Beschreibungen der Automatisierungsfilter

In diesem Leitfaden erklären wir die verschiedenen Filter, die in der Automatisierungsfunktion verfügbar sind.

Mit Filtern können Sie Ihre Automatisierungen anhand bestimmter Datenpunkte verfeinern. Wenn Sie diese Filter verstehen, können Sie Ihre Arbeitsabläufe optimieren und sicherstellen, dass Ihre Automatisierungen präzise ausgelöst werden.

1. Datenobjekt: Kunden

Mitgliedschaftsname: Der Name der Mitgliedschaft.
Mitgliedschaftsbetrag: Der Gesamtbetrag für die Mitgliedschaft.
Ablaufdatum der Mitgliedschaft: Das Datum, an dem die Mitgliedschaft abläuft.
Mitgliedschaftsstatus: Der aktuelle Status der Kundenmitgliedschaft.
Mitgliedschaftsnummer: Die Versicherungsmitgliedsnummer.
Vorname: Der Vorname des Kunden.
Nachname: Der Nachname des Kunden.
Kundenname: Der vollständige Name (Vor- und Nachname) des Kunden.
Anrede: Der Titel des Kunden (z. B. Herr).
Geschlecht: Das Geschlecht des Kunden.
Geburtsdatum: Das Geburtsdatum des Kunden.
Alter (Jahre): Das Alter des Kunden in Jahren.
Telefon: Die Telefonnummer des Kunden.
Kunden-Mobiltelefon: Die Mobiltelefonnummer des Kunden.
E-Mail: Die E-Mail-Adresse des Kunden.
Straße: Die Straßenadresse des Kunden.
Stadt: Die Stadt, in der der Kunde wohnt.
Postleitzahl: Die Postleitzahl des Kunden.
Bezirk: Der Bezirk des Kunden.
Land: Das Land des Kunden.
Kundenstandort: Der dem Kunden zugeordnete Standort.
Bevorzugter Standort: Der am häufigsten von dem Kunden besuchte Termin-Standort.
Aktiv: Ob der Kunde aktiv oder archiviert ist.
Erstellungsdatum des Kunden: Das Datum, an dem der Kunde hinzugefügt wurde.
Kunde erstellt von: Der Name des Benutzers, der den Kunden erstellt hat.
Kundenquelle: Die Quelle, aus der der Kunde stammt.
Connect registriert: Ob der Kunde für Online-Buchungen registriert ist.
Labels: Alle dem Kunden zugewiesenen Labels.
Zustimmung zu Briefen: Ob der Kunde Briefe abonniert hat.
Zustimmung zu SMS: Ob der Kunde SMS abonniert hat.
Zustimmung zum Newsletter: Ob der Kunde den Newsletter abonniert hat.
Zustimmung zu E-Mails: Ob der Kunde E-Mails abonniert hat.
Geburtsmonat: Der Monat des Geburtstags des Kunden.
Zuletzt gesehen bei: Der Behandler des letzten Termins.
Letzter Besuch (Tage): Tage seit dem letzten Besuch.
Letzter Termin (Datum): Datum des letzten Termins.
Termine insgesamt: Gesamtzahl der Termine.
Nichterscheinen insgesamt: Gesamtzahl der versäumten Termine.
Nächster Termin (Datum): Datum des nächsten Termins.
Nächster Termin (Tage): Tage bis zum nächsten Termin.
Leistung des nächsten Termins: Die Leistung des nächsten Termins.
Leistung des letzten Termins: Der Name der letzten Leistung, die der Kunde erhalten hat.
Letzter Termin bei: Name des Mitarbeiters, den der Kunde zuletzt gesehen hat.
Bevorzugter Mitarbeiter: Der Behandler, den der Kunde am häufigsten aufsucht.
Terminhäufigkeit: Wie oft der Kunde wiederkommt.
Erster Besuch: Datum des allerersten Termins des Kunden.
Geschätzte nächste Buchung: Geschätztes Datum des nächsten Termins.
Kundenguthaben: Das aktuelle Guthaben des Kunden.
Offener Betrag (O/S): Alle offenen Rechnungsbeträge.
Durchschnittliche Kundenausgaben: Durchschnittlicher Betrag, den der Kunde ausgibt.
Gesamtumsatz: Gesamtbetrag der Ausgaben (Dezimalformat).
Leistungsumsatz: Gesamtbetrag der Leistungsumsätze.
Einzelhandelsumsatz: Gesamtbetrag der Einzelhandelsumsätze.
Paketumsatz: Gesamtbetrag der Paketumsätze.
Einzelhandel (%): Prozentualer Anteil des Einzelhandels an den Gesamtausgaben.
Kunden-Preisliste: Die dem Kunden zugewiesene Preisliste.
Bewertungspunktzahl: Die Bewertungspunktzahl des Kunden.
Stornierte Termine insgesamt: Gesamtzahl der Stornierungen.
Abgeschlossene Termine insgesamt: Gesamtzahl der abgeschlossenen Termine.
Aktivitäten insgesamt: Gesamtzahl der Kundenaktivitäten.
Formulare insgesamt: Anzahl der ausgefüllten Formulare (EMR).
Anamnese zuletzt abgeschlossen: Datum, an dem die Anamnese zuletzt abgeschlossen wurde.
Fotos insgesamt: Anzahl der hochgeladenen Fotos.
Empfohlene Kunden: Anzahl der Empfehlungen dieses Kunden.
Primäre Leistungskategorie: Die am häufigsten von dem Kunden gebuchte Leistungskategorie.
Pabau-Score: Ein Wert von bis zu 50 Punkten (interne Kennzahl).
Versicherername: Zeigt „Privat“ oder den Namen des Versicherers an.
Kunden-ID: Eindeutige Kennung für den Kunden.

