Dieser Artikel erklärt, wo Sie den offenen Saldo eines Kunden in Pabau einsehen können und wie Sie von verschiedenen Bereichen des Systems aus darauf zugreifen.
Was ist ein offener Saldo?
Ein offener Saldo bezeichnet den Betrag, den ein Kunde für erhaltene Produkte oder Dienstleistungen noch schuldet. In Pabau hilft die Nachverfolgung offener Salden dabei, genaue Finanzunterlagen zu gewährleisten, und ermöglicht es Ihrem Team, unbezahlte Rechnungen einfach nachzuverfolgen.
Egal, ob es sich um eine verpasste Zahlung oder einen nach einer Teilzahlung verbleibenden Saldo handelt – zu wissen, wo Sie diese Informationen finden, ist entscheidend, um den Überblick über die Einnahmen Ihrer Praxis zu behalten.
Wo Sie offene Kundensalden finden
1. Kundenkarte
Sie können den offenen Saldo eines Kunden direkt über dessen Kundenkarte einsehen. Suchen Sie einfach über die Suchleiste oben im Bildschirm nach der Kundenkarte und öffnen Sie diese.
Der offene Saldo wird rot hervorgehoben direkt im Tab „Finanzen“ angezeigt. So können Sie schnell und einfach erkennen, ob noch Zahlungen ausstehen.
Wenn Sie auf den Tab Finanzen klicken, werden darunter zwei Unter-Tabs angezeigt:
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Offener Saldo – Zeigt die unbezahlten Beträge an, die der Kunde derzeit schuldet.
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Gesamt in Rechnung gestellt – Zeigt den Gesamtwert aller für den Kunden erstellten Rechnungen an.
2. Berichte
Sie können offene Kundensalden auch im Bereich „Berichte“ überprüfen. Gehen Sie einfach in der linken Seitenleiste auf den Tab „Analytics“, erweitern Sie ihn und klicken Sie dann auf „Berichte“.
Im Bereich „Finanzen“ finden Sie einen bereits erstellten Bericht namens Offene Rechnungen.
Dieser Bericht ist bereits so gefiltert, dass unbezahlte Rechnungen angezeigt werden, sodass Sie alle noch offenen Salden leicht einsehen können.
Wenn Sie im Bericht „Offene Rechnungen“ auf eine Rechnungsnummer klicken, gelangen Sie direkt zu dieser unbezahlten Rechnung innerhalb der Kundenkarte, um sie einfach zu überprüfen und zu verwalten.
Dieser Bericht enthält außerdem eine Tortendiagramm-Ansicht, die Ihnen auf einen Blick eine visuelle Aufschlüsselung der offenen Rechnungen bietet.
3. Rechnungsseite
Sie können offene Salden auch auf der Rechnungsseite einsehen. Um darauf zuzugreifen, erweitern Sie den Tab „Geld“ in der linken Seitenleiste. Diese Seite zeigt alle Rechnungen an, einschließlich der unbezahlten.
Die Spalte „Saldo“ zeigt den verbleibenden Betrag an, den der Kunde noch zahlen muss.
Wenn Sie auf die Rechnungsnummer klicken, werden Sie direkt zu dieser spezifischen Rechnung innerhalb der Kundenkarte weitergeleitet, um eine detailliertere Ansicht zu erhalten.
4. Kassenbildschirm
Sie sehen den offenen Saldo auch auf dem Bildschirm Checkout abgeschlossen, nachdem Sie eine Rechnung erstellt haben. Wenn eine Rechnung unbezahlt oder nur teilweise bezahlt ist, wird der verbleibende Betrag deutlich in Rot angezeigt, sodass Sie vor Abschluss des Verkaufs leicht nachvollziehen können, was noch geschuldet wird.
Wenn Sie wissen, wo Sie offene Salden in Pabau finden, können Sie den Überblick über unbezahlte Rechnungen behalten, mühelos nachfassen und Ihre Finanzen im Griff halten.
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Um Ihr Pabau-Konto zudem optimal zu nutzen und besser zu verstehen, empfehlen wir Ihnen, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen für eine ganzheitliche Lernerfahrung, die Ihnen die wesentlichen Fähigkeiten für den Erfolg mit Pabau vermittelt.