Unternehmensdetails

In diesem Artikel erfahren Sie alles Wichtige über Unternehmensdetails.

Inhaltsverzeichnis:

1. So richten Sie Ihre Unternehmensdetails ein
2. So machen Sie Ihr Konto sicherer
         2.1. So funktioniert die Zwei-Faktor-Authentifizierung
3. So fügen Sie Social-Media-Konten hinzu
4. So aktivieren Sie Briefe

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So richten Sie Ihre Unternehmensdetails ein

Schritt 1: Zugriff auf Unternehmensdetails

Melden Sie sich zunächst in Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie anschließend im linken Seitenmenü zu Setup. Klicken Sie dann auf Unternehmensdetails im Bereich Unternehmen.

HINWEIS: Mehr zu diesem Thema erfahren Sie auch in einer Lektion in der Pabau Academy zu diesem Thema.

Schritt 2: Grundlegende Informationen hinzufügen

Innerhalb der Unternehmensdetails finden Sie alle grundlegenden Informationen zu Ihrem Unternehmen – diese werden in E-Mails, Rechnungen und im Kundenportal verwendet.

Laden Sie zunächst Ihr Firmenlogo hoch. Es erscheint auf Rechnungen, Terminbestätigungen und im Kundenportal. Nutzen Sie die Schaltfläche Bild ersetzen, um es hochzuladen oder zu aktualisieren. Am besten eignet sich ein quadratisches, transparentes PNG.

Füllen Sie darunter Ihre Angaben zur Unternehmensidentität aus – dazu gehören Firmenname, geschäftliche E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Website, Adresse, Land, Unternehmensart, Währung und der URL-freundliche Name.

Oben sehen Sie außerdem ein Banner Fotospeicher aktivieren. Mit dieser Core-Plus-Funktion können Sie Kundenfotos in Originalqualität ohne Kompression speichern und herunterladen – ideal für Vorher-Nachher-Dokumentationen.

Schritt 3: Sprache und Zeitzone festlegen

Wenn Sie auf der Seite „Details“ nach unten scrollen, finden Sie den Bereich Sprache, Datum & Uhrzeit, der steuert, wie Datumsangaben, Uhrzeiten und Zahlen in Ihrem Pabau-Konto angezeigt werden.

Legen Sie Ihre Standardsprache und Zeitzone für das Konto fest und wählen Sie anschließend Ihr bevorzugtes Datumsformat (T/M/J oder M/T/J), Zeitformat (12-Stunden oder 24-Stunden) und den ersten Wochentag für Ihre Kalenderansicht.

Unter Steuereinstellung legen Sie fest, ob Artikelpreise die Steuer beinhalten oder nicht – dies gilt für alle Angebote, Rechnungen und Quittungen in Pabau.

Wenn Sie einen Plus-Plan nutzen, können Sie außerdem HQ-Fotospeicher aktivieren, um Kundenfotos für Vorher-Nachher-Vergleiche in voller Auflösung zu speichern.

HINWEIS: Die hier ausgewählte Währung bestimmt, in welcher Währung Ihr Pabau-Konto betrieben wird.

Schritt 4: Änderungen speichern

Nachdem Sie alle notwendigen Anpassungen vorgenommen haben, klicken Sie oben rechts auf „Änderungen speichern“, um diese zu bestätigen.

Indem Sie diese Schritte befolgen, stellen Sie sicher, dass Ihre Unternehmensdetails in Ihrem Pabau-Konto korrekt angezeigt werden – das stärkt Ihr Branding und Ihre Kommunikation.

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So machen Sie Ihr Konto sicherer

Schritt 1: Zugriff auf Unternehmensdetails

Melden Sie sich zunächst in Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie anschließend im linken Seitenmenü zu Setup. Klicken Sie dann auf Unternehmensdetails im Bereich Unternehmen.

Schritt 2: Sicherheitseinstellungen verwalten

Öffnen Sie innerhalb von „Unternehmensdetails“ den Tab Sicherheit. Oben sehen Sie Ihren Pabau-Basisstandard-Sicherheitswert, der zeigt, wie gut Ihr Konto dem Sicherheitsstandard entspricht.

Sie können oben rechts auf Audit-Protokoll klicken, um ein Protokoll aller fehlgeschlagenen Anmeldeversuche in Ihrem Konto anzuzeigen, einschließlich Passwortfehlern und 2FA-Fehlern. Sie können nach Benutzer, Land oder Datum filtern und die Daten als CSV exportieren. 