2. Datenobjekt: Termine

Zweite Person: Assistent des zugewiesenen Mitarbeiters.
Termin-Preisliste: Die dem Termin zugewiesene Preisliste.
Fallname: Der Name des mit dem Termin verknüpften Falls.
Autorisierungscode: Autorisierungscode des Falls.
Terminort: Wo der Termin stattfinden soll.
Ausgestellt an: Gibt an, ob der Zahler der Kunde oder ein Dritter ist.
Leistung: Der Name der angebotenen Leistung.
Erstellungsdatum: Das Datum, an dem der Termin erstellt wurde.
Termindatum: Das Startdatum des Termins.
Startzeit: Die Uhrzeit, zu der der Termin beginnt.
Uhrzeit: Entspricht der Startzeit – wann der Termin beginnt.
Raum: Der Raum, in dem der Termin stattfindet.
Formular(e) ausgefüllt: Zeigt an, ob erforderliche Formulare ausgefüllt wurden.
Termin bei: Der Mitarbeiter, mit dem der Termin gebucht ist.
E-Mail-Bestätigung: Gibt an, ob eine Bestätigungs-E-Mail gesendet wurde.
SMS-Bestätigung: Gibt an, ob eine Bestätigungs-SMS gesendet wurde.
Bestätigt: Gibt an, ob der Kunde den Termin bestätigt hat.
Wiederholungstermin: Gibt an, ob es sich um einen wiederkehrenden Termin handelt.
SMS-Erinnerung: Gibt an, ob eine Erinnerungs-SMS geplant wurde.
Ressource: Jede dem Termin zugewiesene Ressource (z. B. Ausrüstung).
Terminstatus: Der aktuelle Status des Termins (z. B. Gebucht, Abgeschlossen, Storniert).
Stornierungsgrund: Der Grund für die Stornierung des Termins.
Notizen: Alle privaten Notizen, die dem Termin hinzugefügt wurden.
Dauer: Die Termindauer in Minuten.
Preis: Der ursprüngliche Preis der gebuchten Leistung.
Erstellt von: Der Benutzer, der den Termin ursprünglich erstellt hat.
Termin-ID: Die vom System generierte ID für den Termin.
Neubuchung: Gibt an, ob dieser Termin neu gebucht wurde.
Angefragt: Gibt an, ob dieser Termin vom Kunden angefragt wurde.
Online-Buchung: Gibt an, ob der Termin online gebucht wurde.
Termindatum/-uhrzeit: Vollständiger Zeitstempel für den geplanten Termin.
Konvertiert: Zeigt an, ob der Termin als gewonnen, verloren oder offen markiert ist (typischerweise bei Beratungen oder im Verkaufskontext verwendet).
Stornierungsdatum: Wann der Termin storniert wurde.
Storniert von: Der Mitarbeiter, der die Stornierung vorgenommen hat.
Stornierungskommentar: Alle Notizen oder Kommentare zur Stornierung.
Minuten vor Stornierung: Zeit zwischen der ursprünglichen Buchung und der Stornierung.

