Kundenkontostand: Wo er in Pabau angezeigt wird

In diesem Artikel erklären wir, was der Kundenkontostand – oft auch als „Guthaben auf dem Konto" bezeichnet – in Pabau bedeutet, und zeigen Ihnen alle wichtigen Stellen, an denen dieser Stand im System angezeigt und genutzt wird.

Was ist der Kundenkontostand?

Der Kundenkontostand in Pabau bezieht sich auf jegliches Guthaben oder Geld, das ein Kunde bei Ihrem Unternehmen vorausbezahlt hat oder das ihm zur Verfügung steht. Dies ist kein Geld, das er schuldet, sondern Geld, das er für zukünftige Leistungen, Produkte oder Pakete ausgeben kann.

Dieses Guthaben kann aus verschiedenen Situationen entstehen, zum Beispiel:

• Überzahlungen: Ein Kunde hat mehr als den Rechnungsbetrag bezahlt.
• Rückerstattungen: Eine Rückerstattung wurde bearbeitet, aber als Guthaben auf dem Konto gutgeschrieben, anstatt auf die ursprüngliche Zahlungsmethode zurückzuzahlen.
• Vorauszahlungen/Anzahlungen: Ein Kunde hat Geld speziell für die zukünftige Nutzung auf sein Konto eingezahlt.
• Werbeguthaben: Guthaben, das im Rahmen eines Treueprogramms oder eines Sonderangebots vergeben wurde.

Ein klares Verständnis darüber, wo dieser Kontostand angezeigt wird, ist entscheidend für eine korrekte Finanzverwaltung, reibungslose Transaktionen und eine transparente Kommunikation mit dem Kunden.

Wo kann der Kontostand verwendet werden?

Der Kontostand des Kunden kann wie Bargeld verwendet werden, um Folgendes zu bezahlen:

• Termine – über den Kalender oder online gebuchte Leistungen.

• Produkte – einschließlich Einzelhandels- oder Praxisartikel.

• Pakete – sowohl beim Kauf neuer Pakete als auch bei der Abzahlung bestehender Pakete.

• Offene Rechnungen – unbezahlte Rechnungen können mit dem Kontoguthaben beglichen werden.

• Anzahlungen – Guthaben kann verwendet werden, um Anzahlungsanforderungen für zukünftige Buchungen zu decken.

HINWEIS: Auch wenn ein Kunde über verfügbares Kontoguthaben verfügt, wird es nur verwendet, wenn es beim Bezahlvorgang manuell ausgewählt wird. Wählen Sie im POS immer „Konto" als Zahlungsmethode aus, um zu vermeiden, dass der Kunde doppelt belastet wird oder verfügbares Guthaben nicht genutzt wird.

Alle Stellen, an denen der Kontostand angezeigt wird

Der Kundenkontostand ist ein zentrales finanzielles Element in Pabau und wird an mehreren wichtigen Stellen angezeigt, damit sowohl Mitarbeiter als auch Kunden dieses Guthaben leicht nachverfolgen und nutzen können:

1. Kundenkarte (Reiter „Finanzen" / Übersicht)

Der prominenteste Ort, um den Kontostand eines Kunden zu sehen, ist direkt auf seiner Kundenkarte. Sie finden dies in der Regel deutlich sichtbar, oft im Reiter „Finanzen" oder in einem Übersichtsbereich, der das gesamte verfügbare Guthaben anzeigt. Dies ist Ihre erste Anlaufstelle, um das verfügbare Guthaben eines Kunden zu überprüfen.

2. Kundenkarte (Finanzen > Reiter „Zahlungen")

Ein weiterer Ort, an dem der Kontostand des Kunden angezeigt wird, ist unter dem Reiter „Zahlungen" im Bereich „Finanzen" der Kundenkarte.

Hier wird das verfügbare Guthaben unten auf dem Bildschirm angezeigt, mit der Bezeichnung „Kontoguthaben". Dies zeigt genau, wie viel Geld der Kunde für zukünftige Buchungen zur Verfügung hat. Es ist eine schnelle und zuverlässige Möglichkeit, das Guthaben zu überprüfen, während Sie die vollständige Zahlungshistorie einsehen.

3. Kassensystem (POS)

Wenn ein Kunde für eine Leistung, ein Produkt oder ein Paket bezahlt, wird sein verfügbares Kontoguthaben im POS als Zahlungsoption angezeigt. So kann Ihr Personal das bestehende Guthaben einfach auf die aktuelle Transaktion anrechnen und den Betrag reduzieren, den der Kunde auf andere Weise zahlen muss.

4. Kalender (Terminbuchungsfenster)

Eine weitere wichtige Stelle, an der das verfügbare Kontoguthaben des Kunden angezeigt wird, ist direkt bei der Buchung eines Termins im Kalender.

Wenn Sie einen Kunden für einen neuen Termin auswählen, sehen Sie dessen Kontostand grün neben seinen Kontaktdaten oben im Buchungsfenster angezeigt. Dies ist eine nützliche Referenz für Empfangs- oder Verwaltungsmitarbeiter, da es sofortige Sichtbarkeit des verfügbaren Guthabens des Kunden bietet, ohne den Bildschirm verlassen oder die Kundenkarte separat aufrufen zu müssen.

5. Online-Buchung (Kunden-Checkout)

Kunden können ihren Kontostand auch während des Online-Buchungsprozesses einsehen und nutzen. Wenn sie nach der Auswahl einer Leistung den Bezahlbildschirm erreichen, wird ihr verfügbares Guthaben als Zahlungsoption angezeigt – klar beschriftet und mit dem genauen Betrag des verfügbaren Guthabens.

Um das Guthaben zu nutzen, müssen Kunden lediglich „Kontoguthaben" als Zahlungsmethode auswählen, bevor sie auf „Jetzt bezahlen" klicken. Wenn das Guthaben den vollen Betrag deckt, müssen sie nichts weiter bezahlen. Andernfalls können sie den Rest mit einer anderen Zahlungsoption begleichen.

HINWEIS: Das Kontoguthaben wird nicht automatisch verwendet – der Kunde muss es beim Bezahlvorgang manuell auswählen.

Den Kontostand eines Kunden im Blick zu behalten, ist entscheidend für reibungslose Transaktionen, eine genaue Berichterstattung und einen exzellenten Kundenservice. Wenn Sie genau wissen, wo Sie ihn einsehen und wie Sie ihn anwenden können, kann Ihr Team das Kundenguthaben sicher verwalten und jedes Mal ein nahtloseres Zahlungserlebnis bieten.

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