 Unter dem Sicherheitswert listet der Bereich Sicherheitswert verbessern alle offenen Empfehlungen auf, z. B. Benutzer für die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu registrieren oder die Anzahl der Admin-Konten zu reduzieren. Jeder Punkt verfügt über eine Schaltfläche „Verwalten“, um ihn direkt zu bearbeiten. Das Beheben dieser Punkte erhöht Ihren Gesamtwert. 

Unter Erlaubte Anmeldemethoden können Sie festlegen, welche Authentifizierungsmethoden Ihre Mitarbeiter auf der Anmeldeseite verwenden können. Passwort ist standardmäßig aktiviert. Sie können auch Passkeys aktivieren – eine phishingsichere Anmeldemethode, die an das Gerät des Benutzers gebunden ist und die jeder Mitarbeiter individuell über seine Kontoeinstellungen einrichtet. 

Sie können außerdem Anmeldung mit Google aktivieren, damit sich Mitarbeiter mit ihrem bestehenden Google-Konto bei Pabau anmelden können, anstatt E-Mail und Passwort manuell einzugeben. 

 Unter 2FA-Einstellungen für das Konto wählen Sie aus, welche Zwei-Faktor-Authentifizierungsmethoden Ihre Mitarbeiter verwenden dürfen – Authenticator-App (empfohlen), SMS oder E-Mail. Mindestens eine Methode muss immer aktiviert bleiben. Wenn ein Mitarbeiter eine erforderliche Methode noch nicht eingerichtet hat, wird er beim Anmelden zur Einrichtung aufgefordert. 

Schließlich können Sie unter Sicherheitstools zusätzliche Schutzmaßnahmen konfigurieren – etwa die Anmeldung nur aus zugelassenen Ländern über Erlaubte Anmeldestandorte zu beschränken oder auf bestimmte IP-Adressen über Erlaubte Anmelde-IPs. 

Nachdem Sie Änderungen an Ihren Sicherheitseinstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf „Speichern“, um die Änderungen zu übernehmen.

Durch die Umsetzung dieser Sicherheitsmaßnahmen können Sie den Schutz Ihres Pabau-Kontos verbessern und sensible Daten wirksam absichern.

Bitte beachten Sie, dass wiederholte fehlgeschlagene Anmeldeversuche von Ihrer E-Mail-Adresse dazu führen, dass Ihr Konto vorübergehend für die in Ihren Sicherheitseinstellungen festgelegte Dauer gesperrt wird.

Nach Ablauf dieser Zeit wird Ihr Konto automatisch entsperrt, sodass Sie sich erneut anmelden können.

Sollten Sie eine sofortige Entsperrung Ihres Kontos benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Kundensupport-Team unter customercare@pabau.com.

Bitte kontaktieren Sie uns unbedingt von der E-Mail-Adresse aus, die mit dem zu entsperrenden Konto verknüpft ist. 

So funktioniert die Zwei-Faktor-Authentifizierung

 Die Zwei-Faktor-Authentifizierung erhöht die Sicherheit Ihres Pabau-Kontos erheblich, indem sie über die reine Eingabe der Anmeldedaten hinaus einen zusätzlichen Verifizierungsschritt erfordert. Diese zusätzliche Sicherheitsebene schützt Ihr Konto vor unbefugtem Zugriff, selbst wenn Anmeldedaten kompromittiert wurden. 

Der Anmeldevorgang mit Zwei-Faktor-Authentifizierung:

Anmeldung starten:

Wenn Sie oder Ihre Teammitglieder sich bei Ihrem Pabau-Konto anmelden möchten, geben Sie zunächst wie gewohnt Ihre üblichen Anmeldedaten (Benutzername und Passwort) ein.

Anforderung des Verifizierungscodes:

Nach Eingabe der korrekten Anmeldedaten werden Sie aufgefordert, einen Verifizierungscode einzugeben. 

Erhalt des Verifizierungscodes:

Der Verifizierungscode wird über die für den Benutzer konfigurierte 2FA-Methode zugestellt – per SMS, E-Mail oder Authenticator-App (Google Authenticator, Authy oder Duo). 

Eingabe des Verifizierungscodes:

Um den Anmeldevorgang abzuschließen, müssen Sie den auf Ihrem Mobiltelefon erhaltenen Verifizierungscode eingeben. Dieser Code dient als zweiter Authentifizierungsfaktor.

Erfolgreiche Anmeldung:

Sobald der richtige Verifizierungscode eingegeben wurde, erhalten Sie Zugriff auf Ihr Pabau-Konto.

Um 2FA einzurichten, folgen Sie bitte den nachstehenden Schritten:

Schritt 1: Zu Unternehmensdetails navigieren

 Navigieren Sie im linken Seitenmenü zu „Setup“ und wählen Sie „Unternehmensdetails“ im Bereich „Unternehmen“. 