3. Datenobjekt: Rechnungen

Xero-Synchronisierung: Zeigt den Synchronisierungsstatus der Rechnung mit Xero an.
Zahlungslink: Ein Link, den Kunden zur Zahlung der Rechnung nutzen können.
Sendedatum: Das Datum, an dem die Rechnung an den Kunden gesendet wurde.
Sendestatus: Zeigt an, ob die Rechnung gesendet wurde.
Nächstes Termindatum / Rechnungsdatum: Entweder das Datum des nächsten Termins des Kunden oder das Erstellungsdatum der Rechnung.
Nächstes Zahlungsfälligkeitsdatum (Tage): Das bevorstehende Fälligkeitsdatum für die Zahlung.
Zahlungsfälligkeitsstatus: Gibt an, ob die Zahlung fällig, überfällig oder beglichen ist.
Rechnungsteam: Das interne Team oder die Abteilung, die der Rechnung zugeordnet ist.
Netto: Der Nettobetrag vor Steuern.
Kunde: Der Kunde, an den die Rechnung ausgestellt wurde.
Rechnungsnummer: Eine eindeutige Nummer zur Identifizierung der Rechnung.
Standort: Die Klinik oder der Geschäftsstandort, an dem die Rechnung erstellt wurde.
Rechnungsdatum: Das offizielle Ausstellungsdatum der Rechnung.
Steuer: Der auf der Rechnung angewendete Gesamtsteuerbetrag.
Mitarbeiter: Der Mitarbeiter, der die Rechnung erstellt oder ausgestellt hat.
Schuldner: Gibt an, wer für die Zahlung verantwortlich ist – der Kunde oder ein Dritter.
Zahlungsstatus: Zeigt an, ob die Rechnung bezahlt, unbezahlt oder teilweise bezahlt ist.
Brutto: Der Gesamtbetrag inklusive Steuer.
Bezahlt: Der bereits bezahlte Betrag.
Saldo: Der verbleibende fällige Betrag.
Typ: Gibt die Art der Rechnung an – z. B. regulär oder Gutschrift.
Ausstellendes Unternehmen: Die Geschäftseinheit, die die Rechnung ausgestellt hat.
Preisliste: Falls eine bestimmte Preisliste auf diese Rechnung angewendet wurde.
Letzte Aktualisierungszeit: Datum und Uhrzeit der letzten Änderung der Rechnung.
Gutschriftstyp: Die Art der mit der Rechnung verbundenen Gutschrift, falls vorhanden.
Trinkgeld: Jeder auf der Rechnung erfasste Trinkgeldbetrag.
Rechnungsnotiz: Alle internen oder kundenseitigen Notizen zur Rechnung.
Rechnungserstellungsdatum: Das Datum, an dem die Rechnung erstmals erstellt wurde.
Rechnung erstellt von: Der Mitarbeiter, der die Rechnung erstellt hat.
Healthcode: Der Übermittlungsstatus der Rechnung über Healthcode.
Zahlungsmethode(n): Listet alle für diese Rechnung verwendeten Zahlungsmethoden auf (z. B. Karte, Bar, Online).

