Analyse-Berechtigungen legen fest, was ein Mitarbeiter mit Berichten und Dashboards tun kann – vom Anzeigen und Erstellen bis hin zum Zugriff auf unternehmensweite Berichte zu Leads, Verkäufen, Terminen und mehr.
Warum benötigen Sie Analyse-Berechtigungen?
Analysen enthalten häufig sensible Geschäftsdaten, wie Finanzzahlen, Umsatzzahlen und unternehmensweite Leistungskennzahlen. Mit diesen Berechtigungen können Sie die Sichtbarkeit auf die Rollen beschränken, die diese tatsächlich benötigen, wie zum Beispiel Manager oder Inhaber, anstatt sie standardmäßig jedem Mitarbeiter zugänglich zu machen.
Schritt 1: Navigieren Sie zu Rollen
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an und klicken Sie im linken Seitenmenü auf „Team", um es zu erweitern, und dann im Untermenü erneut auf „Team".
Dadurch öffnet sich die Team-Seite mit vier Reitern: Personen, Rollen, Teams und Sichtbarkeit. Klicken Sie auf den Reiter „Rollen".
Schritt 2: Öffnen Sie die Kategorie Analytics
Auf der Rollen-Seite sehen Sie eine Tabelle „Funktionen", die jede Berechtigungskategorie auf der linken Seite auflistet, wobei jede Ihrer Rollen als eigene Spalte dargestellt wird.
Suchen Sie „Analytics" in der Spalte Funktionsname und klicken Sie auf den Pfeil daneben, um die Kategorie zu erweitern. Dadurch werden die einzelnen Berechtigungen als separate Zeilen darunter angezeigt.
Jedes Kontrollkästchen in der Tabelle schaltet die jeweilige Berechtigung für diese Rolle ein oder aus. Wenn Sie die Zeile „Analytics" ankreuzen, werden alle zugehörigen Berechtigungen gleichzeitig aktiviert, während das Ankreuzen einer einzelnen Zeile nur diese eine betrifft.
HINWEIS: Die Kontrollkästchen der Rolle „Owner" sind ausgegraut, da die Owner-Rolle immer vollständigen Zugriff hat und nicht eingeschränkt werden kann.
Schritt 3: Verstehen Sie, was jede Berechtigung bewirkt- Can access reports page – Erlaubt dem Mitarbeiter, die Berichte-Seite zu öffnen.
- Can create custom reports – Erlaubt dem Mitarbeiter, eigene benutzerdefinierte Berichte zu erstellen.
- Can access dashboards page – Erlaubt dem Mitarbeiter, die Dashboards-Seite zu öffnen.
- Can access leads company reports – Erlaubt dem Mitarbeiter, unternehmensweite Berichte zu Leads einzusehen.
- Can access sales company reports – Erlaubt dem Mitarbeiter, unternehmensweite Berichte zu Verkäufen einzusehen.
- Can access appointments company reports – Erlaubt dem Mitarbeiter, unternehmensweite Berichte zu Terminen einzusehen.
- Can access activities company reports – Erlaubt dem Mitarbeiter, unternehmensweite Berichte zu Aktivitäten einzusehen.
- Can access business company reports – Erlaubt dem Mitarbeiter, unternehmensweite Berichte zur allgemeinen Geschäftsleistung einzusehen.
- Can access dashboards – Erlaubt dem Mitarbeiter, bestehende Dashboards anzuzeigen.
- Can create dashboards – Erlaubt dem Mitarbeiter, neue Dashboards zu erstellen.
- Can delete dashboards – Erlaubt dem Mitarbeiter, bestehende Dashboards zu löschen.
- Can access clients company reports – Erlaubt dem Mitarbeiter, unternehmensweite Berichte zu Kunden einzusehen.
- Can access financial company reports – Erlaubt dem Mitarbeiter, unternehmensweite Berichte zu Finanzen einzusehen.
- Can access the Team report – Erlaubt dem Mitarbeiter, den Team-Bericht einzusehen.
Wenn eine dieser Optionen deaktiviert ist, kann der Mitarbeiter diese spezifische Aktion einfach nicht ausführen.
Ein paar Dinge, die Sie beachten sollten:
- Berechtigungen gelten für die Rolle, nicht für die einzelne Person – wenn Sie also eine Berechtigung für die Rolle Rezeptionist festlegen, erhält jeder Mitarbeiter mit dieser Rolle denselben Zugriff.
- Wenn Sie nicht die passende Rolle für Ihr Vorhaben finden, können Sie eine neue erstellen und deren Berechtigungen von Grund auf festlegen.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie genau steuern, welchen Analyse-Zugriff jede Rolle in Pabau hat.
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