatz dauerhaft zu löschen.
- Can access labs page – Ermöglicht dem Mitarbeiter, die Labor-Seite eines Kunden zu öffnen.
- Can delete card – Ermöglicht dem Mitarbeiter, eine gespeicherte Zahlungskarte aus dem Profil eines Kunden zu entfernen.
- Can access online bookings – Ermöglicht dem Mitarbeiter, die Online-Buchungsaktivitäten eines Kunden anzuzeigen.
- Can edit form – Ermöglicht dem Mitarbeiter, ausgefüllte Formulare eines Kunden zu bearbeiten.
- Can delete form – Ermöglicht dem Mitarbeiter, ausgefüllte Formulare eines Kunden zu löschen.
- Can override client visibility rules – Ermöglicht dem Mitarbeiter, Kundendatensätze anzuzeigen, die andernfalls durch Sichtbarkeitseinstellungen eingeschränkt wären.
Wenn eine dieser Berechtigungen deaktiviert ist, kann der Mitarbeiter diese bestimmte Aktion einfach nicht ausführen.
Ein paar Dinge, die Sie beachten sollten:
- Berechtigungen gelten für die Rolle, nicht für die einzelne Person - wenn Sie also eine Berechtigung für die Rolle Rezeptionist festlegen, erhält jeder Mitarbeiter mit dieser Rolle denselben Zugriff.
- Wenn Sie nicht die passende Rolle für Ihr Vorhaben finden, können Sie eine neue erstellen und deren Berechtigungen von Grund auf festlegen.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie genau festlegen, welchen Zugriff auf Kundenebene jede Rolle in Pabau hat.
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