4. Datenobjekt: Positionen

Bruttoumsatz (K): Bruttoumsatz ohne Steuer, der für die Provision berücksichtigt wird.
Steuer (K): Steuern, die vor der Provisionsberechnung abgezogen werden.
Rabatte (K): Rabatte, die vor der Provisionsberechnung angewendet werden.
Kosten (K): Die Kosten für Leistungen oder Produkte, die vor der Provisionsberechnung abgezogen werden.
Provision: Der gesamte erzielte Provisionsbetrag.
% Provision: Die Provision als Prozentsatz der Provisionsbasis.
Artikelname: Der Name des Artikels (Produkt, Leistung usw.).
Artikel-Mitarbeiter: Der Mitarbeiter, der den Artikel verkauft hat.
Stückpreis: Der Einzelpreis des Artikels.
Artikelkategorie: Die Art des Artikels – Produkt, Leistung, Gutschein oder Paket.
Artikel-Kunde: Der Kunde, der den Artikel gekauft hat.
Menge: Die Menge der Artikel in der Transaktion.
Produktcode: Der spezifische Produkt- oder Leistungscode, falls zutreffend.
Rabattgrund: Notizen oder Gründe, die den Rabatt erklären.
Rabatt %: Der angewendete Rabattprozentsatz.
Rabatt: Der Name des verwendeten Rabatts.
Steuersatz: Der auf den Artikel angewendete Steuersatz.
Gutscheinart: Die Art des verkauften Gutscheins.
Gutscheinstatus: Status des Gutscheins – Gültig, Eingelöst oder Abgelaufen.
Einheitsrabatt: Der Geldwert des Rabatts pro Artikel.
Gutscheincode: Der eindeutige Code für den verkauften Gutschein.
Verbleibender Gutscheinbetrag: Das verbleibende Guthaben auf dem Geschenkgutschein.
Ablaufdatum des Gutscheins: Wann der Gutschein abläuft.
Artikelsteuer: Der Name der Steuer und der angewendete Prozentsatz.
Steuerbetrag: Der Steuerbetrag für diesen Artikel.
Artikel brutto: Der Bruttobetrag (Gesamtbetrag) für die Artikelposition.
Gewinn: Der berechnete Gewinn aus dem Artikel.
Gutscheinbetrag: Der vom Gutschein eingelöste Betrag.
Eingelöste Pakete: Anzahl der bereits genutzten Paketsitzungen.
Verbleibende Pakete: Anzahl der noch verfügbaren Paketsitzungen.
Ablaufdatum des Pakets: Das Ablaufdatum für das Paket.
Ablaufdatum des Pakets (Tage): Die Anzahl der Tage bis zum Ablauf des Pakets.
Ablaufdatum des Gutscheins (Tage): Die Anzahl der Tage bis zum Ablauf des Gutscheins.
Paketstatus: Gibt an, ob das Paket gültig, eingelöst oder abgelaufen ist.
Artikel netto: Der Nettoverkaufsbetrag für den Artikel.

5. Datenobjekt: Aktivitäten

Erledigt: Gibt an, ob die Aktivität abgeschlossen wurde.
Fälligkeitsdatum: Das Datum, an dem die Aktivität fällig ist.
Betreff: Der Betreff oder Titel der Aktivität.
Zugewiesen an Benutzer: Der Benutzer, der mit der Durchführung der Aktivität beauftragt ist.
Status: Der aktuelle Status der Aktivität.
Typ: Die Kategorie oder Art der Aktivität.
Dauer: Die für die Aktivität vorgesehene Gesamtzeit.
Erledigungszeit: Der genaue Zeitpunkt, zu dem die Aktivität als abgeschlossen markiert wurde.
Notiz: Alle Notizen oder Kommentare zur Aktivität.
Ersteller: Die Person, die die Aktivität erstellt hat.
Hinzufügezeit: Der Zeitpunkt, zu dem die Aktivität ursprünglich hinzugefügt wurde.