Schritt 2: Auf Sicherheitseinstellungen zugreifen

Klicken Sie auf den Tab „Sicherheit“ auf der linken Seite des Bildschirms.

Schritt 3: 2FA-Registrierung verwalten

Beginnen Sie im Tab „Sicherheit“ damit, Ihre Mitarbeiter zu registrieren. Klicken Sie im Bereich „Sicherheitswert verbessern“ neben der 2FA-Empfehlung auf Verwalten, um Registrierungs-E-Mails an alle Mitarbeiter zu senden, die es noch nicht eingerichtet haben.

Es erscheint ein Popup mit allen Benutzern und deren aktuellem 2FA-Status – Sie sehen auf einen Blick, wie viele registriert sind und wie viele nicht, sowie die verfügbaren Kontaktmethoden jedes Benutzers (Telefonnummer oder E-Mail).

Wählen Sie die Benutzer aus, die Sie registrieren möchten, und klicken Sie auf Benutzer zurücksetzen, um ihnen eine Registrierungseinladung zu senden. Sie können auch nach registriert oder nicht registriert filtern oder nach Name, E-Mail oder Rolle suchen.

Sobald Benutzer registriert sind, gehen Sie zu 2FA-Einstellungen für das Konto, um festzulegen, welche 2FA-Methoden Ihre Mitarbeiter verwenden dürfen – Authenticator-App (empfohlen), SMS oder E-Mail. Mindestens eine Methode muss immer aktiviert bleiben.

HINWEIS: Wenn 2FA so konfiguriert ist, dass Verifizierungscodes per SMS zugestellt werden, werden für jeden gesendeten Code Pabau-Guthaben abgebucht. Um einen unterbrechungsfreien Zugriff sicherzustellen, empfiehlt es sich, die automatische Aufladung von Guthaben zu aktivieren.

 Mit diesen Schritten stellen Sie sicher, dass alle Mitarbeiter für die Zwei-Faktor-Authentifizierung registriert sind und Ihr Konto durch eine zusätzliche Sicherheitsebene geschützt ist. 

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So fügen Sie Social-Media-Konten hinzu

Schritt 1: Zugriff auf Unternehmensdetails

Melden Sie sich zunächst in Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie anschließend im linken Seitenmenü zu Setup. Klicken Sie dann auf Unternehmensdetails im Bereich Unternehmen.

Schritt 2: Social-Media-Links hinzufügen

Klicken Sie im Bereich „Unternehmensdetails“ auf den Tab „Social“. Hier finden Sie Felder zum Hinzufügen verschiedener Social-Media-Links.

Tragen Sie Ihre Social-Media-Links in die entsprechenden Felder ein, darunter Ihre Website, Facebook-Seite, Instagram-Seite, LinkedIn, Twitter/X, TikTok und Ihre YouTube-Seite.

Schritt 3: Änderungen speichern

Nachdem Sie die gewünschten Social-Media-Links hinzugefügt haben, klicken Sie auf „Änderungen speichern“, um die Änderungen abzuschließen und zu übernehmen.

Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie Ihre Social-Media-Konten ganz einfach zu Ihrem Pabau-Konto hinzufügen und diese nahtlos in Ihre Kundenkommunikation integrieren.

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So aktivieren Sie Briefe

Schritt 1: Zu Unternehmensdetails navigieren

Melden Sie sich zunächst in Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie anschließend im linken Seitenmenü zu Setup. Klicken Sie dann auf Unternehmensdetails im Bereich Unternehmen.

Schritt 2: Zu Funktionen navigieren 

Klicken Sie im Bereich „Unternehmensdetails“ auf den Tab „Funktionen“ auf der linken Seite. 

Schritt 3: „Briefe“ aktivieren

Suchen Sie im Tab „Funktionen“ nach „Briefe“ und aktivieren Sie diese Funktion. Jetzt können Sie die Briefe-Funktion nutzen, um Briefe an Ihre Kunden zu senden.

HINWEIS: Weitere Informationen zur Briefe-Funktion finden Sie in diesem Artikel.

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Weitere Anleitungen finden Sie in den verwandten Artikeln unten, wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus oder nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.

Um Ihr Pabau-Konto vollständig zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen außerdem, weitere Anleitungen und Ressourcen in der Pabau Academy zu entdecken. Dort finden Sie ausführliche Video-Tutorials und Lektionen, die Ihnen ein umfassendes Lernerlebnis bieten und Sie mit den wesentlichen Fähigkeiten für den Erfolg mit Pabau ausstatten.