6. Datenobjekt: Leads

Geburtsdatum des Leads: Geburtsdatum eines Leads.
Name des Erfassungsformulars: Der Name des Formulars, mit dem der Lead erfasst wurde.
Lead-ID: Die eindeutige Kennung eines Leads.
Vorname des Leads: Der Vorname eines Leads.
Nachname des Leads: Der Nachname eines Leads.
Name des Leads: Der Vor- und Nachname eines Leads.
Lead erstellt: Das Datum, an dem der Lead erstellt wurde.
Telefon des Leads: Die Telefonnummer eines Leads.
E-Mail des Leads: Die E-Mail-Adresse eines Leads.
Lead-Inhaber: Der Inhaber eines Leads.
Lead-Phase: Die aktuelle Phase eines Leads.
Lead-Quelle: Die aktuelle Quelle eines Leads.
Lead-Alter: Der zeitliche Unterschied zwischen dem aktuellen Datum und dem Erstellungsdatum des Leads.
Gewonnen-Zeit: Das Datum, an dem der Lead in einen Kunden umgewandelt wurde.
Lead-Status: Der Status eines Leads.
Gewonnen von: Der Benutzer, der den Lead zuletzt als „Gewonnen“ markiert hat.
Lead-Standort: Der Standort eines Leads.
Abgeschlossene Aktivitäten des Leads: Die Anzahl der abgeschlossenen, diesem Lead zugewiesenen Aktivitäten.
Pipeline-Name: Die dem Lead zugeordnete Pipeline.
Zeitpunkt der ersten Aktivität: Datum und Uhrzeit der ersten abgeschlossenen, diesem Lead zugewiesenen Aktivität.
Datum der letzten Lead-Aktivität: Das Datum der letzten abgeschlossenen, diesem Lead zugewiesenen Aktivität.
Gesamtaktivitäten des Leads: Die Gesamtzahl der diesem Lead zugewiesenen Aktivitäten.
Verlustzeit des Leads: Datum und Uhrzeit, zu denen der Lead als „Junk“ markiert wurde.
Zu erledigende Aktivitäten: Die Anzahl der diesem Lead zugewiesenen, noch nicht abgeschlossenen Aktivitäten.
Datum des Phaseneintritts: Das Datum, an dem der Lead in eine bestimmte Phase eingetreten ist.
Anzahl der E-Mail-Nachrichten: Die Gesamtzahl der an den Lead gesendeten E-Mails.
Zuletzt gesendete E-Mail: Die zuletzt an den Lead gesendete E-Mail-Kommunikation.
Nächstes Aktivitätsdatum: Das Fälligkeitsdatum der zuletzt dem Lead zugewiesenen Aktivität.
Aktualisierungszeit: Der letzte Zeitpunkt einer Bearbeitung oder Interaktion mit dem Lead.
Titel: Der Vor- und Nachname eines Leads (alternative Bezeichnung).
Letzte Lead-Aktivität (Tage): Die Anzahl der Tage seit der letzten abgeschlossenen Aktivität für diesen Lead.
Lead-Ersteller: Der Benutzer, der den Lead erstellt hat.
Pipeline-Phase: Die aktuelle Phase des Leads innerhalb der Pipeline.
Verlustgrund des Leads: Der Grund, warum der Lead als „Junk“ markiert wurde.
Lead-Leistung: Die mit dem Lead verbundenen Leistungen.
Lead aktiv: Ob der Lead derzeit aktiv ist oder nicht.

7. Datenobjekt: Zahlungen

Rechnungsnr.: Die Rechnungsnummer für die jeweilige Zahlung.
Datum: Das Datum, an dem die Zahlung erfolgte.
Zahlungsnr.: Die eindeutige Zahlungs-ID für die jeweilige Zahlung.
Standort: Der Standort, an dem die Zahlung erfolgte.
Betrag: Der gesamte Zahlungsbetrag.
Zahlungsmethode: Die für die Zahlung verwendete Methode (z. B. Bar, Karte, Online).
Erstellungsdatum: Das Datum, an dem der Zahlungsdatensatz erstellt wurde.
Typ: Gibt an, ob es sich um eine Zahlung, Rückerstattung oder Anzahlung handelt.
Pabau Pay: Falls die Zahlung über Stripe erfolgt ist, wird die Referenznummer angezeigt.
Kunde: Der der Zahlung zugeordnete Kunde.
Erstellt von: Der Benutzer, der die Zahlung erfasst hat.
Zahlungsnotiz: Alle dem Zahlungsdatensatz hinzugefügten Notizen.
Bezahlt von: Gibt an, wer die Zahlung geleistet hat (Kunde oder Dritter).

8. Datenobjekt: Angebote

Angebotsnummer: Die eindeutige Kennung/Nummer des Angebots.
Angebotspositionen: Eine Liste der Positionen, die dem Angebot hinzugefügt wurden.
Angebot: Der Name des Angebots.
Angebotsbetrag: Der Gesamtbetrag für das Angebot.
Angebotsstandort: Der Standort, an dem das Angebot erstellt wurde.
Angebotsinhaber: Die für das Angebot verantwortliche Person.
Ausstellungsdatum: Das Datum, an dem das Angebot ausgestellt wurde.
Erstellungsdatum: Das Datum, an dem das Angebot erstellt wurde (JJJJ-MM-TT).
Ablaufdatum: Das Datum, an dem das Angebot abläuft.
Angebotskunde: Der mit dem Angebot verknüpfte Kunde.
Status: Der aktuelle Status des Angebots.
Zuletzt angesehen: Das Datum, an dem das Angebot zuletzt angesehen wurde.
Datum des E-Mail-Versands: Das Datum, an dem das Angebot an den Kunden gesendet wurde.
Unterschriftsdatum: Das Datum, an dem das Angebot unterschrieben wurde.
Heruntergeladen: Gibt an, ob der Benutzer das Angebot heruntergeladen hat.
Vorlage: Die für die Anzeige des Angebots verwendete Vorlage.

9. Datenobjekt: Leistung

Leistungsname: Der Name der Leistungsposition.
Leistungskategorie: Der Name der Leistungskategorie.
Leistungsgruppe: Der Name der Leistungsgruppe.
Online buchbar: Gibt an, ob die Leistung für die Online-Buchung verfügbar ist.
Leistungsdauer: Die Dauer der Leistung.

10. Datenobjekt: Produkt

Produktkategorie: Die Kategorie, zu der das Produkt gehört.
Produkt-Barcode: Der Barcode für das Produkt.
Produkt-SKU: Die SKU (Stock Keeping Unit) für das Produkt.
Produktgröße: Das Volumen des Produkts.
Produkt Min.: Der Mindestlagerbestand für das Produkt im Salon.
Produkt Max.: Der Höchstlagerbestand für das Produkt im Salon.
Produktbeschreibung: Eine Beschreibung des Produkts.
Produktkosten: Der Einkaufspreis des Produkts.
Produktname: Der Name des Produkts.

Dieser Leitfaden behandelte die verfügbaren Filter in der Automatisierungsfunktion und half Ihnen zu verstehen, wie Sie jeden davon nutzen können, um Ihre automatisierten Arbeitsabläufe zu optimieren. Durch die Auswahl der richtigen Filter für Ihre Bedürfnisse können Sie sicherstellen, dass Ihre Automatisierung reibungslos und effektiv läuft.

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